Итоги 2019 года порадовали не всех игроков российского АПК

Опрос, проведенный международной сетью консалтинговых компаний Deloitte (Делойт), свидетельствует о том, что представители российского агропромышленного комплекса оценивают итоги 2019 года со значительно большей долей пессимизма, чем годом ранее. Результаты исследования Deloitte «Обзор рынка сельского хозяйства» с комментариями экспертов опубликовал медиахолдинг РБК.

В прошлом году представители российского АПК оценивали развитие наиболее позитивно с момента введения продовольственного эмбарго (2014). С тех пор индекс, характеризующий состояние отрасли, составил 0,26 и снизился 14 пунктов (один пункт равен 0,01). Это самый низкий результат за последние три года.

Deloitte проводит исследования российского рынка с 2015 года. В последнем участвовали 50 респондентов. Доля положительно оценивающих состояние АПК, составила 72% — в основном они представляли крупные компании с выручкой, превышающей 2 млрд рублей. 

Свинина добавила пессимизма

Самую низкую оценку ситуации в отрасли дали свиноводы, которые отмечают снижение рентабельности бизнеса на фоне падения оптовых цен на продукцию.

По словам руководителя группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Рината Хасанова, снижение рентабельности для свиноводческих компаний стало особенно ощутимым после пиковых прошлогодних показателей, когда себестоимость мяса сократилась из-за падения цен на зерно урожая 2017 года.

В частности, падение оптовых цен на свинину отметили такие крупные агропромышленные холдинги, как «Черкизово» и «Русагро». У группы «Черкизово» цена одного килограмма этого вида мяса в октябре снизилась на 14% в годовом исчислении. У «Русагро» в третьем квартале минувшего года свинина подешевела на 23%. Основной причиной отрицательной динамики респонденты назвали рост производства, превысившего спрос.

Ритейлеры засвидетельствовали, что свинина дешевеет и на потребительском рынке. Например, на полках «Ленты» цены на нее снизились более чем на 15%.

Главный аналитик группы «Черкизово» Андрей Дальнов утверждает, что динамика цен на мясо безусловно влияет на настроение аграриев. Помимо свинины, во втором полугодии 2019 года значительно снизились цены на курицу. В конце прошлого года цены на живых свиней упали до минимума за пять лет: 78 рублей за килограмм с учетом НДС, Оптовая цена тушки бройлера снизилась в годовом исчислении на четверть: примерно до 100 рублей за килограмм.

 Можно ли вести речь о росте АПК в 2019-м?

По информации Минсельхоза РФ, в среднем рентабельность сельскохозяйственных организаций в прошлом году составила 14,6%. В сравнении с 2018 годом она повысилась на 2,1 пункта. Представители министерства связывают это с наращиванием государственной поддержки с 254,1 млрд до 318,3 млрд рублей. Кроме того, они отмечают рост активности агробизнеса и повышение интереса к АПК со стороны инвесторов — в частности, из других отраслей экономики.

Данные за весь 2019 год еще не готовы, но мониторинг Росстата за 11 месяцев показал, что объем производства сельскохозяйственной продукции вырос в годовом исчислении на 4,1%. Директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ожидает, что по итогам года этот показатель составит около 4%.

Итоги и ближайшие перспективы

Несмотря на умеренный пессимизм, респонденты Deloitte верят в возможности роста отрасли в 2020 году. Индекс «Перспективы АПК» стал да девять пунктов выше, чем в прошлом году, и составил 0,19. 44% опрошенных предполагают, что ситуация улучшится.

Перспективы развития собственного бизнеса аграрии тоже оценивают с большей уверенностью, чем в прошлом году — соответствующий индекс вырос на 13 пунктов, а доля оптимистов — на 18 пунктов: до 64%. Основаниями для их надежд, по мнению Рината Хасанова, являются государственная поддержка АПК и политика наращивания сельскохозяйственного экспорта.

Добавляет оптимизма и то, что государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия продлили до 2026 года. 

Хасанов считает, что росту животноводства будет способствовать открытие новых внешних рынков, и, прежде всего, поставок птицы в Китай. К факторам, внушающим надежду на лучшее, он отнес общую стабилизацию экономики, снижение стоимости заемного капитала и усиление российской валюты.

Андрей Дальнов связывает оптимизм представителей агробизнеса с ожидаемым ростом агроэкспорта, но напоминает о сдерживающем факторе: за год рубль подорожал по отношению к курсу доллара почти на 9%, что снижает конкурентоспособность российской продукции. К тому же на некоторых ключевых рынках сохраняются нетарифные ограничения для российских производителей. Например, Китай до сих пор не одобрил прямые поставки свинины. Главный аналитик группы «Черкизово» прогнозирует, что в первой половине 2020 года ситуация на мясном рынке будет оставаться сложной