Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 9-ю неделю (26 февраля – 3 марта 2018 г.)

По его данным, по итогам 2017 г. зафиксирован рост экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия в странах ЕАЭС на $3,6 млрд (он достиг уровня в $20,6 млрд) по сравнению с прошлым годом.

Значительно расширилась география поставок: в 2017 году сельхозтовары из ЕАЭС получили 155 стран мира. Основными потребителями являются государства СНГ (14,2%), Европейский союз (11,7%), Китай (9,6%), Турция (9,2%), Египет (8,6%), Республика Корея (7,1%) и Иран (3,6%).

«Торговля сельскохозяйственной продукцией государств-членов за последние годы вышла на качественно новый уровень. Если в 2010 году союз был одним из крупнейших импортеров сельхозтоваров, имея отрицательное сальдо около $30 млрд, то уже в 2017 году сальдо снизилось до минимального за весь этот период значения - минус 9,6 млрд», –обратил внимание директор департамента ЕЭК.

Тем временем, у Россельхознадзора появились претензии к качеству белорусской говядины: в российских лабораториях в ней выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза, в основном в части содержания антибиотиков.

В связи с выявлением запрещенных веществ Россельхознадзор с 27 февраля вводит режим усиленного лабораторного контроля в отношении замороженной и охлажденной говядины следующих белорусских предприятий: ОАО «Бобруйский мясокомбинат», СОАО «Беловежские сыры», ООО «ГолПолТорг», ФХ «Минюка», ОАО «Слуцкий мясокомбинат».

Также введен временный запрет на ввоз в Россию продукции ОАО «Столбцовский мясоконсервный комбинат» – за повторное обнаружение в говядине остатков антибиотиков.

Россельхознадзор провел встречу с представителями Посольства Швейцарии по вопросу взаимных поставок животноводческой продукции. В частности, представителей Посольства Швейцарии интересовали дальнейшие шаги по расширению поставок в Россию молочной и мясной продукции и проведению очередной инспекции швейцарских предприятий специалистами Россельхознадзора.

В свою очередь, представители Россельхознадзора запросили информацию касательно процедуры прохождения аттестации российских предприятий-производителей животноводческой продукции (говядины, птицы и свинины, а также готовой мясной продукции) для допуска на швейцарский рынок. Кроме того, в ходе переговоров поднимался вопрос проведения сравнительного анализа ветеринарно-санитарных требований России и Швейцарии. На данный момент российская сторона ожидает итогов проведенного швейцарской стороной анализа и готова рассмотреть указанный вопрос в рамках рабочей группы.

Переговоры с Турцией по поставкам российского мяса идут активно и могут завершиться в ближайшие полтора-два месяца, сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко в кулуарах выставки Beviale Moscow, добавив, что это касается как красного мяса, так мяса утки и гуся.

Кстати, компания «Евродон» Вадима Ванеева до конца 2018 года планирует решить вопрос с началом экспорта охлаждённого мяса индейки и утки. Причём делать это планируется посредством самолётов из аэропорта Платов.

«Наш завод всего в 35 км от нового аэропорта, и близость к Платову – наше конкурентное преимущество. Пароходы и вагоны нам для экспорта не подходят, потому что все хотят охлаждённое, а не замороженное мясо. Мы просчитали, что, например, в Дубай партия нашего мяса доберётся всего за 3,5 часа. По 200 кг в день мы отгружать самолётами могли бы свободно», – рассказал Ванеев.

По его словам, сейчас надо начать экспорт, а потом уже думать над увеличением объёмов. Рассматриваются ближневосточные страны, заинтересовался продукцией «Евродона» и Китай. «В начале апреля ждём визита двух крупных делегаций из далёких стран», – отметил Ванеев.

Кроме того, глава компании «Евродон» задумался о выращивании в Ростовской области баранины для заграницы. В случае начала реализации проекта на строительство объекта потребуется не меньше года.

А в Ставропольском крае планируется запустить производство баранины уже в сентябре 2018-го. Проект реализует ООО «Ставропольский фермер», дилер «Дамате». Уже идет разработка проекта завода, а также переговоры с банком по вопросу финансовой поддержки. Всего в проект будет вложено 500 млн рублей, это и собственные средства, и заемные.

На начальном этапе планируется производить около 5,5 тыс. тонн продукции в год – туши, полутуши и субпродукты. Для переработки закупать как местных баранов, так и завозить из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестана и Калмыкии. В дальнейшем объемы производства вырастут вдвое.

В будущем на предприятии планируют заняться разведением мясной породы баранов. Вероятно строительство разделочного цеха. Также будет предусмотрена возможность выпуска кошерной и халяльной продукции – у компании есть планы наладить экспорт продукции в Израиль и Иран. Конкурентом ООО «Ставропольский фермер» на иранском рынке может стать Астраханская область, которая в первых числах декабря 2017 года отправила в эту страну первую партию баранины.

Однако, наибольшим экспортным потенциалом, безусловно, обладает мясо птицы. По данным МСХ, за январь 2018 года производство птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях РФ составило 521,2 тыс. тонн, что на 8,9% больше, чем годом ранее (2016 г. – 478,8 тыс. тонн).

На 1-е место в рейтинге российских производителей мяса птицы вышла Группа «Черкизово». Согласно данным Росптицесоюза, она произвела в 2017 году 653,6 тыс. тонн мяса птицы в живом весе, из которых 615 тыс. тонн – мясо бройлеров и 38 тыс. тонн – индейка. Эти показатели позволили компании укрепить свои позиции в птицеводстве и выйти на 1-е место, обогнав ближайшего конкурента – компанию «Приосколье».

В целом топ-10 птицефабрик выпустили в 2017 году 3,2 млн тонн куриного мяса, что составило 58% всего объема российского производства этого вида продукции. Суммарное производство индейки в 2017 году составило 276,3 тыс. тонн в живом весе.

Напомним, что на выставке Gulfood Группа «Черкизово» получила сертификат ESMA на производство мяса птицы по стандартам халяль. Это позволит реализовывать продукцию компании в странах Персидского залива, усилив ее экспортный потенциал.

А вот пятая по объему производства птицы в России ГК «Белая птица» вопреки планам правительства Самарской области не стала заниматься завершением крупнейшего профильного проекта в регионе – достраиванием Сергиевской птицефабрики мощностью 120 тыс. т мяса в год. Именно с «Белой птицей», подконтрольной Дмитрию и Алексею Ананьевым, экс-губернатор Николай Меркушкин связывал надежды на реализацию проекта стоимостью 10 млрд руб., в который областные власти уже вложили 4,2 млрд руб. Но птицеводство больше не входит в число приоритетных отраслей АПК, рентабельность снижается вместе с ценами, и даже без учета проблем «Белой птицы» такой объект инвесторам неинтересен, констатируют эксперты.

Возведение комплекса в Сергиевском районе мощностью 50 тыс. т в год началось еще летом 2013 года. За счет него областные власти рассчитывали сократить ввоз мяса птицы в регион, объем которого сейчас достигает 60%. Владельцем недостроенной птицефабрики является ОАО «Корпорация развития Самарской области» (основной акционер – облправительство), а реализацией проекта занималось подконтрольное корпорации ООО «Европейские биологические технологии» («ЕвроБиоТех»). Предполагалось, что первую продукцию птицефабрика выпустит в 2015 году, после чего инвестор восстановит законсервированные Кротовскую и Подбельскую птицефабрики, что увеличит мощность объединенного предприятия до 100-120 тыс. т в год.

Изначально Внешэкономбанк (ВЭБ) должен был профинансировать 64% стоимости проекта, остальное приходилось на региональный бюджет. Однако средства банка задерживались, и «Корпорация развития», не дожидаясь финансирования от партнера, начала строительство самостоятельно. ВЭБ в результате так и не перечислил деньги, а регион уже вложил в птицефабрику около 4,5 млрд руб. Сейчас в Сергиевском районе практически достроены комбикормовый завод (30 т в час) и элеватор (77 тыс. т единовременного хранения). Корпуса доращивания ремонтного молодняка, содержания родительского стада, откорма бройлеров, инкубатор, а также цех убоя и переработки (10,5 тыс. голов в час) находятся в низкой степени готовности.

Регион заключил кредитные соглашения с «Альфа-банком» на завершение строительства. Тем не менее, поиск инвестора, которому субъект передаст кредитные средства, продолжается. Он сможет рассчитывать на быстрый доход от комбикормового завода, но должен будет реализовать весь проект.

Эксперты, чье мнение привел в своей публикации «Коммерсант», объяснили изменение планов по инвестированию в проект проблемами «Белой птицы», связанными с потерей господами Ананьевыми Промсвязьбанка (и, как следствие, дешевых кредитов для группы).

Однако, как позже заявила РБК пресс-служба группы, «Белая птица» действительно испытывает проблемы с оборотными средствами, но они не связаны с санацией Промсвязьбанка.

«Причины нехватки денежных средств другие – недополучение субсидий, а также падение средней цены (продукции), что снизило ликвидность оборотного капитала», – подчеркнули в пресс-службе. Там также добавили, что задолженность перед группой по субсидиям по оборотным и инвестиционным кредитам составляет более 2 млрд руб. Ситуация в Промсвязьбанке повлияла лишь на невозможность завершить ранее начатые инвестиционные проекты, в том числе по льготным кредитам Минсельхоза, уверяют в группе.

Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури (БПК), остановленный осенью прошлого года, пытается реструктуризировать кредиты в объеме 6 млрд руб., заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов в интервью изданию «Эксперт-Урал».

Как сообщалось ранее, комплекс, выпускавший индейку под торговой маркой «Индюшкин», остановил производство еще осенью: 30 сентября было забито последнее стадо, рассказывал «Агроинвестору» президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев. В начале ноября Башкирская межрайонная инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала заявление о признании комплекса банкротом. Сумма заявленных налоговым органом требований – 227,5 млн руб., следует из материалов Арбитражного суда республики. Позднее в суде представитель БПК представил документы о частичном погашении долга в сумме 21,9 млн руб. и ходатайствовал об отложении судебного разбирательства, чтобы произвести дальнейшие выплаты. Следующее заседание назначено на 28 марта.

В картотеке арбитражных дел зарегистрировано несколько десятков исков о взыскании задолженности с БПК. В частности, в июле Россельхозбанк подал заявление на 486 млн руб., в августе – Минсельхоз Башкирии на 47,8 млн руб. Кроме того, в июле 2017-го БПК заключил мировое соглашение с благотворительным фондом «Урал» экс-президента Башкирии Муртазы Рахимова, в соответствии с которым БПК должен выплатить фонду задолженность в 4 млрд руб.

Арбитражный суд Краснодарского края продлили конкурсное производство в отношении ЗАО «Птицефабрика „Новомышастовская”» по заявлению конкурсного управляющего обществом Екатерины Сидоренко. Срок производства увеличен на один месяц, рассмотрение его итогов назначено на 22 марта 2018 года. Информация размещена в системе КАД-Арбитр.

По информации Екатерины Сидоренко, продление процедуры вызвано тем, что не все мероприятия в рамках конкурсного производства завершены. Как ранее писал „Ъ-Кубань“, в январе 2018 года конкурсный управляющий объявил о приеме заявок на торги в форме публичного предложения по реализации имущества должника. Предмет торгов – акции ПАО «Новомышастовская птицефабрика» стоимостью 281,5 млн руб. Торги в форме публичного предложения стартовали с 1 февраля 2018 года. Срок действия публичного предложения – 49 рабочих дней. Всего предполагается шесть шагов снижения цены, минимальная цена лота – 56,3 млн руб. Информация о завершении торгов конкурсным управляющим не публиковалась.

По данным Росстата, Россия в 2017 году достигла максимального показателя за 20 с лишним лет по поголовью свиней и птицы.

Наиболее динамично развивающейся отраслью российского животноводства в последние годы является свиноводство. Согласно официальной статистике, по итогам 2017 года поголовье свиней в РФ увеличилось до 23,3 млн. голов, что на 6% превышает уровень предыдущего года и является максимальным показателем, начиная с 1994 г. (24,9 млн. гол.)

Рост поголовья сельхозживотных был обеспечен за счёт строительства и модернизации животноводческих комплексов сельхозпредприятий. Сегодня на их долю приходится 80% производимого в стране мяса и птицы.

Так, «МПЗ Агро-Белогорье» в 2017 году произвел убой 1 472 тыс. голов свиней, почти на 3% превысив результаты 2016 года. Рост ключевого показателя обеспечил прием поголовья с новых комплексов, вводимых холдингом в рамках реализуемого инвестпроекта.

За отчетный период завод произвел 119,5 тыс. тонн охлажденных полутуш. Из них около 10% – 11,6 тыс. тонн были отгружены на реализацию. Остальные 107,8 тыс. тонн (90%) отправили на глубокую переработку (обвалку). Кроме этого, за год на МПЗ произвели свыше 10 тыс. тонн субпродуктов и свыше 6,4 тыс. тонн свиных голов.

В минувшем году МПЗ также нарастил производство брендированной продукции. По итогам 2017-го предприятие отгрузило почти 15 тыс. тонн свинины под брендом «Дальние Дали» (+26% к факту 2016 г.) и без малого 400 тонн копченостей (+7% к факту 2016 г.).

В 2018 году мясопереработчики рассчитывают произвести убой 1 566 тыс. голов с ростом 6,4%. Совершенствуется техническая оснащённость завода. С 1 января все животные, поступающие на убой, проходят процедуру ультразвукового сканирования по множеству важных показателей. Датская система AutoFOM, состоящая из 16 датчиков, производит до 2 тыс. замеров, определяя ключевые характеристики ценности туш, в числе которых постность мяса, толщина шпика, распределение жира и мышечной ткани, информирует пресс-служба ГК «Агро-Белогорье».

АПХ «Мираторг», ведущий производитель мяса свинины в России, сообщает, что ветеринарно-санитарный утилизационный завод компании планирует произвести порядка 7,1 тыс. тонн продукции в 2018 году.

Санветутильзавод – важное звено в вертикально-интегрированной производственной цепочке: современное высокотехнологичное предприятие позволяет не только утилизировать биологические отходы свиноводческих предприятий агрохолдинга, не нанося при этом урон экологии, но и производит безопасную, востребованную рынком продукцию.

АПХ «Мираторг» последовательно реализует политику наращивания объемов производства. В планах агрохолдинга увеличение мощности свиноводческого дивизиона до 1 млн. тонн свинины в живом весе в год до 2023 года. Утилизационный завод компании «Мираторг» мощностью 120 тонн сырья в сутки в 2018 году планирует переработать порядка 22 тыс. тонн сырья, поступающего от предприятий свиноводческого дивизиона. В процессе переработки будет произведено около 4,86 тыс. тонн мясокостной муки и 2,24 тыс. тонн животного кормового жира.

Новый оборот приобретает дело о банкротстве свинокомплекса «Пермский». Как пишет «КоммерсантЪ», Петр Мосюр, временный управляющий ООО «Свинокомплекс Пермский», бывшего арендатора краевого свинокомплекса, обнаружил в деятельности компании признаки преднамеренного банкротства.

По его мнению, владелец ООО – омская группа «Синергия» – совершил ряд заведомо невыгодных для компании сделок, которые могут быть оспорены. В «Синергии» считают, что признаки преднамеренного банкротства следует искать в действиях собственника свинокомплекса – краевом правительстве. Эксперты полагают, что выводы управляющего могут лечь в основу уголовного расследования, которое может быть сопряжено с более серьезной статьей – о хищении.

По данным „Ъ-Прикамье“, по итогам заключения временного управляющего может быть возбуждено уголовное дело по признакам ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов». Как пояснили в ГК «Финам», действия, описанные в отчете временного управляющего, могут соответствовать ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и наказываются штрафом от 200 тыс. руб. до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами до пяти лет, либо лишением свободы до шести лет со штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо без такового.

«Как следует из материалов дела, факт умышленного банкротства фактически подтвержден на основании имеющихся объективных сведений. Руководству свинокомплекса могут предъявить обвинения и в хищении – в том случае, если будет доказано, что продажа имущества была произведена по заведомо заниженной цене, а руководство преследовало при этом корыстную цель, желая получить материальную выгоду. Главным же критерием здесь служит наличие либо отсутствие согласия учредителей на соответствующий вывод активов», – отметил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.

В последнее время на российском рынке наблюдается интересная тенденция – крупные производители мяса выходят на молочный рынок, реализуя проекты в сфере молочного скотоводства и переработки.

Так, на прошлой неделе ГК «Русагро», один из ведущих производителей мяса и сахара в РФ, приобрела 100% ООО «Тамбовский молочник», которое планировало построить в Тамбовской области фермы на 4,5 тыс. голов дойного стада. Ранее «Тамбовский молочник» принадлежал ООО «МСК-Строительство», контролируемого ООО «Финансовый ресурс» (49%) совладельца «Русагро» Вадима Мошковича и ООО «Этимарк», которым владеет кипрская Labini Investments Ltd., связанная с миноритарием «Магнита» Алексеем Богачевым.

Всего «МСК-Строительство» планировало возведение в Тамбовской области ферм примерно на 15 тыс. голов, а также проведение модернизации приобретенного Бондарского сыродельного завода за 600 млн руб. В «Русагро» ранее поясняли “Ъ-Черноземье”, что молочный проект только проходит проработку, но окончательное решение об инвестициях еще не принято. По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, проект будет обсуждаться на совете директоров не ранее конца года, а сейчас группа «за тысячи рублей» выкупила «пустую» компанию с подходящим названием.

К слову, по оценке В. Мошковича, потенциал Приморья с точки зрения экспорта молока «бесконечен». Например, в Китае при росте потребления на десятки процентов в год дефицит молока оценивается в 20 млн тонн.

Кроме того, в третьем квартале 2018 года в селе Малая Елга Лаишевского района республики Татарстан начнется строительство животноводческого комплекса на 6 тыс. голов КРС. Инвестором выступит итальянская компания INALCA (контролируется Gruppo Cremonini). Вложения в строительство объектов комплекса составят 1,4 млрд рублей.

В конце февраля инвесторы посетили площадку в Лаишевском районе и ознакомились с деятельностью партнера проекта – компании «Просто молоко Агро», на базе которой будет создана откормочная площадка. Планируется, что новому комплексу в год понадобится 60 тыс. тонн кормов.

О том, что итальянская компания INALCA намерена создать в Татарстане откормочные площадки для крупного рогатого скота, сообщалось в декабре прошлого года. Власти республики обещали также поддержать итальянских инвесторов в строительстве завода по производству и переработке мяса. Так что в перспективе нельзя исключать реализацию подобного проекта. Тем более, что INALCA – один из крупнейших производителей мяса и полуфабрикатов в Европе. В феврале 2010 года компания открыла крупный мясоперерабатывающий комплекс в Одинцовском районе Подмосковья, специализирующийся на производстве мясных полуфабрикатов. В 2017 году INALCA начала строительство комплекса по откорму молодняка крупного рогатого скота в Оренбургской области.