Закончился 2022 год. Для всех он был непростым, со многими сложностями пришлось столкнуться и участникам мясной отрасли. Однако для ряда предприятий они стали толчком к развитию, в том числе, в новом 2023-м году.
О проблемах прошлого года, ситуации на мясном рынке и планах на 2023 год рассказали участники отрасли: представители Группы «Черкизово», ГК «Агропромкомплектация», ООО «РКЗ-Тавр» и Группы «ПРОДО».
Рустам Хафизов, руководитель инновационного аналитического центра Группы «Черкизово»:
В течение 2022 года продолжалась консолидация отрасли: общая сумма сделок M&A в АПК, по оценке Россельхозбанка, составила около 2,4 млрд долларов. Группа «Черкизово» тоже активно участвовала в процессах консолидации. За год компания сделала три приобретения, купив бизнес быстрого питания Sibylla (новое название – «ВкусON»), селекционно-генетический центр «Вишневский» в Оренбургской области и крупнейшего производителя мяса птицы в Башкирии - ГК «Русское зерно Уфа».
Значимым событием в области госрегулирования в 2022 стало утверждение 248-ФЗ («О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). Закон изменил правовой статус побочных продуктов животноводства для АПК и, по сути, сделал регулирование отрасли более современным.
Между тем, ограничения, вызванные санкциями, создали ряд проблем в мясной отрасли. В частности, усложнилась логистика из-за ухода из России компаний-операторов, подорожало применяющееся в производстве импортное сырье, в некоторых случаях его и вовсе стало невозможно приобрести. Участники рынка были вынуждены выстраивать альтернативные каналы поставок. Наблюдались задержки с получением технологического оборудования, что отчасти было связано с прекращением работы его производителей в России. Сложности с логистикой также вызвали корректировку направлений и объемов экспортных поставок мясной продукции.
Важным остается вопрос эпизоотической ситуации в отрасли. Это касается в большей степени птицы. Массовые вспышки заболеваний животных несут значительные трудности, однако, в нашей стране в сравнении, например, с Европой и США, ситуация достаточно благополучная: производители предпринимают меры по предотвращению заболеваний животных, а те, кого это коснулось, стараются оперативно справляться с последствиями.
Для Группы «Черкизово» минувший год оказался насыщенным. Компания активно инвестировала средства в расширение действующих и запуск новых производств, а также в приобретение предприятий.
Одним из важнейших событий года для Группы стал запуск собственного маслоэкстракционного завода в Липецкой области. Появление своего производства соевого шрота, масла и лецитина стало еще одним шагом к укреплению вертикальной интеграции «Черкизово», позволяющим снизить влияние на себестоимость мясной продукции колебаний цен на отдельные импортируемые кормокомпоненты.
Наше сибирское предприятие в 2022 году заметно расширилось за счет запуска новых птичников, позволивших увеличить объемы производства мяса птицы на 20% (до 88 тысяч тонн в год), и цеха глубокой переработки, в котором выпускаются куриные котлеты, шницели, фарш и другие полуфабрикаты под брендами «Петелинка» и «Алтайский бройлер».
В течение прошлого года мы продолжали развивать экспортное направление, расширяя географию поставок, а также увеличивая ассортимент и находя новых партнеров на тех рынках, где уже давно присутствуем.
Активно идет и работа с каналом фудсервис: являясь поставщиком крупнейших сетей быстрого питания, «Черкизово» увеличивает пул клиентов на ресторанном рынке, поставляя им продукцию как напрямую, так и при посредничестве крупных дистрибуторов в регионах.
В конце года география предприятий «Черкизово» пополнилась двумя новыми регионами - Оренбургской областью и Башкирией. В Оренбургской области мы приобрели СГЦ «Вишневский». Сделка даст нам возможность работать над снижением зависимости российской свиноводческой отрасли от импортного племенного материала, а также обеспечит рост и развитие компании за счет усиления вертикальной интеграции. В Башкирии компания приобрела активы ГК «Русское зерно Уфа», крупнейшего в республике производителя мяса птицы с объемом выпуска продукции 65 тысяч тонн в год.
Одной из основных задач, стоящих не только перед Группой «Черкизово», но и всей сельскохозяйственной отраслью страны в 2023 году, является постепенное, последовательное достижение технологического суверенитета. На сегодняшний день мы наблюдаем достаточно сильную интеграцию импортной продукции в российском АПК. В частности, речь идет о технике, комплектующих, продуктах семеноводства и животноводства в части селекции и генетики. Со своей стороны, мы ведем работу в данном направлении, участвуя в разработке новых отечественных компонентов питания для животных, а также планируем серьезно заниматься селекцией и генетикой, как в животноводстве, так и растениеводстве, с целью снизить зависимость всей российской отрасли от внешних поставщиков.
Еще одной важной задачей является увеличение объемов экспорта и расширение его географии. Мы продолжим наращивать поставки в страны Юго-Восточной Азии, Персидского залива, СНГ и Африки. У нас есть отдельный ассортимент для экспорта, соответствующий требованиям зарубежных потребителей и регламентам стран-импортеров.
Компания планирует принимать активное участие в подготовке компетентных, высококвалифицированных специалистов сельскохозяйственной отрасли. «Черкизово» является партнером различных олимпиад и конкурсов для молодых ученых, мы сотрудничаем с университетами, стараемся привлекать студентов.
Для того, чтобы оставаться конкурентоспособным производителем, необходимо постоянно повышать эффективность производства, труда, капитальных вложений. Все это невозможно без развития современных технологий и создания инновационных решений. Мы придерживаемся политики «открытых инноваций», постоянно находимся в поиске эффективных разработок, принимаем участие в различных программах поддержки инноваций. Планируем повышать активность в этом направлении в 2023 году.
Пресс-служба ГК «Агропромкомплектация»:
ГК «Агропромкомплектация» активно развивает ключевые направления деятельности, и 2022 год не стал исключением. Несмотря на сложную обстановку в мире, Группа компаний планомерно реализует все намеченные проекты в регионах присутствия.
Одним из главных событий минувшего года стал выход на полную мощность новых животноводческих площадок в курском регионе — молочных комплексов КРС «Дмитриевский» и «Троицкий-2», рассчитанных на 12 тыс. и 6 тыс. голов соответственно. Это позволило Группе компаний значительно нарастить объемы выпуска сырого молока и стать одним из лидеров национального рейтинга крупнейших производителей с объемом производства 200 тыс. тонн в год.
Кроме того, растут объемы реализации молодняка молочных пород сторонним контрагентам – порядка 1100 нетелей голштинской породы реализовано по итогам 2022 года. Возможность продажи нетелей появилась благодаря стратегии использования сексированного семени для осеменения телочек и коров первой лактации (выход телочек от общего числа отелов вырос на 10% и сейчас составляет 60%).
Не менее важно усиление свиноводческого направления деятельности в контексте общероссийской тенденции на ускоренное импортозамещение. Для замещения генетик из США и Европы и обеспечения независимости от иностранных экспортеров Группа компаний развивает собственную генетику свиней АПК, усиливает селекционную работу.
Для достижения поставленной цели ГК «Агропромкомплектация» разработала собственную систему племенной оценки и программный продукт для сбора и анализа данных по поголовью. Работа над собственной генетикой ведется в селекционно-генетических центрах в Тверском и Курском регионах на основе пород свиней крупная белая, ландрас, йоркшир и дюрок.
Алгоритм племенной оценки животных состоит из нескольких этапов: от сбора данных по продуктивности свиней до формирования индексов, которые позволяют максимально эффективно подбирать животных для дальнейшего разведения.
Подготовка к полноценной работе с племенными индексами заняла три года, и о значительном улучшении производственных показателей можно говорить уже сейчас. К октябрю 2022 года Группа компаний достигла в структуре поголовья 50% собственной генетики АПК, снизив доли иностранных генетик PIC и DanBred до 22% и 28% соответственно.
В результате реализации успешного проекта ГК «Агропромкомплектация» уже сегодня обеспечивает продуктивным племенным поголовьем не только свои свинокомплексы, но и площадки сторонних контрагентов. А через два года сможет совершенно автономно продолжать селекционную работу – без какого-то либо участия иностранных консультантов.
Также Группа компаний реализует несколько инвестпроектов в Курской области, рассчитанных не только на усиление племенной работы и роста объемов продаж племенных животных, но и на ужесточение биобезопасности свиноводческого направления. К примеру, это возведение в Конышевском и Дмитриевском районах станций искусственного осеменения животных (СИО), нового репродуктора на 2,5 тыс. голов и так далее.
Если говорить о растениеводческом направлении деятельности, то в 2022 году общий объем кормозаготовки вырос на 53% и составил 485 тыс. тонн грубых и сочных кормов, необходимых для формирования качественной кормовой базы собственных животноводческих площадок в Курском и Тверском регионах. В 2022 году у Группы компаний рекордный урожай зерна озимых и яровых культур – более 300 тыс. тонн. Производство высококачественных комбикормов осуществляется на четырех заводах в регионах присутствия.
И это далеко не все значимые события 2022 года. Позитивные изменения происходят в каждом звене замкнутого цикла производства «от поля до прилавка».
В 2023 году ГК «Агропромкомплектация» продолжит реализацию инвестиционных проектов, возведение новых объектов, модернизацию животноводческих площадок, перерабатывающих предприятий, наращивание объемов производства продукции для розничных и оптовых продаж, а также расширение географии экспортных поставок.
Современное сельское хозяйство невозможно без высоких технологий, и в этом направлении Группа компаний ведет активную работу. Собственные ИТ-разработки направлены, прежде всего, на оптимизацию и цифровизацию бизнес-процессов, автоматизацию и роботизацию производственных линий, складских и логистических комплексов, развитие эффективных цепочек поставок для взаимодействия с ретейлерами.
«Агропромкомплектация» – инвестор с высоким уровнем социальной ответственности. Поэтому реализация соцпроектов, развитие сельских территорий, создание комфортных условий для жизни и работы наших сотрудников, повышение социально-экономической привлекательности регионов присутствия – одна из приоритетных задач. В этом направлении Группа компаний в рамках федеральных программ работает совместно с региональными правительствами, являя пример продуктивного взаимодействия бизнеса и власти.
В непростых мировых реалиях мы видим одной из своих задач комплексную всестороннюю поддержку сотрудников в регионах присутствия, которых уже более 11 тыс. человек.
Продолжится и реализация собственного образовательного проекта на базе Дмитриевского агротехнологического колледжа в Курской области для повышения престижа профессий сектора АПК и создания кадрового запаса молодых специалистов. Работа с молодежью сегодня – это инвестиция в будущее сельского хозяйства России.
Александр Ремета, исполнительный директор ООО «РКЗ-Тавр»:
В качестве положительного момента минувшего года необходимо отметить существенное снижение стоимости мясосырья для производства колбасных изделий и деликатесов. Из негативных – продолжающееся снижение объемов колбасного рынка, более чем на 7,5 %.
На рынке наблюдается высококонкурентная борьба: крупные игроки растут и поглощают средних, а мелкие уходят с рынка. Мы не исключение: являясь лидером юга России в отрасли, нам приходится конкурировать с федералами, которые приходя в регион, видят в наc основного конкурента. C такими вызовами мы сталкиваемся постоянно, и уже выработали имммунитет в части ассортиментной политики, механизма промотирования и моделей продвижения продукции.
Кроме того, в 2022 году мы увеличили производство охлажденных и замороженных полуфабрикатов, сосисочной и сырокопченых групп. Также была значительно расширена география продаж за счет ЦФО и стран СНГ, ассортимент пополнился новинками, аналогов которым ранее не было.
Основные задачи, которые мы ставим перед собой в 2023 году, – это повышение доходности предприятий входящих в группу. Мы планируем сфокусироваться на работе с издержками, оптимизации внутрипроизводственной логистики, а также развитии маржинальных продуктов.
Илья Реуцкий, директор по закупкам Группы «ПРОДО»:
Прошедший год был для всех участников рынка очень непростым, вряд ли кто-то скажет иначе. На всех абсолютно сказались геополитические изменения, введенные против России санкции. Весна стала периодом максимальной неопределенности. Резкий рост курсов иностранных валют и невозможность прогнозирования повергли рынок в панику. А разрыв привычных логистических цепочек поставил многих производителей в экстремальные условия.
Понадобилось время, чтобы наладить новые связи со старыми поставщиками или найти новых партнеров. И, несмотря на то, что курс рубля в мае стабилизировался, рынок оставался и остается волатильным, непредсказуемым. Слишком много факторов, которые могут повлиять как на рост, так и на снижение цен.
Группа «ПРОДО» в этих условиях смогла сохранить и даже по определенным направлениям нарастить объемы производства. В этом большую роль сыграло создание стратегического запаса по мясосырью для мясоперерабатывающих предприятий, который по разным позициям достигал двух-трех месяцев. Это позволило придерживаться принятой программы развития, планировать себестоимость хотя бы на ближайшую перспективу, сохранить доходность, а также планировать вывод новинок на рынок.
Все подразделения Группы «ПРОДО» – производство, закупки, продажи и маркетинг – работали с усиленной нагрузкой. На каждом предприятии были созданы рабочие группы для оперативного реагирования на любые изменения. Кроме того, мы стремились обеспечить максимально высокий уровень сервиса. Например, Группа «ПРОДО» заняла второе место в федеральном рейтинге поставщиков розничных сетей Supply Chain Fresh Survey, который реализовал Совет профессионалов по цепям поставок. Рейтинг основан на оценках ритейлеров.
Это все важнейшие факторы, которые позволили 2022 год закончить с хорошими результатами.
В ассортиментной политике в каждом регионе присутствия была выработана своя стратегия, в зависимости от особенностей потребительского поведения. В некоторых регионах был сокращен ассортимент до самых топовых позиций, в других был увеличен выпуск доступной по цене продукции, например, под брендом «Добрый продукт». Позиционирование брендов при этом не менялось, как не менялись состав и качество выпускаемой продукции.
В Московском регионе хорошие результаты принесло расширение ассортимента нарезки и акцент на e-commerce. Кроме того, здесь огромным спросом в летний период пользовалась продукция для гриля, так как потребители стали меньше ездить в отпуск и больше времени проводить на даче и на природе. Ассортимент категории «гриль» нашего ведущего бренда продукции из мяса птицы «Троекурово» в 2022 году был значительно расширен.
«Троекурово» также подтвердил свое лидерство в Сибири и на Урале с огромным отрывом от конкурентов, а в Москве стал №1 по продажам куриных колбасок и №2 по шашлыкам.
По данным розничных сетей, бренд «Клинский» в 2022 году снова занял первую строчку по объемам продаж в категории «сосиски» в Москве, увеличив отрыв от конкурентов. Этому способствовала успешная масштабная рекламная кампания, которая стартовала в столице летом 2022-го. Также в Москве на 45% выросли объемы продаж ветчины в нарезке, тогда как рост этого сегмента рынка оценивается лишь в 5%. Хороший рост в Московском регионе показал премиальный бренд «Черный кабан».
Одним словом, несмотря на нестабильную рыночную ситуацию, приложенные усилия были на 100% оправданы. В 2023 году Группа «ПРОДО» планирует дальнейшее развитие, несмотря на то, что прогнозы сейчас делать довольно сложно. Это касается и увеличения объема продаж, и расширение территории присутствия.