FEEDLOT: как менялся рынок кормовых компонентов в январе–июне?
По данным мониторинга аналитической компании FEEDLOT, в I полугодии 2022 года структура поставок аминокислот для производства комбикормов на российский рынок изменилась в пользу Китая и других азиатских стран. В то же время на фоне сокращения продаж или полного отсутствия ряда компонентов их экспорт наращивали некоторые страны Европы.
Европейский Союз
За шесть месяцев 2022 года российские импортеры закупили в Бельгии 6,4 тысячи тонн метионина — в основном это продукция компании Evonik Degussa Antwerpen NV. Весь объем поступил в январе–марте, с апреля поставки были прекращены. Импорт витамина Е 50% (токоферола) за этот период составил 170 тонн по средней цене €11 за килограмм (+27% год к году). Стоит отметить, что в 2021 году закупки токоферола в Бельгии производились только в мае. Импорт биотина (витамина B7, или кофермента R) просел на 62% в годовом исчислении — до 36 тонн со средней ценой контрактов €7,4 за килограмм. Кроме того, в I полугодии 2022 года российские компании импортировали из Бельгии 200 тонн холин хлорида по средней цене €2,2 за килограмм.
Импорт метионина из Франции в январе–июне сократился на 65% в годовом исчислении — до 287 тонн. При этом в апреле и мае поставок не было, а контрактная цена повысилась на 23% год к году. Объем закупок французского витамина A1000 (ретинола) упал на 50% в годовом исчислении — до 23 тонн. В то же время в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поставок витамина D3 (холекальциферола) практически не изменился, а контрактная цена этого препарата снизилась на 14% — до €14,3 за килограмм. Импорт витамина В9 (фолиевой кислоты) из Франции вырос на 57% — до 12,4 тонны, повысилась и средняя цена контрактов — до €62 за килограмм (+23% год к году). В первые четыре месяца поставки витамина B12 (цианокобаламина) из Франции увеличились на 27% в годовом исчислении — до 7 тонн, однако с мая импорт был прекращен.
В январе–феврале экспортеры Германии отгрузили российским контрагентам 57 тонн кормового витамина A1000 — в 2,3 раза больше, чем в первом полугодии 2021-го — по средней контрактной цене €54 за килограмм (+26% год к году), но с марта поставки остановлены. Тем не менее немецкие экспортеры продолжают поставлять в Россию витамин Е 50%, и объемы увеличиваются: за шесть месяцев из Германии ввезено 505 тонн кормового токоферола, контрактная цена которого повысилась на 43%.
В январе, мае и июне российские импортеры закупили в Германии 126 тонн биотина (–64% год к году). Витамин В1 (тиамин) от немецких производителей поступал только в мае в объеме 1,5 тонны. Поставки витамина B2 (рибофлавина) в январе–июне были неравномерными и сократились на 26% в годовом исчислении — до 29 тонн по средней цене контрактов €15 за килограмм. В то же время объем импорта витамина В4 (холина) в годовом исчислении вырос в 2,5 раза — до 108 тонн по средней контрактной цене €2,3 (+82% год к году). Поставки витамина В5 (пантотеновой кислоты) приостанавливались в апреле, суммарный объем импорта за шесть месяцев составил 15 тонн по средней цене €25 за килограмм (+100% год к году).
Финляндия экспортировала в Россию бетаин (триметилглицин). За шесть месяцев объем его поставок составил 220 тонн при средней цене контрактов с финскими поставщиками €2,7 за килограмм.
В I полугодии 2022 года два компонента для питания сельскохозяйственных животных завозили из Швейцарии. В частности, 60 тонн витамина A1000 (+21% год к году) по средней цене €68 за килограмм и 622 тонны витамина Е 50% по €11 за килограмм (+42%).
В первом полугодии объем закупок витамина В4 в Италии достиг 1,2 тысячи тонн (+27% год к году), но при этом его средняя контрактная цена взлетела на 47%.
Китай и страны Азии
Основным поставщиком кормовых ингредиентов в Россию стал Китай. Только в I полугодии 2022 года объем импорта метионина из КНР вырос в пять раз в годовом исчислении — до 3000 тонн. Перерыв в поставках наблюдался только в марте. Средняя цена контрактов с китайскими экспортерами увеличилась на 25% — до €3 за килограмм.
Весь треонин, представленный на российском рынке, имеет китайское происхождение. В январе–июне объем импорта этой незаменимой аминокислоты составил 21 тысячу тонн по средней цене €1,8 за килограмм. Объем закупок триптофана у китайских поставщиков вырос на 73% в годовом исчислении (до 914 тонн), а импорт лизина монохлорида — на 30% (до 30 тысяч тонн), при этом его средняя контрактная цена выросла на 62%. В течение шести месяцев Китай поставлял в Россию примерно 70% общего количества L-лизин сульфата: суммарный объем его закупок за этот период вплотную приблизился к 9000 тонн при средней цене контрактов €1,3 за килограмм.
Импорт китайского валина в минувшем полугодии вырос в 2,2 раза — до 2,5 тысячи тонн. Бетаин тоже поступал преимущественно из КНР. За шесть месяцев объем поставок триметилглицина на этом направлении увеличился вдвое, как и его средняя контрактная цена.
С марта в Китае закуплено 44 тонны витамина A1000. Объем его импорта значительно снизился в сравнении с прошлым годом, а средняя цена повысилась на 18%. Китайские экспортеры на 70% год к году — до 33 тысяч тонн — сократили поставки в Россию витамина D3. Объем импорта китайского витамина Е 50% незначительно увеличился и составил 1,3 тысячи тонн.
Китай поставляет в Россию львиную долю витамина В1. В I полугодии 2022 года объем импорта тиамина китайского производства увеличился на 55% — почти до 70 тонн, а его цена повысилась на 20%. Объем закупок витамина В2 в Китае сократился до 39 тонн (–39% год к году) при средней цене контрактов €12,7 за килограмм. Импорт витамина В3 (ниацина) в течение полугода оставался на уровне 2021-го (131 тонна), при этом китайские экспортеры повысили среднюю цену контрактов на 58%.
Китайский холин хлорид подорожал в три раза, но объем его импорта значительно не изменился в сравнении с прошлым годом. Примерно такая же ситуация с витамином В5, расценки на пантотеновую кислоту выросли вдвое.
В январе–июне Россия закупала в Китае почти весь витамин В6 (пиридоксин). Суммарный объем составил 68 тонн (+31% год к году). Поставки витамина В9 китайского производства, напротив, сократились 46% в годовом исчислении. Фолиевая кислота подорожала на 61% — до €39 за килограмм. Закупки китайского витамина B12 увеличились на 56%: за полгода было ввезено 35 тонн, и в июне цианокобаламин поступал на отечественный рынок исключительно из КНР.
Малайзия экспортировала в Россию только метионин. В I полугодии 2022 года объем импорта вырос на 80% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го — до 623 тонн. Поставки осуществлялись только в январе, марте и июне. Средняя цена контрактов повысилась на 49%.
Япония экспортировала в Россию 1000 тонн метионина за полгода по средней цене €2,77 (+45% год к году), что на 62% уступает объему в том же периоде 2021-го. В мае поставки прекратились.
Из Индонезии поступило 244 тонны триптофана (–47% год к году) по средней цене €7,4. Импорт остановился в мае. Кроме того, за полгода у производителей этой страны было закуплено 1,1 тысячи тонн лизина монохлорида по €3,1 за килограмм.
Из Южной Кореи в январе–июне поступило 189 тонн триптофана — в четыре раза больше, чем в прошлом году. Поставки прекращены с мая.
Южная Америка
Бразилия поставляла в Россию лизина монохлорид. В I полугодии 2022 года объем импорта сократился на 16% в годовом исчислении — до 1,8 тысячи тонн при средней цене контрактов €2,1 за килограмм. В июне поставки не осуществлялись.
Динамика цен в июле
В июле на рынке кормовых компонентов по-прежнему наблюдалась неопределенность. Европейские игроки сообщают, что цены китайских поставщиков существенно не изменились, потому что многие предприятия в КНР проходили техническое обслуживание и добавки продавались по стоимости, близкой к производственным затратам.
Большинство европейских экспортеров в июне–июле снизили цены на треонин (–8,5%), лизин монохлорид (–6,1%) и валин (–5%). Исключением стал витамин К3 (менадион), подорожавший на 4%.
В Китае прослеживалась разнонаправленная динамика. В среднем на 9% подешевели бетаин и лизин моногидрохлорид, а остальные аминокислоты подорожали на 2–3%. Цена витамина A1000 снизилась на 17%, холин хлорида — на 9%. В то же время в среднем на 6,5% повысились цены на витамины К3 и В1. Колебания цен на прочие витамины не превышали 2–3%.
В России цены на витамины и аминокислоты оставались разнородными. Они менялись в зависимости от соотношения курсов валют по отношению к рублю. На отечественном рынке на 22% за месяц подорожал бетаин. В то же время лизин монохлорид подешевел на 14%. В сегменте витаминов в среднем на 16% подорожали такие препараты, как биотин, D3, В1, В4, В6 и В12. Цены на витамины В3 и В5 снизились на 6% и 9%.
Полный доступ к актуальным обзорам расценок и объемов поставок кормовых ингредиентов аналитической компании FEEDLOT имеют только подписчики.