Рынок мяса. Что год грядущий нам готовит?

«Наши оценки выше – производство увеличится на 10%, но только в случае нормализации геополитики, возобновления роста экономики и смягчения санкций, открытия рынков. Этому будет способствовать замещение остатков импорта (100-150 тт.), рост спроса на мясо птицы, развитие доступного общепита и наращивание экспорта», – отметил руководитель НМА.

Производство индейки в минувшем году составило почти 420 тыс. тонн в убойном весе. Согласно прогнозам НМА, ее потребление и производство в дальнейшем будут расти умеренными темпами. На отрасль будет оказывать влияние завершение основных инвестиций в проекты при повышении физической доступности мяса индейки, разнообразии потребления и процесса замещения говядины.

По прогнозам Национального союза свиноводов, к 2025 году относительно 2022-го ожидался прирост производства свинины на 650 тыс. тонн в убойном весе. Максимальный прирост в 2023 году оценивался на уровне около 340 тыс. тонн.

«Но эти прогнозы, скорее всего, поменяются. В противном случае встает вопрос, кому весь этот объем продать и кто освободит место для новых объемов?», – считает Сергей Юшин.

Производство говядины, которое сейчас находится на уровне 1,8 млн тонн, по его словам, будет стагнировать, замещение молочного поголовья мясными породами замедлится, поскольку стимулов для развития отрасли недостаточно. «Нужны огромные и долгие инвестиции, для которых сейчас не время», – подчеркнул спикер.

Доля говядины в потреблении, по его прогнозам, продолжит сокращаться, доходность останется низкой или отрицательной.

При этом Юшин отметил, что изменения в структуре потребления мяса в пользу птицы и свинины отражают повышение их экономической и физической доступности, а также динамику располагаемых доходов россиян. Особенно резко потребление говядины снизилось после 2014 года из-за девальвации.

«К слову, доля производства и потребления говядины в мире также снижается. Говядина уступает место птице и свинине в корзине глобального потребления», – добавил Сергей Юшин.

Производство колбас в России, по прогнозам НМА, продолжит практически стагнировать.

Как сообщил спикер, среднее потребление мяса в мире достигает 43 кг на человека в год, а богатых странах – 83 кг. В России этот показатель увеличился до 78 кг. Однако потенциал роста потребления в нашей стране ограничен.

Юшин пояснил, что в последние 10 лет потребление мяса росло за счет замены в рационе рыбы и молочной продукции. Основная причина – более доступные цены.

В 2020 году доля мяса в потребительских расходах домохозяйств, по его данным, составила 9,1%.

При этом, как подчеркнул руководитель НМА, изменение потребления говядины, в отличие от свинины и мяса птицы, находится в прямой зависимости от реальных располагаемых доходов населения.

Будет ли продолжен тренд на рост потребления мяса?

• данным ВЦИОМ, которые привел Сергей Юшин, почти четверть россиян стали экономить на еде, начиная с марта 2022 года. В экономию включено поведение «умного покупателя», который хочет получить ту же или схожую ценность за меньшие деньги.
• с тем, продолжил докладчик, опрос фонда «Общественное мнение» показал, что более 40% россиян отметили рост цен на мясо и овощи.
• этом, как уверяет ВЦИОМ, почти 47% россиян стали питаться здоровыми продуктами, а более трети (35%) начали активно заниматься спортом», – обращает внимание Сергей Юшин, задаваясь вопросом, стоит ли слепо доверять соцопросам?

Что будет влиять на экспорт в ближайшей перспективе?

По словам Юшина, эпизоотическая ситуация в стране пока стабильная. Однако он отмечает низкий курс национальной валюты, высокую волатильность мировых рынков, наращивание производства в странах-импортерах. Потенциал снижения импорта, как уточняет  руководитель НМА, нулевой или невысокий.

«География экспорта основных видов мяса в 2022 году демонстрирует очевидные риски. Так, в частности, низкие цены на свиней снижают цены на другие виды скота во Вьетнаме», – говорит он.

Потребительская неуверенность

По данным Росстата, которые привел Сергей Юшин, на октябрь 2022 года в РФ насчитывалось 2,9 млн безработных, что составляет 3,9% населения.

• этом, по его словам, разворачивается борьба за рабочие руки между отраслями и компаниями, а стоимость рабочей силы растет. Юшин уверен, что новые задачи в экономике потребуют миллионы новых рабочих рук.

Как рассказал руководитель НМА, в прошлом году Росстат сообщил о снижении количества бедных на 700 тыс. человек. Так, по данным Росстата, уровень бедности в третьем квартале 2022 года снизился до 10,5% по сравнению с 11% за тот же период годом ранее. Общие доходы малоимущих за год увеличились на 28% в номинальном выражении. А долговая нагрузка населения в третьем квартале 2022 года снизилась до 11,2% по сравнению с 12,1% на 1 апреля.

Между тем, заметил Юшин, выходные пособия заканчиваются, а данные по безработице весьма противоречивые.

«Индекс потребительской уверенности населения, который в июле 2022 года продемонстрировал положительную динамику, увеличившись на 2%, уже в августе прошлого года упал на 1%», – сообщил он.

Также Сергей Юшин поделился интересным фактом: индекс потребительской уверенности растет среди тех россиян, у кого телевидение выступает в качестве основного источника информации (+5%). А среди тех, кто предпочитает YouTube, этот показатель демонстрирует снижение (-15%).

Экономическая ситуация в России (согласно прогнозу Минэкономразвития РФ в сентябре 2022 года).

«По данным «Ромир» на март 2022 года, 47% россиян считают, что их материальное положение ухудшилось и 41% ожидает ухудшения в ближайшие шесть месяцев. При этом 51% опрошенных не имеют сбережений, а 40% имеют сбережения только в рублях», – обратил внимание докладчик.

Как сообщил Юшин, на май 2022 года у 1% населения на продовольственные товары приходится до 15% трат. Еще 11% россиян расходуют на них 15-30% бюджета. У 43% доля продовольственных товаров в кошельке составляет 30-35%, у 45% - достигает 50%.

При этом он добавил, что расходы на FMCG Food увеличились с 26% на 10-й неделе 2022 года до 42% к августу.

«Нужно ли радоваться росту доли расходов на продукты питания? Вряд ли. Потребление будет упрощаться (не до жиру, быть бы живу)», – считает Сергей Юшин.

За январь-октябрь 2022 года оборот розничной торговли, по его данным, сократился на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. И это при масштабных социальных выплатах, которые в 2022 году составляют от 600 млрд рублей и выше.

«Сохранится ли тенденция роста производства продукции в потребительской упаковке? Или будем учиться разделывать тушку?», – задается вопросом руководитель НМА.

Что на первом плане?

Как рассказал Сергея Юшина, государство становится гиперактивным, адаптируясь к новым условиям. Ускоренное развитие, новые стратегии и программы, государственные инвестиции – все это порождает призывы к переходу на мобилизационный характер экономики.

• господдержки, по его наблюдению, приводит к дефициту бюджета.

• импорта с одной стороны оборачивается импортозамещением через запреты с другой. Поддержка экспорта осуществляется через ограничения, квоты и пошлины, – говорит Юшин. – Социальная поддержка, возможно, обернется регулированием цен на рынке. Желание выделить льготы и субсидии приводит к введению новых акцизов, сборам, предложениям отмены налоговых льгот. Составление дорожных карт и другие инициативы отличаются размытостью приоритетов и, непоследовательностью».

Итак, делает вывод руководитель НМА, мир живет в неспокойное время, и это надолго. Долгосрочные стратегии, как уверяет он, не работают в условиях постоянных перемен.

• доходности, по словам Юшина, уходит для производителей на второй план – на первом плане вопросы адаптации бизнеса к новым реалиям и устойчивость.
• давление, по его прогнозам, будет усиливаться, дефицит рабочих рук продолжит нарастать, хотя людей без работы будет много.
• будет упрощаться, смещаться в пользу дешевого сегмента. Бройлер выиграет. В свиноводстве конкуренция и барьеры для экспорта убьют доходность, сначала в переработке, а потом на ферме. Колбасные изделия все больше будут восприниматься как деликатес, но без них в потребительской корзине не обойтись», – утверждает Сергей Юшин, добавляя, что, несмотря на приоритет недорогого сегмента, премиальная продукция все равно остается нужна.
• сети все чаще начинают говорить о совместном развитии категории, и  это, по мнению главы НМА, шанс для производителей мясных продуктов.

• вот угроза вытеснения натурального мяса суррогатами, как полагает Юшин, преувеличена. Кстати, обращает внимание докладчик, раздаются требования запретить распространять информацию о полезности растительных сабститутов в связи с отсутствием научных доказательств.
• любом случае, предупреждает Сергей Юшин, этим двум продуктовым категориям придется жить вместе.

«Но главное в наше время – цена. Сейчас не до экзотических трат», – заключает руководитель НМА.