Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций АГРОЭКО на ₽3 млрд

Группа АГРОЭКО анонсировала дебютный выпуск облигаций серии БО-001Р-01, сообщает региональное информационное агентство «Абирег». Размещение организует Россельхозбанк, приобрести облигации смогут только квалифицированные инвесторы. 

За счет размещения ценных бумаг на Московской бирже холдинг рассчитывает привлечь 3 млрд рублей. По данным эмитента, регистрационному выпуску, включенному во второй уровень котировального списка Мосбиржи, присвоен номер 4B02-01-00115-L-001P. Срок обращения облигаций — три года. Сбор заявок на бонды назначен на пятницу, 19 сентября, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

Ставка квартального купона будет плавающей: ключевая ставка Центробанка (с 12 сентября — 17%) плюс спред с ориентиром, не превышающим 3%. Предусмотрена амортизация по займу: по 25% номинала будет выплачено в даты окончания периода 9–12-го купонов.

В декабре 2024 года АКРА и «Эксперт РА» определяли кредитный рейтинг АГРОЭКО: «A(RU)» и «ruA» со стабильным прогнозом. На основании достаточного уровня вертикальной интеграции холдинга, роста объемов выпуска с высокой добавленной стоимостью и стабильной ликвидности. Рентабельность по EBITDA по итогам прошлого года, 34%, существенно превысила среднеотраслевую.

Председатель совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов характеризует выход на долговой рынок как важный этап диверсификации источников финансирования и привлечения инвестиций для дальнейшего роста и превращения в агротехкомпанию к 2030 году. Холдинг активно реализует проекты модернизации и цифровизации управления производством.