Рынок мяса: рекордное снижение выпуска говядины и рост производства консервов

Динамика выпуска говядины требует отдельного рассмотрения. На протяжении последних лет выпуск говядины ежемесячно увеличивался. Незначительное снижение наблюдалось лишь в некоторые месяцы 2019 года: в мае (-0.1%), сентябре (-4%) и октябре (-2%). В июне и июле 2022 года, впервые с 2019 года наблюдается снижение выпуска говядины. В июне производство сократилось на 2%, а в июле - на 10%. Это максимальное падение выпуска говядины за последние 5 лет.

В 2022 году для стабилизации цен на говядину было разрешено ввезти 200 тыс. тонн замороженной говядины с нулевой пошлиной (ранее пошлина составляла 15%). В совокупности с укреплением рубля это могло привести к росту поставок дешевой импортной говядины и снижению рентабельности для российских фермеров. С февраля 2022 года российская таможенная статистика недоступна, поэтому подтвердить статистикой как рост импорта, так и разницу в ценах импортной и российской говядины не представляется возможным. Однако экспертные оценки это подтверждают: фермеры «не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое как минимум на 25% дешевле, и практически прекратили продажи скота на убой. Фермеры не готовы снижать цены из-за увеличившихся затрат, в том числе на корма» (Коммерсантъ, 27.06.2022). Фермерские хозяйства и хозяйства населения суммарно поставляют более половины всего объема крупного рогатого скота.

В целом производство крупного рогатого скота (в убойном весе) стало расти только в последние годы, начиная с 2017-го. С 1990 по 2000 выпуск КРС сократился более чем в 2 раза, с 4,3 млн тонн до 1,9 млн тонн. С 2000 по 2017 выпуск сокращался, но уже не так стремительно, и лишь с 2017 года наблюдался рост. Если тенденция снижения выпуска говядины, которую мы отмечаем в последние месяцы, продолжится, то в 2022 году впервые с 2017-го выпуск говядины сократится.

В структуре выпуска мяса можно отметить рост доли свинины на 2 процентных пункта (п.п.) и снижение доли мяса птицы в выпуске на 3 п.п. Доля говядины и других видов мяса изменилась незначительно.

Цены производителей на мясо всех категорий, начиная с мая 2022 года, стали ниже аналогичных показателей прошлого года. Сильнее всего снижение цен коснулось свинины – в июле 2022 года свинина стоила на 6% дешевле июля 2021 года. Цены производителей на мясо домашней птицы в июле 2022 года были на 8.5% выше прошлогодних значений. Исключением стала говядина – тенденция роста цены производителей в этом виде мяса продолжалась до мая 2022 (прирост 22% по отношению к маю 2021) и лишь в июне и июле рост цены производителей замедлился до 18% по отношению к предыдущему году. 

Сильнее всего выросли цены производителей на консервы и колбасные изделия. Высокий рост наблюдался во всех категориях консервов. А индекс цен на консервы из мяса птицы доходил до 163 (прирост 63%) в июне 2022 года по отношению к июню 2021-го.

Потребительские цены следуют за ценами производителей. В целом, и мясо и мясопродукты к июлю 2022-го подорожали меньше, чем все товары и услуги, то есть рост цен на мясо и мясопродукты – ниже инфляции. При этом мясопродукты подорожали больше, чем мясо и птица (на 7.6% и 5.3%, соответственно). Среди групп мяса и мясных продуктов сильнее всего подорожали мясные консервы – на 17.5% в июле 2022 (к декабрю 2021), на втором месте – говядина – на 14.1%, на третьем – субпродукты из мяса – на 13.7%. Меньше всего подорожали свинина и мясо птицы (на 0% и 3.6%, соответственно).

В июне и июле 2022 года цены на все товары и услуги (ИПЦ) в России стали снижаться. Аналогичная ситуация наблюдалась и в категориях «мясопродукты» и «мясо и птица» и «субпродукты мясные». При этом потребительские цены на мясо птицы снижались три месяца подряд, с мая по июль, на свинину – 4 месяца подряд, с апреля. Цены на мясные полуфабрикаты и колбасные изделия снизились только в июле 2022 года, а цены на говядину и мясные консервы продолжили расти, хоть и с минимальными темпами.

Подготовлено на основе исследований мясных рынков: говядины, свинины, птицы, баранины