Гонка вооружений на «Агропродмаш – 2024»

Как рассказал руководитель отдела развития ГК «Мясоруб» Александр Федотов, китайские компании активно выходят на российский рынок оборудования, и уверенно занимают его существенную долю. «Пока еще есть достаточно много вопросов по сервису и ремонтопригодности китайского оборудования, но продукт они уже выпускают хороший, а уровень цен ниже конкурентов. Скорее всего, они прочно займут свою нишу и будут увеличивать  долю на российском рынке», – полагает Федотов.

Генеральный директор ООО «Интермик-Рустех» Кшиштоф Смык также наблюдает заметный рост китайских компаний, как и постоянно растущее качество выпускаемой продукции. Однако, по его мнению, полностью отечественных и европейских производителей они пока заменить не смогут. Ведь у наших и европейских компаний есть большой опыт работы на рынке, налаженная схема работы с представительствами.

Скорее всего, прогнозирует Кшиштоф Смык, китайские компании будут наращивать свое присутствие на российском рынке. Отечественные производители будут также усиливать свое присутствие, стараясь предложить новые технологические решения, которые в перспективе заменят иностранные аналоги.  «Сомневаюсь, что перестановка сил будет кардинальной: также останутся отечественные и иностранные производители,  в том числе, предлагающие азиатские решения и постепенно осваивающие новые сегменты российского рынка», – полагает Кшиштоф Смык.

По мнению бренд–менеджера Colimaticrussia Евгения Эйсфельда, в ряде направлений китайские производители, безусловно, находятся позади европейских коллег. Однако, продолжает он, с учетом темпов развития и разнообразия решений у них есть хороший шанс занять свою нишу на рынке.

Между тем, руководитель отдела продаж направления мясопереработки FELETI Алексей Басалай придерживается иного мнения. Он рассказал, что напротив стенда FELETI находился китайский производитель, который уже хорошо известен на российском рынке. Однако анализируя его активность, Басалай пришел к выводу, что компании из КНР не смогут значительно расширить свою долю рынка. «Это связано с тем, что клиенты, в первую очередь, ориентируются на качество и надежность, а их не всегда могут обеспечить китайские производители. Долгий опыт эксплуатации европейского оборудования создает высокие ожидания у клиентов, и они не готовы рисковать, покупая не проверенное временем оборудование», – объясняет Алексей Басалай.

С точки зрения генерального директора «Термо» Сергея Полетавкина, перспективы китайских компаний на российском рынке сложно с уверенностью спрогнозировать. «Мы не считаем их своими конкурентами, т.к. это абсолютно другой сегмент рынка. Крупные компании, которые давно и успешно работают на европейском оборудовании, по нашим наблюдениям, не готовы терять в качестве, переходя на оборудование из Китая, даже несмотря на значительную разницу в цене», – соглашается он.

А вот генеральный директор ГК «Бегарат» Татьяна Грамлих утверждает, что китайские компании являются очень сильными конкурентами в сфере машиностроения. Прежде всего, объясняет она, китайские машиностроители не испытывают дефицита в ресурсах. Они прекрасно обеспечены как площадями, станками, компонентами для производства машин, так и персоналом. При этом, подчеркивает Татьяна Грамлих, их главное преимущество – огромный внутренний рынок, к которому, кроме собственно Китая, надо причислить всю Юго-Восточную Азию. Она напоминает, что в КНР техническое регулирование экспортных поставок практически отсутствует, то есть, никакой ответственности производителя товара на экспорт (в отличие от Европы) за причиненный жизни и здоровью ущерб фактически нет. Ответственность переносится на продавца товара в России, а в итоге на конечного пользователя оборудования. Этот вопрос, уверена Татьяна Грамлих, еще встанет на повестке дня по мере возникновения проблем.

«Несмотря на большой ассортимент машин, в Китае не производится многое из того, что очень нам необходимо. Например, на крупных заводах Китая по убою и разделке птицы и свиней используется оборудование импортного производства. На нашем рынке может создаться такая ситуация, когда импорт китайских машин убьет отечественных машиностроителей, при этом многие из важных задач переработчиков сельхозпродукции решить не удастся», – предупреждает Грамлих.

«Хочется думать о будущем российских компаний в России, а не о компаниях других стран, хочется, чтобы об этом думали не только сами производители, но и руководство страны, например, поощряя комбинаты при закупках у отечественного производителя», – заявляет Лидия Благина, генеральный директор компании «Константа».

Она признает, что интерес к китайским производителям есть, появляются понятия «Китай» и «Китай – Китай».  Первое, как объясняет Лидия Благина, означает, что оборудование разработано и произведено в Китае, возможно, как аналог европейскому оборудованию. Во втором случае, по ее словам, речь идет про практически не пригодное к эксплуатации изделие, как бы оно не называлось.

«Зависимость от других стран приводит к большим рискам, как показала практика. Их можно рассматривать как запасной вариант, делая упор на отечественный продукт», – считает Благина. Она рассказала, что еще три года назад «Константа» и сама не рассматривала металлообрабатывающие станки, произведенные в Китае, для собственных производственных нужд. Сейчас ситуация поменялась и в станочном парке компании можно встретить китайское оборудование. «Посмотрим на срок службы, пока выводы делать рано», – замечает Благина.

Судя по ее опыту, мясокомбинаты при наличии предложения от российского производителя и китайского при равных технических характеристиках делают выбор в пользу первого. Просто российские производители еще не охватили весь ассортимент оборудования, необходимый комбинатам, поэтому они вынуждены искать зарубежные аналоги, объясняет Лидия Благина.

«Мы для себя открыли и станки российского производства, что говорит о наличии спроса на продукцию отечественного производителя. Конкуренция на российском рынке огромная, радует, что она есть – это вынуждает нас добиваться высокого качества и сервиса. Желание быть лучше себя вчерашних – вот, чем руководствуется наша компания», – подчеркивает она.

«Мы не считаем китайских производителей конкурентами, скорее, они для нас мотиваторы. Мы растем, совершенствуемся, в общем, не стоим на месте. Нам важно, чтобы на внутреннем рынке была продукция российского производителя. Российский производитель — это гарантия успешного будущего, это бесперебойная работа, быстрые поставки, стабильность и уверенность», – заявляет руководитель отдела маркетинга «КБ технология» Ольга Снагощенко.

В свою очередь, руководитель отдела маркетинга компании «СтилТэкс» Ольга Олонцева обращает внимание, что если раньше китайские компании поставляли продукцию через российские представительства, сейчас все больше игроков выходит на российский рынок напрямую. «Они предлагают широкий спектр продуктов и решений, некоторые из которых могут быть более доступными по цене. Однако у нас есть ряд преимуществ», – считает Ольга Олонцева.

В их числе она называет глубокое знание российского рынка и его особенностей, опытную команду инженеров и техников, более гибкий подход к индивидуальным потребностям клиентов.

Исполнительный директор компании «Ижица» Наталья Образцова не сомневается, что представители китайской индустрии составляют новую конкуренцию остальным участникам рынка.  По ее словам, любопытно, что достойные представители везут оборудование из Китая, далее дорабатывают на территории РФ и только потом выставляют на продажу. «Как это сказывается на качестве готового изделия – покажет время», – добавляет Образцова.

При этом она отмечает, что «Ижица» хорошо относится к честной конкурентной борьбе, потому что это двигатель прогресса. Конкуренция заставляет участников рынка постоянно развиваться и совершенствоваться.

Наталья Образцова допускает, что китайские поставщики займут определенную долю рынка благодаря последовательным инвестициям в развитие, готовности уступать в цене. Но какую именно долю – будет зависеть от многих факторов, в том числе, стратегии работы российских производителей.

Как отмечает генеральный директор «Адопус-СТ» Сергей Антоненко, китайские производители – слишком обширное понятие, чтобы дать им однозначную оценку. По его словам, в отличие от Европы и Америки, где производителей такого оборудования не так и много (а в России и вообще по пальцам перечесть), в Китае их огромное количество. Среди них есть серьезные заводы, а есть и «шарашки», которые в ангаре площадью 100 кв. м. что-то собирают на коленке. Еще больше в Китае фирм, которые выдают себя за производителей, таковыми не являясь. Это специфика их рынка. Поэтому, объясняет Антоненко, среди китайского оборудования есть и очень достойные машины, и, откровенно говоря, дешевые подделки. Поэтому надо четко понимать – что ты покупаешь и у кого. Мы, к примеру, разбирались в китайском рынке более полугода, пока отделили мух от котлет.

Как рассказал Сергей Антоненко, сильная сторона китайцев, как ни цинично это прозвучит, в том, что они копируют западные образцы и зачастую весьма успешно. Кроме того, в силу ряда объективных причин сроки производства в КНР гораздо короче, чем в Европе. Клиенты, привыкшие за последние годы к срокам производства европейского оборудования в 8-12 месяцев, а то и более,  с удивлением узнают, что в Китае это 2-4 месяца. Конечно, продолжает Антоненко, при покупке оборудования в Китае ниже финансовые риски, т.к. пока мне не известно ни одного случая, чтобы платежи были конфискованы или заблокированы навсегда, как это случается в Европе. Гораздо проще с запасными частями, а это тоже сейчас больная тема для российских предприятий.

Есть, конечно, и слабые стороны, признает Антоненко. Так, по его словам, европейское оборудование уже давно прошло этап адаптации к российским требованиям и условиям. Китайским производителям за редким исключением это только предстоит. Техническая документация и  софт также требуют грамотного профессионального перевода, тогда как многие китайцы предпочитают просто сделать гугл-перевод. Качество комплектующих и сборки зачастую оставляет желать лучшего. Есть над чем работать.

По мнению Сергея Антоненко, китайские производители не составляют серьезную конкуренцию российским компаниям. Прежде всего, объясняет он, настоящих российских производителей оборудования мало и ассортимент производимого ими оборудования очень ограничен. У них есть своя ниша, свой круг клиентов, налаженный сервис, репутация, и вряд ли китайцы отберут у них значительную часть рынка. У них просто разная клиентская аудитория. А вот европейцам, продолжает Антоненко, они составят серьезную конкуренцию. Тем более, что качество оборудования многих европейских производителей тоже снизилось за последние десять лет.

Сергей Антоненко уверен: уже нельзя отрицать того факта, что даже самые крупные мясоперерабатывающие компании закупают китайское оборудование и собираются делать это и впредь. «Агропродмаш» этого года ярко продемонстрировал, что произошел кардинальный перелом в отношении к продукции из КНР.

«Перспективы китайцев на российском рынке хорошие при правильном, оговорюсь, подходе к работе в России», – отмечает Антоненко.  

На сегодняшний день он видит три системных проблемы. «Первое – на рынке появилось множество новоиспеченных фирм, без опыта, без знаний, пытающихся продавать пищевое оборудование. Как правило – китайское. Им кажется, что достаточно найти в интернете китайского поставщика и дело пойдет на лад. Такие компании и сами наживут себе проблемы и могут основательно подпортить имидж китайского оборудования в целом. Второе – часть клиентов уверена, что можно покупать китайское оборудование напрямую у китайского поставщика. Многие из них будут сильно разочарованы как самим качеством оборудования, так и китайским сервисом (скорее – его отсутствием). И третий момент – многие китайские поставщики (в подавляющем большинстве это не производители, а их дилеры) пытаются самостоятельно выйти на наш  рынок, полагая, что они могут обойтись без российских партнеров. С учетом того, что зачастую сами эти поставщики слабо разбираются в технике, которую продают, рассчитывать на какую-то более или менее полноценную поддержку их клиентам не приходится. То есть неправильная политика со всех трех сторон (китайский поставщик, российская компания, клиент) может негативно сказаться на репутации китайского оборудования в целом», – рассказал Сергей Антоненко.

Поэтому, по его мнению, единственный правильный путь – это производство оборудования в КНР в соответствии с требованиями и под контролем российской компании, профессионально занимающейся пищевым оборудованием, обеспечение этой компанией полноценного сервиса, а для клиентов – правильный выбор партнера. И тогда, уверен он, все получат то, что хотят: китайские производители обширны российский рынок, а клиенты – реально работающее качественное китайское оборудование.

Конкуренция как катализатор роста

Как рассказал Сергей Красовский, на рынке оборудования для пищевой промышленности уже сформировался определенный пул мастодонтов, которые ежегодно выставляются на «Агропродмаше», и находятся на слуху у всех участников отрасли. Однако, прогнозирует он, с учетом растущего спроса на пищевое оборудование будет наблюдаться интенсивная конкуренция между крупными мировыми игроками,  стремящимися удержать свои позиции, и новыми производителями, которые будут искать способы занять собственную нишу и выйти на международный рынок.

По словам Красовского, один из главных факторов, влияющих на конкуренцию на рынке пищевого оборудования,  – постоянное увеличение спроса со стороны предприятий общественного питания и сферы HoReCa. Это заставляет компании постоянно вводить новые технологии и разрабатывать инновационные продукты, чтобы удовлетворить запросы потребителей.

Поэтому, заключает  Сергей Красовский, следующие несколько лет пройдут под эгидой «гонки вооружений», и это хорошо, поскольку здоровая конкуренция всегда была и остается катализатором бесконечного роста и совершенствования.

С ним соглашается и Наталья Образцова. «У нас замечательный профессиональный коллектив, поэтому к конкурентам из любых стран мы относимся примерно так: ну что, давайте пободаемся!», – отмечает она.

Вместе с тем, Наталья Образцова обращает внимание, что к российским производителям появился интерес из-за рубежа, и речь не только про ЕАЭС. «Мы реализуем проекты даже в Турции, Африке и Тайланде.  А на своей земле наши позиции сильные в любом случае, т.к. менталитет общий, задачи общие, взаимопонимание на хорошем уровне, решения принимаются оперативно, и при этом взвешенно», – поделилась Образцова.

По словам исполнительного директора «Ижицы», для нашего народа смена правил игры – это некое перманентное состояние. «Мы выстраиваем настолько устойчивые, но при этом гибкие конструкции с широкой диверсификацией, что российский производитель оказывается куда более конкурентоспособным и живучим, чем архаичные и неповоротливые европейские системы (хотя в них, безусловно, много хорошего, алгоритмизированного, правильного)», – считает  Наталья Образцова.

«После ухода ряда западных поставщиков с российского рынка на их место пришли как отечественные, так и азиатские производители. Тем не менее, по–прежнему, остались и некоторые мировые лидеры в своих направлениях», – делится наблюдениями Евгений Эйсфельд.

По его прогнозам, состав поставщиков, как и уровень конкуренции, останутся в ближайшем будущем без изменений: на каждый товар найдется свой покупатель.

Конкуренция на рынке останется высокой, соглашается Сергей Полетавкин. Кроме того, он ожидает возвращения ряда компаний, ранее ушедших из России, а также увеличения количества российских и китайских производителей.

Как отмечает Александр Федотов, конкуренция на рынке мясоперерабатывающего оборудования всегда была достаточно напряженной. При этом видно, как лидеры рынка уступают свои позиции новым, малоизвестным компаниям. «Очевидно, что только те, кто сумел перестроить поставки оборудования, смогут оставаться на вершине, при этом разделив ее с новыми игроками», – уверен Федотов.

При этом он желает российским производителям оборудования не упустить такую выигрышную ситуацию в стране и восстановить былую славу, когда надпись «сделано в России» была знаком качества!

С точки зрения Татьяны Грамлих, для мясоперерабатывающей отрасли России есть несколько задач, которые необходимо решить в краткосрочной и среднесрочной перспективе:

1. Обеспечить работоспособности существующего машинного парка.
2. Заменить износившиеся единицы и не допустить технологическую деградацию производства (замена более эффективных решений менее эффективными).
3. Модернизировать способы производства с одновременной донастройкой продуктов под потребителя и каналы дистрибуции.

Она сообщила, что, так как потребление мясопродуктов в России находится на рекордно высоком уровне, роста рынка классических продуктов – колбас и сосисок – не предвидится. При этом сырье, по словам Грамлих, будет расти в цене в связи с дефицитом того же оборудования для первичной переработки. Она предполагает, что рынок мясоперерабатывающего оборудования в целом расти не будет, но будет перераспределяться внутри присутствующих игроков. «Достаточно просто сделать волчок или термокамеру, многие могут сделать куттер и клипсатор, но для автоматической линии убоя наш рынок слишком мал, нужен мировой рынок», – отмечает Татьяна Грамлих.

В связи с этим Грамлих прогнозирует дефицит одних видов оборудования, где есть монополия транснациональных корпораций, и жесткую конкуренцию на рынке единичных машин. Как следствие, продолжает она, машиностроители будут работать, но зарабатывать недостаточно, чтобы инвестировать в серьезные разработки. «Для того, чтобы кто-то вырвался вперед, предпосылок немного, поэтому, скорее всего, в 2025 году все останутся плюс-минус при своем», – полагает генеральный директор ГК «Бегарат».