Независимый портал
для специалистов мясной индустрии
подписаться Вход / регистрация Войти

Свиноводство ждет консолидация активов и смена лидеров

Свиноводство ждет консолидация активов и смена лидеров
Максим Никиточкин
Максим Никиточкин
АПК АО «НЭО Центр»
руководитель проектов практики

При увеличении совокупного предложения на рынке свинины, которое ведет к усилению конкуренции, говорить о его высокой концентрации и консолидации пока рано. Помимо крупных агрохолдингов, в отрасли присутствует множество небольших локальных производителей.
Однако, конкуренция будет усиливаться, и если цена на свинину продолжит снижаться, это приведет к банкротству и продаже наименее эффективных игроков.
Тренд укрупнения ведущих производителей мяса продолжится в основном за счет запуска новых площадок. Сделки M&A возможны, скорее, в виде покупки непрофильными игроками рынка мелких локальных свинокомплексов. 

Потенциал рынка

Среднедушевое потребление свинины в России (24,0 кг на человека в год) в настоящее время ниже, чем в развитых странах мира, – на 22% по сравнению с Китаем и на 26% по сравнению с ЕС.
Норматив душевого потребления свинины, рекомендуемого ГУ НИИ питания РАМН, – 30 кг в год, таким образом, потенциальная емкость рынка РФ составляет 4 404 тыс. т. В тоже время, в 2017 году среднедушевое потребление мяса птицы возросло до 35 кг на человека в год при рекомендованной норме Минздрава 31 кг/чел. 
Два вышеуказанных факта являются резервами роста емкости рынка свинины: когда доходы населения возрастут, часть потребителей мяса птицы переключатся на свинину.
При этом, в 2017 году было потреблено 3 650 тыс. т свинины, из которых примерно 250 тыс. т – импорт. Таким образом, чистый потенциал увеличения российского производства свинины составляет 1 млн. т без учета экспорта (с полным замещением импорта). 
Однако, на деле рынок в данный момент очень близок к насыщению, что отражается в явно прослеживаемом в течение нескольких месяцев снижении цен на свинину (со 110 руб. с НДС/кг на «живок» во 2 кв. 2017 г. до 88 руб. во 2 кв. 2018 г.).
Это объясняется тем, что доходы населения еще не начали увеличиваться, удельное потребление пока не растет, экспорт минимален, а импорт не обнуляется ввиду того, что он дешевле российской свинины. Одновременно в связи с апрельским значительным снижением курса рубля экспортные перспективы российских производителей свинины существенно возросли.

Оценка уровня конкуренции

Конкуренция на рынке свинины растет, что можно проследить по двум основным факторам: падению отпускных цен и увеличению доли рынка топ-10 производителей – с 34% в 2012 году до 41,6% в 2017-м.
Это объясняется массовым строительством свинокомплексов в течение 2012-2017 гг. основными игроками рынка («Мираторг», «Русагро», «Черкизово», «АгроПромкомплектация», «Сибирская Аграрная Группа») вследствие значительной государственной поддержки (льготные инвесткредиты, субсидии на возмещение капитальных затрат).
Однако нельзя говорить о монополизации/высокой концентрации рынка – индекс HHI рынка свинины составляет 263, что является довольно низким показателем, то есть рынок, по сути, еще не консолидирован, на нем присутствует много локальных мелких производителей.

Сделки M&A и смена собственников 

Сделок M&A в свиноводстве за последние 1,5-2 года было немного. Основные сделки поглощения в АПК происходят в отрасли растениеводства (расширение земельных банков). Небольшое количество сделок, все же произошедших в сегменте свиноводства, носило, в основном, характер покупки обанкротившихся предприятий (часто, в результате вспышек АЧС и последовавшего за этим существенного снижения поголовья).
В числе наиболее крупных сделок 2017 года можно назвать покупку Группой «Руском» свинокомплексов и мясопереработки обанкротившегося «Альтаир-агро» в Алтайском крае за 600 млн. руб. В 2016 году агрокомплекс им. Н. Ткачева объявил о покупке свинокомплексов «Делимит», «Русская свинина» и «Ростов-Мир», а холдинг «Комос Групп» – о покупке свинокомплексов «Татмит» и мясокомбината «Кунгурский». 
В случае, если цена на свинину продолжит снижаться, увеличится число свинокомплексов, испытывающих финансовые проблемы, что потенциально может привести к их продажам. Однако спрос будет невелик вследствие того, что большинство основных игроков рынка предпочитают увеличивать свои мощности за счет строительства крупных современных свинокомплексов «с нуля», а не за счет приобретения старых. Это позволяет им снижать себестоимость, увеличивать операционную эффективность, что особенно важно при падении цен на свинину и обострении конкуренции. 
Большинство участников отрасли в настоящее время нацелено на создание вертикально-интегрированных холдингов, то есть, ожидается, что свиноводы будут, скорее, развивать селекционно-племенную работу, мясопереработку, инфраструктуру, чем покупать других игроков. Сделки M&A возможны, скорее, в виде покупки непрофильными игроками рынка мелких локальных свинокомплексов. 

Факторы влияния

Санкции (эмбарго на ввоз в РФ свинины из «недружественных» стран) и господдержка (льготные кредиты и возмещение части капитальных затрат) значительным образом повлияли на ведущих игроков российского рынка свинины. Если в 2012 году топ-10 предприятий произвели 829 тыс. т свинины, то в 2017-м уже в два раза больше – 1 765 тыс. т.
Основные проблемы отрасли свиноводства в 2017-2018 гг. связаны не АЧС, а  близостью внутреннего рынка к насыщению. Директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко  на конференции Сбербанка и Минсельхоза 17 мая 2018 года заявил, что ведомство с высокой долей вероятности, закончит господдержку строительства свинокомплексов с 2019 года.
 

Организация

Объем*

Выручка, млн руб.

Прибыль, млн руб.

Рентабе льность

Период данных

1

Агропромышленный холдинг «МИРАТОРГ»

415,2

82 250

15 309

18,6%

9 мес. 2017 г

2

Группа компаний «Черкизово»

211,8

90 665

5 648

6,2%

2017

3

Группа компаний «РусАгро»

207,4

79 058

5 563

7,0%

2017

4

ООО «ГК Агро-Белогорье»

178,9

19 400

-

 

2017

5

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

175,0

10 000

2 900

29,0%

2016

6

ООО «АгроПромкомплектация»

163,2

5 288

1 712

32,4%

2017

7

АО «Сибирская Аграрная Группа»

129,8

17 500

1 806

10,3%

2017

8

ООО «КоПИТАНИЯ»

106,5

нет

нет

 

 

9

Группа компаний «АГРОЭКО»

90,0

4 510

247

5,5%

2016

10

ООО «Агрофирма Ариант»

87,1

14 738

126

0,9%

2016

* Подтвержденный факт производства свинины на убой в живом весе, тыс. т в 2017 г.

Перераспределение позиций 

Большинство игроков из топ-10 находятся в процессе реализации довольно крупных инвестиционных проектов. Так, Группа «Русагро» реализовывает знаковый проект в Приморском крае, агрохолдинг «Мираторг» заключил инвестиционное соглашение с Орловской областью на строительство, в том числе, 17 свинокомплексов. Значит, можно ожидать роста объемов их производства и укрепления или изменения позиций в рейтинге.
В настоящее время идет упорная борьба за четвертое место в списке лидеров: и «Белогорье», и «Великолукский свиноводческий комплекс», и «АгроПромкомплектация» в 2017-2018 гг. запускают в эксплуатацию свои проекты. Группа «Русагро» сможет подняться на вторую строчку рейтинга только при выходе на полную мощность своего приморского проекта, что произойдет не ранее 2020 года. 
Кроме того, в 2018 году возможно смещение агрохолдинга «КоПитания» с 8-го на 10 место.
Таким образом, позитивная динамика развития отрасли во многом станет результатом активного наращивания мощностей основными производителями.
 

Основные инвестиционные проекты (в том числе по племенной селекции) топ-10 игроков рынка свинины.

Компания-инвестор (название свинокомплекса)

Регион, район

Инвестиции, млрд руб.

Проектная

мощность

Стадия реализации проекта

Группа «Черкизово»

Липецкая область

11

46 тыс. свиноматок F-1

Запуск репродуктивной фермы произошел в феврале 2017 г.

Пензенская область

1,35

40 тыс. голов свиней в год каждая

Компания намерена построить свинокомплекс с 2 фермами

Агропромышленный холдинг «Мираторг»

Орловская область

25

17 свинокомплексов

203 тыс. т свинины/год

Заключено инвестсоглашение с Правительством Орловской области.

ООО «Великолукский свиноводческий комплекс»

Псковская область

5

150 тыс. голов свиней

Запуск запланирован на 2018 г.

ООО «Агропром комплектация»

Курская область

-

72 тыс. голов свиней каждый

В 2018 г. планирует построить три свиноводческих комплекса и одну ферму по разведению крупного рогатого скота на 6 тыс. голов 

ООО «КоПИТАНИЯ»

     

Последний свинокомплекс был построен в 2014 г. Информация о новых проектах отсутствует

Группа компаний «АГРОЭКО»

Тульская область

10

60 тыс. свинины в год

6 товарных свинокомплексов. Ввод в 2018 году, выход на полную мощность может состояться в 2020 году

Группа компаний «Агро-Белогорье»

Белгородская область

9,7

7+7 тыс. племенных свиней в год

54 тыс. т свинины в год

В 2016 построены комбикормовый завод, племенная ферма и 4 товарные площадки.

В октябре 2017 г. началось строительство еще одной производственной площадки по разведению племенных свиней пород "йоркшир" и "ландрас"

АО «Сибирская Аграрная Группа»

Тюменская область

1,7

2 тыс. свиноматок

(йоркшир, ландрас и дюрок)

Селекционно-генетический центр запущен в октябре 2017. Информация о новых проектах отсутствует

ООО «Агрофирма Ариант»

Свердловская область

12

250 тыс. голов свиней в год

В феврале 2017 г. стало известно, что «Ариант» замедлил строительство свинокомплекса. В холдинге сообщили, что приостановка связана с сезонностью работ, примерная дата ввода в эксплуатацию неизвестна

Кемеровская область

10

270 тыс. голов свиней в год

Строительство свинокомплекса было приостановлено в связи с нововведениями в ветеринарном законодательстве. Возобновление строительства намечено на 2018 г.

Группа «Русагро»

Приморский край

40

3,1 тыс. свиноматок

В настоящее время строится 6 свинокомплексов, племенная ферма, комплекс по производству кормов

Максим Никиточкин
Максим Никиточкин
2052
Комментарии

Очень интересно. Хотелось бы еще такую аналитику по убою свинины получить.

Блоги — Читаемое
все блоги

В основном потребность в уходе от ручного учета и автоматизации оправдана и востребована на предприятиях с достаточно большим объемом...

В в 2018 году объем продаж в российском подразделении Atria снизился с 85,7 млн евро до 75,1 млн евро. В то же время, финское подразделение Atria...

В воскресенье я опубликовал новость на портале о том, что  ООО «Хема», российский производитель реагентов для научных исследований в различных...

Авторский кролик "Жанэ" с изящными ножками! Рулет из кролика с сушеным луком, сырокопченым беконом, дробленым чесноком и двумя видами перца....

Сначала я удивился, почему не в холодильнике, потом вспомнил, что я в Леруа, а это не колбаса....

Нанесение на внутреннюю поверхность оболочек добавок продляющих сроки годности.

 Может кто встречал упаковочные материалы с нанесёнными на внутренний слой добавками:...

5
vladimir4456
vladimir4456
Фосфаты в сыровяленые и сырокопченые колбасы

Здравствуйте.Я понимаю,что фосфаты увеличивают ВСС, что ,вообщем-то, не нужно при...

12
Serega Timkin
Serega Timkin
Помощь в настройке термокамер Маутинг

Добрый вечер. Есть проблема с ТК  MAuting тоннельного типа ( 6 рам) с трансфером в КИО. Это...

2
Борис Лисицын
Борис Лисицын
Выделение влаги из сосисок на 5-7 сутки при хранении в газе

Доброго времени суток !!! Помогите решить проблему. После упаковывания сосисок, МГС, каждая...

52
Антон Буланин
Антон Буланин
Серые пятна (хаотичные) на сырокопченых колбасах

После ферментации, на этапе сушки,появляются серые пятна в толще фарша , которые разбросаны...

12
Honcharenkod
Honcharenkod
Льдогенератор на чешуйчатый лед. Какой взять на 500-800 кг/сут?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, продает кто нибудь льдогенератор б/у чешуйчатый лёд,...

3
Konstantin Sokolov
Konstantin Sokolov


Подписаться на новости
Спасибо за подписку!
Спасибо за подписку!
Вход в Личный Кабинет

Регистрация