Агентство бизнес-новостей (АБН) сообщает, что петербургское АО «ХСкаут» объявило об открытии инвестиционного раунда объемом 450 млн рублей на платформе Zorko. В роли его организатора выступает компания BITL.
Zorko — это отечественная инвестиционная платформа для вложений в непубличные компании на стадии pre-IPO, которая сотрудничает с Московской биржей. Привлеченные средства будут направлены на приобретение ООО «Рощинский мясокомбинат» в Выборгском районе Ленинградской области.
Pre-IPO — это один из этапов финансирования частной компании, который предшествует первичному публичному предложению — IPO. Из-за более высоких рисков покупатели акций на стадии pre-IPO приобретают их дешевле, в остальном же процесс похож на первичное публичное предложение.
Актив под Выборгом оценивается в 330 млн рублей. После закрытия сделки производственная площадка перейдет на баланс АО «Х-Скаут», что усилит капитализацию компании. По словам сооснователя АО «ХСкаут» Нодара Узарашвили, приобретение означает переход к полному циклу, кратному росту увеличения объемов выпуска продукции и новому уровню операционной эффективности.
Инвесторам предлагают долю в 33% уставного капитала АО «ХСкаут» — холдингу, владеющему 100% операционной компании ООО «Митскаут». По оценке до привлечения средств, стоимость бизнеса составляет 900 млн рублей. По предварительным данным, 35% от заявленного объема уже закрыто в ходе предварительного размещения.
Управляющий партнер BITL Павел Буров акцентировал внимание на понятной логике для инвесторов: росте бизнеса через расширение мощностей с переходом к вертикально интегрированной модели.
Справка «Мясного Эксперта». АО «ХСкаут», основанное в 2019 году, выпускает премиальную мясную продукцию под более чем 100 наименованиями. Среди партнеров холдинга — торговые сети «Азбука Вкуса», «Перекресток», «Лента», Metro и маркетплейс «Яндекс Лавка». За шесть лет выручка компании выросла в 36 раз — с 15 млн до 542 млн рублей, прибыль — в 62 раза: с 574 тысяч до 35,4 млн рублей.
