Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 6-ю неделю (5 – 10 февраля 2018 г.)

Стандарт запрещает использовать несвежее или замороженное более одного раза сырье. Также не допускается использование сырья с измененным на поверхности цветом. Документ предусматривает пять категорий колбас, которые зависят от состава продукта. Так, категория А означает, что изделие как минимум на 80% состоит из мышечных волокон мяса. В низшей категории Д их доля составляет всего 5–20%. Остальная часть сырья для всех категорий должна состоять из жировой ткани или шпика.

Теперь перейдем к отраслевой статистике. По данным Минсельхоза РФ, в 2017 году объемы производства скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях России выросли на 7% (до 10,9 млн. тонн), что благоприятно сказалось на работе перерабатывающих предприятий.

Выработка мяса и субпродуктов увеличилась на 7,6% по сравнению с 2016 годом (составив 7,34 млн тонн) и в 6 раз – относительно 2000 года, когда в России было произведено только 1,19 млн тонн.

Производство колбасных изделий выросло с тех пор в 2,2 раз – до 2,3 млн тонн, мясных полуфабрикатов – почти в 13 раз (с 0,2 млн тонн в 2000 году до 3,1 млн тонн); мясных и мясосодержащих консервов за минувший год произвели на 49% больше, чем в 2000-ом.

За последние три года импорт мяса и субпродуктов снизился почти на 40% - с 1,7 млн. тонн до 1 млн. тонн. По итогам 2017 года обеспеченность мясом и мясопродуктами, произведенными отечественным АПК, превысила 90%, что на 5% выше определенного в Доктрине продовольственной безопасности РФ параметра (85%).

Отдельного внимания заслуживает отрасль свиноводства. Производство свиней на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в прошлом году составило 4,57 млн тонн, что на 5% выше уровня 2016-го.

С 2000 года поголовье свиней увеличилось в 1,5 раза. По итогам 2017 года в хозяйствах всех категорий содержится 23,3 млн свиней.

Производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях увеличилось на 7,4% и составило 3,76 млн тонн. А потребление свинины на душу населения достигло 24,2 кг, при норме в 18 кг.

Экспорт продукции свиноводства в 2017 году увеличился на 34,2% и составил 71,0 тыс. тонн. Поставки осуществлялись в страны СНГ и в страны дальнего зарубежья.

Тем временем, Евросоюз запросил у ВТО консультаций с Россией по спору, связанному с поставками свинины, сообщили в пресс-службе организации.

Брюссель планирует обсудить меры России, которые касаются импорта живых свиней и продукции из них. В ЕС напомнили, что ранее отменить ограничения потребовал Орган по разрешению споров, пишет Национальное аграрное агентство ROSNG.

Москва не согласна с этим решением. 30 января российская сторона тоже направила аналогичный запрос о консультациях с ЕС. Она напомнила, что ввоз живых свиней, их мяса и другой продукции разрешен из всех регионов, кроме неблагополучных (Сардиния, один край Чехии, четыре воеводства Польши, пять уездов Литвы и 12 Эстонии).

На встречный запрос Россия должна ответить в течение 10 суток. При положительном ответе стороны начнут консультации в течение 30 дней. Если согласие не будет достигнуто в следующий 60-дневный срок, то закономерным шагом может стать учреждение панели арбитров.

С 12 по 23 марта эксперты Еврокомиссии проверят систему контроля животноводческой продукции в РФ, сообщил Россельхознадзор. Гости проверят, как исследуются безопасность и качество молока, сыров, мяса, кишечных оболочек и другой продукции для поставок в ЕС. Сейчас определяется список конкретных объектов для осмотра.

Россия торопит Японию с ответом о возможности поставок птицеводческой продукции. Как сообщает ИА «Казах-Зерно», этот вопрос стал одним из основных в ходе телефонных переговоров Россельхознадзора с Министерством здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Россельхознадзор подтвердил готовность принять в России японских экспертов во главе с заместителем Министра сельского хозяйства. Стороны подробно остановились на рассмотрении вопроса предоставления права взаимных поставок птицеводческой продукции: российское ведомство выразило настойчивое пожелание ускорить эти процессы. Отмечено, что российская сторона уже во второй раз получает дополнительные вопросы от японских коллег и рассчитывает на скорейшее положительное решение.

Японская сторона проинформировала Россельхознадзор, о том, что соответствующие подразделения Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства приступили к проведению оценки риска поставок российской говядины в Японию. Процесс состоит из целого ряда этапов, первым из которого является направление в адрес Россельхознадзора опросника. Японские коллеги обещали сделать это в самом ближайшем будущем.

В 2017 году японские эксперты в ходе визита в Россию провели исследования в части эпизоотической ситуации по АЧС и ящуру. В этом ключе японские коллеги подчеркнули, что на основании приводимой в России регионализации представляется возможным поставка мяса КРС, после завершения процедуры анализа рисков. Для этого они будут ожидать от Россельхознадзора список регионов, свободных от заболеваний КРС.

Сложнее обстоит ситуация с поставками свинины в связи с распространением на территории РФ таких заболеваний как АЧС и КЧС. Однако, стороны сошлись во мнении, что вопрос поставок свинины в Японию будет прорабатываться параллельно иным повесткам дня.

Тем временем, стало известно об очередной вспышке АЧС в Корочанском районе Белгородской области, которая, по данным управления Россельхознадзора по региону, угрожает свинокомплексам агрохолдинга «Мираторг».

Уточняется, что вирус обнаружен при сборе биологического материала у дикого кабана в хозяйстве ООО «Охотничий комплекс «Белоречье», располагающемся в селе Алексеевка. Менее чем в 10 км находится свинокомплекс «Мираторга» ЗАО «СК «Короча», в 20 км – площадка «Ивица-2».

Отметим, в декабре 2017 года вспышку АЧС фиксировали на площадке «Ивица-2» – вирус привел к уничтожению 24 тыс. свиней, убытки агрохолдинга составили порядка 300 млн рублей.

По данным Россельхознадзора, на 5 февраля этого года в России зафиксировано 32 активных вспышки АЧС. В Черноземье вирус обнаружен только на территории Белгородской области – одна вспышка в популяции домашних свиней.

Однако, до сих пор АЧС не смогла помешать «Мираторгу» оставаться безусловным лидером российского рынка свинины и реализовывать инвестиционные планы в отрасли. Кстати, Национальный союз свиноводов на прошлой неделе опубликовал рейтинг крупнейших производителей свинины по итогам 2017 года. Интересно, что общий объем участников топ-20 составил 2,36 млн т (здесь и далее – в живом весе), что почти на 220 тыс. т больше показателя 2016 года. Доля рынка ведущих игроков увеличилась на 2% и достигла 61,8% от общего объема промышленного выпуска свинины в стране. При этом компании, занимающие первые три места, по подсчетам «Агроинвестора», произвели 834,3 тыс. т, что составило около 22%. В 2016 году на их долю приходилось также 22% от общего промышленного объема, тогда совокупный результат лидеров составлял 783,8 тыс. т.

Состав первой тройки участников рейтинга не первый год остается неизменным, хотя на этот раз компании, занимающие вторую и третью строки, поменялись местами. Впрочем, до лидера – холдинга «Мираторг» – им далеко. В прошлом году он выпустил около 415,2 тыс. т свинины, улучшив показатель 2016-го на 6 тыс. т.

С третьего на второе место поднялась группа «Черкизово», в прошлом году она произвела 211,7 тыс. т свинины, что на 27 тыс. т или 15% больше, чем в 2016-м. Занимавшая второе место «Русагро» переместилась на третью строчку с показателем 207,4 тыс. т, несмотря на рост производства: годом ранее она выпустила 190 тыс. т свинины.

Также «Мираторг» является одним из крупнейших производителей говядины. Между прочим, в 2017 году «Брянская мясная компания» (входит в состав АПХ «Мираторг») инвестировала свыше 95 млн рублей в повышение эффективности системы контроля качества на производстве говядины. Объем производства по итогам прошлого года составил более 82 тыс. тонн, что на 32% превышает показатель 2016-го. Завод сертифицирован в соответствии с международными стандартами качества пищевой безопасности – НАССР, ISO, FSSC, имеет сертификат Халяль. Кроме того, предприятие аттестовано на поставки говядины  в ОАЭ и Японию.

К слову, производство халяльной продукции имеет большие перспективы, в том числе и для российских компаний. Об этом говорили представители компаний-производителей и отраслевых организаций на  Международном форуме «Халяль», который прошел в рамках выставки «Продэкспо-2018».

Генеральный директор Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль», председатель Евразийского союза стандартизации и сертификации «Халяль» Айдар Газизов отметил, что объем мирового халяльного рынка насчитывает 2,6 трлн. долларов и продолжает расти, как и численность мусульман, составляющих одну четвертую часть населения планеты.

К выпуску халяльной продукции сегодня проявляют интерес инвесторы из Бразилии, Франции, ЮАР и Южной Кореи и ее стали производить известные транснациональные корпорации.  Как считает Дмитрий Сергеев, пресс-секретарь одного из ведущих отечественных производителей и поставщиков мяса и мясных полуфабрикатов – компании «Мираторг», российским производителям также не стоит оставаться в стороне.   

По словам президента Евразийской Ассоциации птицеводов Сергея Шабаева, ассоциация активно налаживает связи со странами Азии и Ближнего Востока и ведет переговоры о поставках российского халяльного мяса птицы и яиц.

На форуме «Новая кооперация» в Ульяновске планируется подписать два соглашения о создании в регионе новых сельхозпроизводств. Согласно программе форума, который пройдет в городе 8 и 9 февраля, на нем запланировано подписание соглашения между компанией «Лагуардия» из США и Россельхозбанком о приобретении инвестором птицефабрики в селе Панциревка Инзенского района. Как сообщалось ранее, американская компания намерена разверунть на базе птицефабрики производство индейки. Проект оценивается в 160 млн рублей, птицефабрика должна производить четыре тонны мяса индейки в год.

Кроме того, может быть подписано соглашение между Россельхозбанком и Бондарской сельскохозяйственной компанией из Тамбовской области, владеет которой живущий в России американец Джон Хаскелл. За 1,5 млрд рублей инвестор планирует разводить мясную калмыцкую породу коров. На ферме сможет содержаться до 2 тыс. животных. Строить ее предлагается в Тереньгульском районе.

В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство АО «Биотех-Центр» о приобретении 100% акций ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат». Об этом говорится в материалах службы.

Антимонопольный орган сообщил, что заинтересованные лица вправе представить в антимонопольный орган сведения о влиянии данной сделки на состояние конкуренции на соответствующих товарных рынках. Информации о сроках рассмотрения ходатайства нет.

Напомним, в феврале 2017 года стало известно, что Тайская CP Group, планирующая создать в России агрохолдинг полного цикла, начала переговоры о покупке Останкинского мясокомбината – производителя колбас под брендами «Останкино» и «Папа может». Тогда сообщалось, что сумма сделки может составить около $150 млн и если она состоится, CP Group получит 5% российского рынка колбасных изделий.

Управление Следственного комитета по Москве прекратило уголовное дело по налоговым претензиям в отношении руководства группы «Черкизово». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на компанию, дело закрыто после того, как «Черкизово» компенсировало всю сумму претензий.

«Мы отреагировали на замечания налоговой в ходе проверки еще в июле и в полном объеме перечислили недоплаченные налоги, штрафы и пени в бюджет», – отметил гендиректор «Черкизово» Сергей Михайлов. В то же время он посетовал, что быстрой процедуры для добросовестных налогоплательщиков, которые приняли позицию ФНС и выполнили все требования, пока нет, поэтому это заняло так много времени.

О возбуждении уголовного дела в отношении «руководства крупного агрохолдинга» стало известно в сентябре 2017 года. Как сообщало тогда МВД, компанию заподозрили в использовании незаконных схем для выплаты дивидендов, ущерб государству оценивался в 300 млн руб. «Злоумышленники применяли незаконные офшорные схемы при выплате дивидендов кипрскому владельцу акций агрохолдинга, являющегося технической транзитной компанией, с целью незаконного занижения налоговой ставки с 15% до 5%», – говорилось в сообщении министерства. Дело расследовалось по ч. 2 ст. 199.1 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей налогового агента), предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет. «В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – уточняло МВД.

«Черкизово», в свою очередь, заявляла, что между фискальными органами и руководством холдинга возникли «технические разногласия» из-за изменившейся практики в применении налоговых ставок при выплате дивидендов. «Эти изменения не были своевременно объяснены руководству компании. Аудиторы компании также своевременно не обратили внимания руководства на новые требования», – говорилось в заявлении компании.

Арбитражный суд Кемеровской области ввел процедуру банкротства – наблюдение – в отношении сельскохозобъединения «Заречье», которое принадлежит основному владельцу банкротящейся угольной компании «Заречная».

Как следует из материалов суда, заявление о несостоятельности сельскохозпредприятия подало в июне 2017 года ЗАО «Орелинвестпром», перед которым «Заречье» имеет просроченную более трех месяцев задолженность 54,97 млн руб. по заему, выданному в 2013 году. Дважды между сторонами было заключено мировое соглашение, однако они были расторгнуты, пишет «КоммерсантЪ».

«Заречье» – одно из крупнейших в Кузбассе предприятий по производству мяса и молока. Объединение имеет две площадки в Кемеровском и Ленинск-Кузнецком районах. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцы «Заречья» – ООО «Сельскохозяйственная холдинговая компания» (80,96%) и ООО «Интерконсалтинг» (19,04%), которая владеет 99,69% в СХК. «Интерконсалтинг» также имеет 99,53% в уставном капитале угольной компании «Заречная», которая была признана банкротом в конце прошлого года.

Арбитражный суд Пермского края прекратил производство по иску ООО «Свинокомплекс «Пермский» и АО «Группа «Синергия» к АО «Пермский свинокомплекс» с требованием о банкротстве ответчика. Инициатором прекращения дела выступили сами истцы.

Как напоминает «КоммерсантЪ», находящееся в банкротстве ООО «Свинокомплекс Пермский» арендовало имущественный комплекс у АО «Пермский свинокомплекс», принадлежащего краевому правительству. Ранее владельцем ООО являлось омское ЗАО «ГК „Синергия“». Его собственник, депутат заксобрания Омской области Сергей Головачев, продал ЗАО (вместе с компанией-арендатором) новому инвестору. Им стала юридическая фирма из Москвы – «Юрфикон». Краевые власти сочли, что арендатор, накопивший долгов на 1,2 млрд руб., не справляется с ситуацией, и предприняли меры к его замене. В частности, при поддержке минсельхоза была введена процедура наблюдения. В данный момент операционную деятельность ведет АО «Пермский свинокомплекс», где трудоустроены все сотрудники. Также на хранение АО передано все поголовье.

Сумма исковых требований составляла 503, 7 млн руб. Мотивировочная часть решения пока не опубликована. По данным «Ъ», отказ от иска связан с переуступкой долга АО «Группа «Синергия» – по неофициальным данным, право требование к АО «Свинокомплекс »Пермский» перешло теперь к ООО «Юрфикон».

И напоследок – актуальная новость о грядущих изменениях мирового рынка свинины. Аналитики Rabobank считают, что свиной рынок Китая станет ареной борьбы между производителями из ЕС, США и Канады, поскольку ожидается, что мировое предложение в первом квартале 2018 года будет расти.

«Самым значительным событием на мировых рынках свинины является замедление импорта в Китай, что создает риск перераспределения глобальных рынков. Однако мы ожидаем, что импорт свинины Китая в течение оставшегося года немного снизится, что приведет к усилению конкурентной борьбы за рыночную долю между поставщиками свинины из ЕС, США и Канады в 2018 году», – отмечают аналитики RaboResearch - Animal Protein.

Поскольку производство свинины будет продолжать расти в большинстве регионов, экспортные рынки в этом году станут чрезвычайно важными, согласно докладу, представленному Rabobank. Конкуренция на ключевых рынках импортеров, особенно в Китае, будет усиливаться.  Кроме того, на рынке ЕС, как ожидают исследователи, дополнительные поставки негативно скажутся на ценах на свинину.

В США более быстрый рост производства свинины, составляющий 4,3%, потребует свободного потока экспорта и здорового внутреннего спроса. Сильный экспорт в начале года усилил конкуренцию на рынке свиней, в ущерб прибыли переработчиков. Это увеличение уже дало возможность производителям обеспечить очень хорошую прибыль на протяжении большей части 2018 года.

Бразилия, еще один крупный игрок на мировом рынке свинины, столкнулась с сокращением экспорта в Китай, а также запретом на поставки в Россию, что может негативно сказаться на внутреннем рынке.