Какие события 2022 года вызывали живой отклик наших читателей и подписчиков?

Более 9210 подписчиков и читателей «Мясного Эксперта» привлекла новость о ликвидации Черлакского мясокомбината в Омской области.

Актив принадлежал трагически погибшему брату известного сибирского промышленника Темури Латарии (владелец группы «Руском») Виталию Латарии.

Мы уже заметили, что расклад на региональном уровне особенно интригует читателя. Возможно, на фоне дефицита открытой информации, которую можно получить онлайн. Мы добросовестно следили за конфликтом между дирекциями ОАО «Птицефабрика „Рефтинская"» и ОАО «Свердловский комбинат хлебопродуктов» (СКХП). В сентябре ООО «Нижнетагильская птицефабрика» приобрело 2,1 тысячи акций СКХП (около 5% уставного капитала) — поставщика комбикормов.

Автор фото: yanalya

Правительство Свердловской области в течение нескольких лет пытается продать самую крупную птицефабрику Среднего Урала, действующую с 1981 года, в связи с тяжелым финансовым положением предприятия. В 2021 году чистый убыток птицефабрики составил 114 млн рублей, а сумма задолженности превысили 2,4 млрд рублей. Летом Рефтинская птицефабрика перешла под контроль Уральской агропромышленной группы (Курганская область), которая занялась модернизацией активов.

В ноябре арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск ОАО «Птицефабрика „Рефтинская"» и обязал СКХП провести внеочередное собрание акционеров, одним из вопросов повестки которого должно было стать досрочное прекращение полномочий действующего генерального директора комбината Олега Душкина. 18 января 2023 года за его отставку проголосовали 56,8% акционеров. Теперь эту должность занимает Константин Сизиков.

Бесперебойная поставка кормов — жизненно важный вопрос для животноводов. В свою очередь, крупные производители кормов для скота и птицы приобретают животноводческие активы. В сентябре датская компания Goodvalley, ушедшая из России, продала Рассказовский свиноводческий комплекс в Тамбовской области (РАСК) местной зерновой и трейдерской компании — ООО «Агро-Вилион». Эта новость тоже вызвала живой отклик у более чем 900 читателей.

В августе агропромышленный холдинг «Русь» за 750 млн рублей выставил на торги производителя индейки — ООО «Восточная-Агро» в Новотроицке (Оренбургская область). Эксперты объяснили это событие двумя причинами: логистическими сбоями при поставке яиц в феврале–апреле и давлением со стороны ближайшего конкурента — Башкирского птицеводческого комплекса имени Мажита Гафури (ТМ «Индюшкин»).

В марте 2019 года арбитраж Башкирии признал банкротом БПК им. Гафури в Мелеузе. С тех пор имущество компании, учрежденной дочерью экс-депутата Госдумы Марселя Юсупова Нелли Юсуповой и ООО «Региональный офис туризма», подконтрольным бизнесмену Александру Клячину (225 производственных объектов), выставляли на торги семь раз. Между тем с осени 2019 года БПК им. Гафури возобновил выпуск продукции под управлением арендатора — московского ООО «Птицеводческий комплекс „Урал”» (дочерней компании Gleden Invest Group Александра Клячина). Договор аренды предусматривал право выкупа. По итогам 2021 года компания произвела 20,24 тысячи тонн мяса птицы и заняла третью позицию после «Дамате» и «Тамбовской индейки» группы «Черкизово».

В августе в масс-медиа появилась информация о состоявшихся торгах. Первоначально победителем аукциона объявили компанию GB Finance Ltd. (Казахстан), предложившую самую высокую цену за лот — 3,3 млрд рублей. 

В начале ноября конкурсный управляющий предприятием-банкротом Рустэм Саитгареев опубликовал на «Федресурсе» сообщение о технической ошибке при проведении торгов. Новым владельцем БПК стало ООО «Московская сетевая компания», принадлежащее соучредителю и генеральному директору башкирского ООО «Нижнетатьинская птицефабрика» Светлане Богдановой. Так завершилась история, за которой следило более тысячи наших читателей.

Летом ФАС согласовала ходатайства ОАО «Токарёвская птицефабрика» (входит в ГАП «Ресурс») о приобретении трех предприятий: Краснодонского комбикормового заводе (ККЗ), свинокомплексе «Хвалынский» и Заволжского мясокомбината (ЗМК). Раньше все названные предприятия входили в структуру группы компаний «КоПитания». Сделки по расширению мощностей холдинга Виктора Наурузова неизменно интересуют целевую аудиторию «Мясного Эксперта».

Более 3770 просмотров набрала новость о выкупе долга ОАО «Ивановский бройлер» у группы «ПРОДО» московской компанией «Продмит». В итоге компания получила контроль над активами птицефабрики и возможность на выгодных условиях арендовать производственный комплекс.

Еще одним практически столь же популярным оказалось известие середины апреля о самобанкротстве АО «Лужский мясокомбинат» в поселке Толмачево Ленинградской области, входившего в агропромышленный холдинг «Парнас-М» и отошедшего за долги Россельхозбанку. В конце года актив за 30 млн рублей выкупила корпорация «Трансагро», зарегистрированная в Новосибирске. Новый владелец заявил о намерении вложить 500 млн рублей в реконструкцию предприятия.

И, наконец, еще две рейтинговые новости о томском холдинге «Сибагро» (в прошлом — Сибирская Аграрная Группа), который деятельно продвигается на внутреннем и внешних рынках. В частности, за счет межрегиональной экспансии. В апреле АО «Сибагро» приобрело активы ОАО «Птицефабрика „Ясногорская”» в Кемеровской области для размещения родительского стада, которое будет обеспечивать инкубационным яйцом Томскую птицефабрику. В апреле на площадки Ясногорской птицефабрики завезли первую партию молодняка.

Бизнес и инвестиции

Лидеры мясного рынка регулярно сообщают нам об инвестиционных проектах, реализованных с государственной поддержкой. Обычно аудитория с некоторой прохладцей реагирует на многочисленные пресс-релизы, но встречаются исключения.

Возможно, читателей вдохновляют суммы льготных займов, на которые отваживаются крупнейшие компании страны. Такой новостью стала информация от Ассоциации российских банков о выделении льготного кредита в сумме 5 млрд рублей от Брянского регионального филиала Россельхозбанка ООО «Свинокомплекс „Пристенский”», входящему в структуру АПХ «Мираторг», как системообразующему предприятию.

Внешние рынки: восточный вектор

В 2022 году Россельхознадзор продолжал переговоры с зарубежными регуляторами рынка об инспекции отечественных поставщиков. В августе Главное управление Саудовской Аравии по продовольствию и медикаментам (SFDA) выдало соответствующее разрешение шести экспортерам продукции животноводства, в том числе одному производителю баранины и говядины.

Внимание более чем 4220 читателей привлекла новость о динамике экспорта мяса и мясной продукции из Воронежской области. В январе–июле экспорт готовой пищевой продукции от местных производителей вырос почти на 37% год к году.

В августе Ставропольский край отправил первую партию баранины в Объединенные Арабские Эмираты, и это несомненный прорыв, если вспомнить протесты 2021 года по поводу поставок живого скота в страны Ближнего Востока в южных регионах страны. Так или иначе, эта новость собрала около 4400 просмотров.

Без малого 3300 наших читателей обратили внимание на майскую новость о 4-м месте Москвы по экспорту мяса среди субъектов РФ. Безусловно, наши коллеги в разных регионах страны ревностно следят за привилегиями для мясопереработчиков столицы и Подмосковья. При этом мы регулярно публикуем известия об успехах региональных экспортеров:

В мае Восточно-Сибирский свинокомплекс «Сибагро» стал победителем конкурса «Лучший экспортер года Бурятии» в категории «Крупный бизнес». Информацию о достижениях томского холдинга на внешних рынках прочитали около 3100 наших подписчиков.

Импорт: логистика и международные санкции

С началом II полугодия 2022-го Минэкономразвития отменил нулевую таможенную пошлину на ввоз свинины. Генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отметил, что прогнозы, связанные со льготным импортом свинины, не оправдались. В январе–мае на внешних рынках было закуплено не более 15 тысяч тонн, а не 100 тысяч тонн, как предполагалось. Цены на свинину на отечественном рынке снизились на фоне роста мировых цен, поэтому ее импорт стал экономически нецелесообразным. Это заинтересовало более 4320 человек.

В связи с ограничением поставок инкубационных яиц от европейских заводчиков птицеводческие компании столкнулись с дефицитом племенного материала. Проблема и комментарии экспертов привлекли внимание порядка 4000 читателей «Мясного Эксперта».

Весной мясопереработчики известили Минсельхоз о грядущей нехватке оболочек для колбасной продукции. Санкции на их поставки из ЕС вступили в силу 10 июля 2022 года и сохраняется по сей день. Отечественные производства загружены по максимуму. Задействован параллельный импорт. Китайские компании начали поставлять целлюлозные оболочки, но дефицит фиброузных и белковых оболочек в прошлом году преодолеть не удалось. Тематика зацепила 4250 читателей нашего портала.

Более 3700 человек отреагировали на материал маркетингового агентства ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова о рынке фосфатов. Действительно, многие мясопереработчики опасались ограничения возможностей закупать Е339, Е340, Е341, Е342, Е343, Е450, Е451, Е452 и Е541 у внешних контрагентов, но основные каналы поставок сохранились. Логистические цепочки действуют. Более того, до сих пор есть выбор поставщиков из разных стран.

Острая тема марта (более 4520 просмотров) — дискуссия вокруг письма Национального союза птицеводов (НСП) в Минсельхоз России с предложением отказаться от экспорта фуражного зерна и других видов сырья для производства кормов, а также ветеринарных препаратов, инкубационного и других видов оборудования. Птицеводы предупредили министерство о высоко вероятном сокращении объемов производства в связи с ростом его себестоимости. В свою очередь, ФАС объявила о намерении проверить ритейлеров и производителей птицы и пищевых яиц на обоснованность роста цен из-за жалоб населения на резкое удорожание продуктов.

Конкуренция и арбитражные процессы

Судебные споры и примирения сторон неизменно привлекают внимание. Часто разногласия связаны с нарушением исключительного права на интеллектуальную собственность, то есть незаконным использованием товарных знаков. Иногда яблоками раздора служат репутационные риски и, разумеется, невыполненные обязательства. Вспомним, кто и с кем судился в богатом конфликтами 2022-м.

В феврале около 3900 человек прочли краткую информацию о решении арбитражного суда Московской области запретить производственной компании «Морозко» (ООО «Альянс») выпускать пельмени «Цезарь Nero» в черной упаковке с металлической клипсой. Сумма компенсации за копирование решения ООО «Щепковский мясоперерабатывающий комбинат» (ЩМПК), выпускающего премиальные замороженные полуфабрикаты «Sибирская коллекция», составила 70,5 млн рублей  

В апреле Первый арбитражный апелляционный суд поставил точку в конфликте между ЗАО «Стародворские колбасы» (входит в структуру АО «АБИ Продакт») и ООО «Владимирский стандарт», который тянулся с 2020 года. Аби оспаривала право конкурента на выпуск вареной колбасы в упаковке с дизайном, который юристы сочли сходным до степени смешения с промышленным образцом «Вязанка» (оболочка колбасного изделия, патент №113553) и одержала верх.

В другом споре между «Стародворскими колбасами» и ООО «Мясокомбинат „Башкирские колбасы”» (МБК) арбитраж Республики Башкортостан встал на сторону ответчика и признал законным право МБК оставить неизменными этикетки двух видов изделий. Суд пришел к выводу, что их этикетки не имеют графического сходства, что исключает вероятность смешения в глазах потребителей. За тем и другим поединком следили порядка 3500 читателей «Мясного Эксперта».

В ноябре Курганский мясокомбинат «Стандарт» обвинил в клевете АО «Главпродукт». В заявлении, поданном в УВД по Западному административному округу Москвы, говорилось, что автор письма — руководитель отдела федеральных сетей «Главпродукта» Вячеслав Маркин — распространяет заведомо ложные сведения, порочащие ООО «Курганский мясокомбинат „Стандарт“». В результате мясокомбинат из Западной Сибири теряет по 80 тысяч рублей выручки в день, а общая сумма ущерба компании уже приближается к 3 млн рублей. «Стандарт» предложил правоохранительным органам рассмотреть действия Маркина в контексте ст. 128.1 УК РФ. Федеральная антимонопольная служба согласилась с доводами истца о признаках нарушения закона о защите конкуренции со стороны АО «Главпродукт» и провела внеочередную проверку компании.

Более 1400 наших читателей отреагировали на информацию о взыскании €124 тысячи в пользу компании Bayle SA с птицефабрики «Улыбино» — новосибирского производителя пекинской утки. Суд признал необоснованными претензии производителя к французскому оборудованию и обязал полностью оплатить контракт, заключенный в 2020 году.

Более 10 судебных процессов были возбуждены по искам АО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод» (ЧМПЗ). Давайте ограничимся тремя.

В августе ЧМПЗ потребовал более 1,5 млрд рублей за нарушение закона об интеллектуальной собственности с ООО «Ишимский мясокомбинат» и ООО «Инстамарт Сервис», владеющего виртуальной торговой площадкой «СберМаркет». Известие заинтриговало около 1740 наших подписчиков. В январе 2023 года конфликт по поводу использования ответчиками товарных знаков «Имперская», «Губернский», «Губернская» и «Губернские» завершился переговорами и мировым соглашением.

В сентябре арбитражный суд Белгородской области рассмотрел иск к ООО «Мясокомбинат „Бессоновский"». ЧМПЗ потребовал от ответчика изъять из оборота и уничтожить за свой счет мясные продукты со словесными обозначениями «Губернский» и «Модерн». Истец добивается выплаты 105 млн рублей компенсации за их незаконное использование.

В октябре флагманское предприятие группы «Черкизово» потребовало  120 млн рублей с челябинского холдинга «Ариант» за нарушение исключительного права на использование товарного знака «Бородинская» в наименовании сырокопченой колбасы. Примерно через месяц стороны пришли к мировому соглашению. ООО «Агрофирма „Ариант"» обязалось не использовать спорное наименование и не оспаривать исключительное право истца. На какой сумме они сошлись в конфиденциальном соглашении, неизвестно.

Осенью арбитражный суд Москвы не удовлетворил иск кипрской компании Betafin Ltd. к ООО Монолит», владеющему 95,25% уставного капитала воронежского производителя говядины «Заречное» и поддержал позицию ее учредителя Сергея Ниценко, подтвердив отсутствие долгов перед заявителем. В итоге компания избежала банкротства.

 
Торговая экспансия: федеральный и региональный ритейл

В марте более 6760 читателей нашего портала уделили внимание новости об уходе из Петербурга торговой сети Prisma финского холдинга S-Group, покидающего потребительский рынок России. Она управляла двумя гипермаркетами, 13 супермаркетами и одним минимаркетом. Почти на всех площадках открылись магазины «Перекрёсток» X5 Group.

Рейтинговая новость мая (около 3300 просмотров) — о планах выхода уральской торговой сети «Жизньмарт» на потребительский рынок Петербурга. Ритейлер предлагает покупателям нестандартную модель обслуживания в двух форматах: магазины с расширенным ассортиментом и мини-магазины To Go. Инвестиции франчайзи в открытие торговой точки составят 3,5–5 млн и 12–15 млн соответственно.

В Екатеринбурге «Жизньмарт» позиционируется как сеть магазинов хорошей еды с бесплатной доставкой на дом или в офис и воспринимаются как законодатели моды. Основу целевой аудитории составляют молодые люди до 35 лет. К концу 2022 года в Петербурге действовали три магазина-кафе с разнообразными продуктами и готовой едой — в том числе такими интересными позициями, как черные пельмени с курицей или королевские креветки. Первый открылся в октябре в Адмиралтейском районе северной столицы.

Западные бренды покидают Россию

7 марта 2022 года Valio Group, которая присутствовала на российском рынке более 100 лет, приняла решение о прекращении деятельности в России. В конце апреля дирекция подмосковного холдинга «Велком» анонсировала приобретение 100% российских активов концерна Valio и бренда Viola. Сделка с Valio была заключена без привлечения банковских кредитов. В официальном сообщении по этому поводу пресс-служба отметила, что в течение всех 30 лет своей истории группа компаний «Велком» развивалась исключительно за счет собственных средств. Кроме того, холдинг объявил, что выход в новый сегмент пищевого рынка не означает ослабления основного направления деятельности: это диверсификация бизнеса за счет совмещения двух направлений. Аудитория обеих новостей превысила 3300 человек.

В январе текущего года стало известно, что завод в селе Ершово (Одинцовский район Московской области) со штатом 400 человек, права на бренд плавленых сыров Viola и петербургское ООО «Валио» (в октябре оно сменило название на ООО «Виола») перешли в собственность ООО «Дэнир».

В начале апреля об уходе с рынков России и Беларуси объявила ирландская транснациональная корпорация Kerry Group, представленная в 40 странах — один из лидеров мирового рынка ингредиентов для пищевой и фармацевтической промышленности. Новость набрала около 5400 просмотров.

Импортозамещение: оболочки, молодняк, полимерная упаковка

В конце апреля мясопереработчики обратились в Минсельхоз с письмом о возможном дефиците оболочек для колбасных изделий. Они напомнили, что санкции на поставки из ЕС вступят в силу 10 июля 2022 года, тогда как в этом сегменте зависимость отечественных производств от импорта из Испании, Германии, Франции, Бельгии и Польши достигала 73%.

Минсельхоз высказал уверенность в том, что отечественный бизнес сможет преодолеть трудности, и одобрил переориентацию на другие рынки (в первую очередь, Сербию и Китай).

Представитель завода «Атлантис-Пак» в интервью РБК заявил, что полимерная оболочка для колбасных изделий, которую производит ростовская компания, способна заменить импортную.

Тогда же АПХ «Мираторг» опубликовал релиз о том, что с 1 апреля запустил производство двух видов колбасок для гриля в натуральных оболочках вместо коллагеновых. Все их компоненты, от свинины и чеснока до оболочек в рамках стратегии импортозамещения производятся на предприятиях холдинга, отметила пресс-служба. Новость прочитали более 4200 человек.

Группа компаний «Агро-Белогорье» сообщила о намерении перейти на закупку молодняка свиней в отечественных племенных репродукторах и соответствующих коррективах в корпоративной стратегии обновления поголовья. Инициатива привлекла внимание более чем 3500 наших читателей.

Фонд развития промышленности (ФРП) выделила льготный заем на модернизацию активов компании «Планета-Центр». Омский завод, выпускающий упаковочные материалы, установил линии производства полимерной пленки с печатью в рулонах и викет-пакетов с клипсой. Информация заинтересовала около 3200 человек.

Эпизоотическая ситуация в России и за призрачным рубежом

В прошлом году мы посвятили немало публикаций ветеринарии: вспышкам африканской чумы виней, птичьего гриппа и других заболеваний на разных континентах земного шара. Возбудителей зоонозов не останавливают границы, масштабы хозяйств и бренды компаний, которым инфекции наносят огромный урон.

В ноябре вирус африканской чумы свиней поразил второй свинокомплекс «Мираторга» в  Дмитровском районе Орловской области. В зоне наблюдения оказались 20 населенных пунктов. Это лишь одна из множества наших прошлогодних публикаций о разрушительном зоонозе, распространяющимся в Азии, Европе и странах Карибского бассейна.

Распространение вируса АЧС пытаются сдерживать ветеринарные службы и международные организации. Известно, что из-за него сокращаются популяции диких кабанов, разоряются крупные фермы и прекращают свое существование личные подсобные хозяйства.

Ученые и фермеры могут быть последователями каких угодно версий (включая конспирологические: с тайными лабораториями в расселинах гор Грузии и дрессировкой мух, проникающих в надежно защищенные бункеры). При этом информация о том, что Россельхознадзор отверг версию распространения вируса АЧС с кормами, вошла в число прошлогодних «хитов» (не менее 4710 просмотров). 

Неизбежный «закат солнца» свиноводов на огромных пространствах от Китая до Италии пытается опровергнуть Вьетнам и, похоже, в партнерстве с США постепенно справляется с поставленной задачей.

В свою очередь, нам не стоит забывать о других напастях. Например, о вспышке трихинеллеза в Новосибирской области или лейкозе крупного рогатого скота о темпах распространения лейкоза крупного рогатого скота в южной России. По крайней мене, карантин, введенный по этому поводу в Краснодарском крае, обеспокоил примерно 4700 посетителей нашего портала.

Маловерятно, что в текущей ситуации международные сообщества ограничат распространение бактерий и вирусов, угрожающих населению планеты. По крайней мере, примерно 3700 наших читателей неизменно  уделяют внимание ветеринарии. Вполне очевидно, что вспышки высокопатогенного гриппа птиц в США, Европе, Японии и других странах мира усугубляют настороженность. Вирус мутирует, преодолевая межвидовые барьеры.

Генетика и откорм скота как факторы продовольственной безопасности

Летом АПХ «Мираторг» известил общественность о создании селекционно-семеноводческого  центра с современными оросительными системами  в Курской области на угодьях вокруг села Ворошнево  для устойчивого развития проекта по производству качественной говядины, ориентированного на экспорт (порядка 3660 просмотров). Три новых фермы для разведения скота абердин-ангусской породы открылись в Брянской области.

Незадолго до того, в мае Китай сообщил миру о создании породы мясного скота «жёлтый санси» как противовеса абердин-ангусам.

Новые ингредиенты и технологии мясопереработки

В конце года белорусский предприниматель, соучредитель ООО «БэрВисент» Павел Раевский представил на российском рынке обновленную линейку технологических вспомогательных средств из семейства GVT, позволяющие менять свойства натуральных оболочек при изготовлении колбас, сосисок и сарделек. Мы тут же ознакомили читателей с его предложениями.

Несмотря на острые политические противоречия, «Мясной Эксперт» следил за новинками зарубежных производителей пищевых ингредиентов и даже включался в дискуссии, за которыми следили наши читатели. В частности, мы рассказали об альтернативах нитриту натрия, которые вывели на мировой рынок швейцарская компания Givaudan и американская Kemin. Тот и другой продукт, NaNino+™ и RUBINITE™ GC Dry, неподдельно заинтересовали нашу аудиторию.

Пищевая безопасность, научные исследования и новые методики тестирования остаются в поле зрения авторов нашего портала и его партнеров — таких, как компания «ХЕМА», которая осенью аттестовала третью редакцию методики выявления микробной трансглутаминазы в продуктах питания и ингредиентах для их производства. Пожалуй, полемика вокруг этого запрещенного в России фермента в социальных сетях оказалась самой жаркой в минувшем году.

Обещаем оперативно реагировать на самые актуальные события и вызовы мясного рынка и мыслить соответствующими категориями. Всегда рады вашим комментариям и предложениям, которые помогают нам ориентироваться в нескончаемом потоке информации!

В статье использованы фото @drobotdean