Независимый портал
для специалистов мясной индустрии
подписаться Вход / регистрация Войти

Свиноводство ждет консолидация активов и смена лидеров

Свиноводство ждет консолидация активов и смена лидеров
Максим Никиточкин
Максим Никиточкин
АПК АО «НЭО Центр»
руководитель проектов практики

При увеличении совокупного предложения на рынке свинины, которое ведет к усилению конкуренции, говорить о его высокой концентрации и консолидации пока рано. Помимо крупных агрохолдингов, в отрасли присутствует множество небольших локальных производителей.
Однако, конкуренция будет усиливаться, и если цена на свинину продолжит снижаться, это приведет к банкротству и продаже наименее эффективных игроков.
Тренд укрупнения ведущих производителей мяса продолжится в основном за счет запуска новых площадок. Сделки M&A возможны, скорее, в виде покупки непрофильными игроками рынка мелких локальных свинокомплексов. 

Потенциал рынка

Среднедушевое потребление свинины в России (24,0 кг на человека в год) в настоящее время ниже, чем в развитых странах мира, – на 22% по сравнению с Китаем и на 26% по сравнению с ЕС.
Норматив душевого потребления свинины, рекомендуемого ГУ НИИ питания РАМН, – 30 кг в год, таким образом, потенциальная емкость рынка РФ составляет 4 404 тыс. т. В тоже время, в 2017 году среднедушевое потребление мяса птицы возросло до 35 кг на человека в год при рекомендованной норме Минздрава 31 кг/чел. 
Два вышеуказанных факта являются резервами роста емкости рынка свинины: когда доходы населения возрастут, часть потребителей мяса птицы переключатся на свинину.
При этом, в 2017 году было потреблено 3 650 тыс. т свинины, из которых примерно 250 тыс. т – импорт. Таким образом, чистый потенциал увеличения российского производства свинины составляет 1 млн. т без учета экспорта (с полным замещением импорта). 
Однако, на деле рынок в данный момент очень близок к насыщению, что отражается в явно прослеживаемом в течение нескольких месяцев снижении цен на свинину (со 110 руб. с НДС/кг на «живок» во 2 кв. 2017 г. до 88 руб. во 2 кв. 2018 г.).
Это объясняется тем, что доходы населения еще не начали увеличиваться, удельное потребление пока не растет, экспорт минимален, а импорт не обнуляется ввиду того, что он дешевле российской свинины. Одновременно в связи с апрельским значительным снижением курса рубля экспортные перспективы российских производителей свинины существенно возросли.

Оценка уровня конкуренции

Конкуренция на рынке свинины растет, что можно проследить по двум основным факторам: падению отпускных цен и увеличению доли рынка топ-10 производителей – с 34% в 2012 году до 41,6% в 2017-м.
Это объясняется массовым строительством свинокомплексов в течение 2012-2017 гг. основными игроками рынка («Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «АгроПромкомплектация», «Сибирская Аграрная Группа») вследствие значительной государственной поддержки (льготные инвесткредиты, субсидии на возмещение капитальных затрат).
Однако нельзя говорить о монополизации/высокой концентрации рынка – индекс HHI рынка свинины составляет 263, что является довольно низким показателем, то есть рынок, по сути, еще не консолидирован, на нем присутствует много локальных мелких производителей.

Сделки M&A и смена собственников 

Сделок M&A в свиноводстве за последние 1,5-2 года было немного. Основные сделки поглощения в АПК происходят в отрасли растениеводства (расширение земельных банков). Небольшое количество сделок, все же произошедших в сегменте свиноводства, носило, в основном, характер покупки обанкротившихся предприятий (часто, в результате вспышек АЧС и последовавшего за этим существенного снижения поголовья).
В числе наиболее крупных сделок 2017 года можно назвать покупку Группой «Руском» свинокомплексов и мясопереработки обанкротившегося «Альтаир-агро» в Алтайском крае за 600 млн. руб. В 2016 году агрокомплекс им. Н. Ткачева объявил о покупке свинокомплексов «Делимит», «Русская свинина» и «Ростов-Мир», а холдинг «Комос Групп» – о покупке свинокомплексов «Татмит» и мясокомбината «Кунгурский». 
В случае, если цена на свинину продолжит снижаться, увеличится число свинокомплексов, испытывающих финансовые проблемы, что потенциально может привести к их продажам. Однако спрос будет невелик вследствие того, что большинство основных игроков рынка предпочитают увеличивать свои мощности за счет строительства крупных современных свинокомплексов «с нуля», а не за счет приобретения старых. Это позволяет им снижать себестоимость, увеличивать операционную эффективность, что особенно важно при падении цен на свинину и обострении конкуренции. 
Большинство участников отрасли в настоящее время нацелено на создание вертикально-интегрированных холдингов, то есть, ожидается, что свиноводы будут, скорее, развивать селекционно-племенную работу, мясопереработку, инфраструктуру, чем покупать других игроков. Сделки M&A возможны, скорее, в виде покупки непрофильными игроками рынка мелких локальных свинокомплексов. 

Факторы влияния

Санкции (эмбарго на ввоз в РФ свинины из «недружественных» стран) и господдержка (льготные кредиты и возмещение части капитальных затрат) значительным образом повлияли на ведущих игроков российского рынка свинины. Если в 2012 году топ-10 предприятий произвели 829 тыс. т свинины, то в 2017-м уже в два раза больше – 1 765 тыс. т.
Основные проблемы отрасли свиноводства в 2017-2018 гг. связаны не АЧС, а  близостью внутреннего рынка к насыщению. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко  на конференции Сбербанка и Минсельхоза 17 мая 2018 года заявил, что ведомство с высокой долей вероятности, закончит господдержку строительства свинокомплексов с 2019 года.
 

Организация

Объем*

Выручка, млн руб.

Прибыль, млн руб.

Рентабе льность

Период данных

1

Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ»

415,2

82 250

15 309

18,6%

9 мес. 2017 г

2

Группа компаний «Черкизово»

211,8

90 665

5 648

6,2%

2017

3

Группа компаний «РусАгро»

207,4

79 058

5 563

7,0%

2017

4

ООО «ГК Агро-Белогорье»

178,9

19 400

-

 

2017

5

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

175,0

10 000

2 900

29,0%

2016

6

ООО «АгроПромкомплектация»

163,2

5 288

1 712

32,4%

2017

7

АО «Сибирская Аграрная Группа»

129,8

17 500

1 806

10,3%

2017

8

ООО «КоПИТАНИЯ»

106,5

нет

нет

 

 

9

Группа компаний «АГРОЭКО»

90,0

4 510

247

5,5%

2016

10

ООО «Агрофирма Ариант»

87,1

14 738

126

0,9%

2016

* Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе, тыс. т в 2017 г.

Перераспределение позиций 

Большинство игроков из топ-10 находятся в процессе реализации довольно крупных инвестиционных проектов. Так, Группа «Русагро» реализовывает знаковый проект в Приморском крае, агрохолдинг «Мираторг» заключил инвестиционное соглашение с Орловской областью на строительство, в том числе, 17 свинокомплексов. Значит, можно ожидать роста объемов их производства и укрепления или изменения позиций в рейтинге.
В настоящее время идет упорная борьба за четвертое место в списке лидеров: и «Белогорье», и «Великолукский свиноводческий комплекс», и «АгроПромкомплектация» в 2017-2018 гг. запускают в эксплуатацию свои проекты. Группа «Русагро» сможет подняться на вторую строчку рейтинга только при выходе на полную мощность своего приморского проекта, что произойдет не ранее 2020 года. 
Кроме того, в 2018 году возможно смещение агрохолдинга «КоПитания» с 8-го на 10 место.
Таким образом, позитивная динамика развития отрасли во многом станет результатом активного наращивания мощностей основными производителями.
 

Основные инвестиционные проекты (в том числе по племенной селекции) топ-10 игроков рынка свинины.

Компания-инвестор (название свинокомплекса)

Регион, район

Инвестиции, млрд руб.

Проектная

мощность

Стадия реализации проекта

Группа «Черкизово»

Липецкая область

11

46 тыс. свиноматок F-1

Запуск репродуктивной фермы произошел в феврале 2017 г.

Пензенская область

1,35

40 тыс. голов свиней в год каждая

Компания намерена построить свинокомплекс с 2 фермами

Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Орловская область

25

17 свинокомплексов

203 тыс. т свинины/год

Заключено инвестсоглашение с Правительством Орловской области.

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

Псковская область

5

150 тыс. голов свиней

Запуск запланирован на 2018 г.

ООО «Агропром комплектация»

Курская область

-

72 тыс. голов свиней каждый

В 2018 г. планирует построить три свиноводческих комплекса и одну ферму по разведению крупного рогатого скота на 6 тыс. голов 

ООО «КоПИТАНИЯ»

     

Последний свинокомплекс был построен в 2014 г. Информация о новых проектах отсутствует

Группа компаний «АГРОЭКО»

Тульская область

10

60 тыс. свинины в год

6 товарных свинокомплексов. Ввод в 2018 году, выход на полную мощность может состояться в 2020 году

Группа компаний «Агро-Белогорье»

Белгородская область

9,7

7+7 тыс. племенных свиней в год

54 тыс. т свинины в год

В 2016 построены комбикормовый завод, племенная ферма и 4 товарные площадки.

В октябре 2017 г. началось строительство еще одной производственной площадки по разведению племенных свиней пород "йоркшир" и "ландрас"

АО «Сибирская Аграрная Группа»

Тюменская область

1,7

2 тыс. свиноматок

(йоркшир, ландрас и дюрок)

Селекционно-генетический центр запущен в октябре 2017. Информация о новых проектах отсутствует

ООО «Агрофирма Ариант»

Свердловская область

12

250 тыс. голов свиней в год

В феврале 2017 г. стало известно, что «Ариант» замедлил строительство свинокомплекса. В холдинге сообщили, что приостановка связана с сезонностью работ, примерная дата ввода в эксплуатацию неизвестна

Кемеровская область

10

270 тыс. голов свиней в год

Строительство свинокомплекса было приостановлено в связи с нововведениями в ветеринарном законодательстве. Возобновление строительства намечено на 2018 г.

Группа «Русагро»

Приморский край

40

3,1 тыс. свиноматок

В настоящее время строится 6 свинокомплексов, племенная ферма, комплекс по производству кормов

Максим Никиточкин
Максим Никиточкин
1213
Комментарии

Очень интересно. Хотелось бы еще такую аналитику по убою свинины получить.

Блоги — Читаемое
все блоги

Очень хорошая цена. Когда выйдет в печать будет раза в 3 дороже.   https://www.labirint.ru/books/656243/...

Производство мясных изделий – колбас,  деликатесов, полуфабрикатов, -  требует тщательного соблюдения всех санитарных норм и правил. Качество...

Диетолог рассказал, как колбаса изменяет геном человека https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201808131053-8qgu.htm Я в...

У рядового покупателя распространено ошибочное мнение (конечно, благодаря всезнающим средствам массовой информации, что замороженное мясо в ...

Хорошая статья от Коммерсанта «Вегетарианцы — тупиковая ветвь человечества» На какой пище сформировался Homo sapiens  ...

Вопрос по открытию своей производственной лаборатории на мясном предприятии

Здравствуйте. Кто открывал лабораторию с нуля? На что необходимо обратить особое внимание?...

4
Анна1991
Анна1991
Нормы естественной убыли мяса в 2018 году

 Охлаждаем мясо говядины и свинины. При хранении охлажденки используем нормы естественной...

0
Доктор Хаус
Доктор Хаус
Охлажденное мясо: несоответствие температуры хранения и температуры обвалки

ГОСТ Р 54315-2011 «Крупный рогатый скот для убоя. Говядина и телятина в тушах, полутушах и...

10
Доктор Хаус
Доктор Хаус
Меркурий и образцы для испытаний в экпериментальных выработках

Мы работаем по системе Меркурий и все продукты живот. происхождения, на которые нужно вет....

9
Большое отделение жидкости из тушки ЦБ (цыпленка-бройлера)

Добрый день! Проблема заключается в том, что с тушки происходит большой отток жидкости в...

5
КФХ: производство и продажа колбасы

Подскажите пожалуйста какими документами, разрешениями и прочими бумагами регламентируется...

4
Evgeny777
Evgeny777


Подписаться на новости
Спасибо за подписку!
Спасибо за подписку!
Вход в Личный Кабинет

Регистрация