Уникальное исследование качества сервиса на рынке комплексных пищевых добавок и специй

В целом исследование рисует картину зрелого рынка с четкой иерархией лидеров

Компании / бренды, которые оценивались в ходе исследования: «А.Спайс» (Raps), «Авангард», «Альми» (Almi), «Анкер КП», «Аромадон», «Аромарос-М», «Белстар Плюс» (Belstar), «Биомир», «Биопродукт маркет», «Биостар трейд», «Богатовъ» (Holkof), «Ван Хеес Рус» (Van Hees), «Вердэ», «Виллеко» («Фудматика»), «Вымпел ТЦ», «Главбиотех», «Дена-трейд», «Ингредико», «Колви», «Компания Время», «Консул», «Краун продукт», «Крист», «Латерос» (Beck Gewürze), «Милорд», «Могунция-интеррус», «Мосоптпром» (Wiberg), «Норд ингредиентс», «НТК ТД» (Zertina), «Олвин» (Allwin), «Омега фуд технолоджис», «Омиа алгол Рус» (Bk Giulini), «Оптима сервис» («Стар»), «Очаковские пищевые ингредиенты» (ОКПИ), «Паковис Рус» (Pacovis), «Прогресс», «Продмашкомплект-К» («Форест»), «Продресурс» («Т-лаб»), «Промфуд-с», «Профессиональные биотехнологии» («Профи.био»), «ПТИ», «Ревада эко», «Регион передовых технологий», «Ромакс», «Сибагро» («Мир специй»), «Солюшен ингредиентс», «Союзснаб», «Спасский и партнеры», «ТД Трумф» (Trumf), «Тэкспро», «Тэра», «Файн ингредиентс», «Фуд консалтинг» (Profood), «Цальтех Рус» (Zaltech), «Централ фуд трейд» (Canwillon), «Цип», «Штерн ингредиентс» (Hydrosol), «Эдванта», «Эко-ингредиенты», «Экос», Shef technology («Шеф»).

Теперь перейдем непосредственно к результатам этого уникального исследования.

Представителям отрасли мясопереработки задали вопрос, входит ли в настоящее время в их обязанности одна из перечисленных ниже задач.

Профиль респондентов: клиенты – представители отрасли мясопереработки

Анализ профиля респондентов показал, что наибольшее число участников опроса занимается определением поставщиков ингредиентов и специй (69%), а также контролем качества готовых мясных изделий с применением добавок (52%).

Значимая часть специалистов вовлечена во внедрение пищевых добавок в процесс производства (42%) и представлена уровнем руководителей компаний (39%). При этом около трети респондентов отвечают за разработку рецептур КПД (35%), проведение испытаний новых составов (35%) и оптимизацию добавок под различные виды изделий (34%). Функции контроля стандартов, дозировки и консультационной поддержки менее распространены (17-24%). Таким образом, выборка репрезентативно охватывает как стратегический уровень управления, закупщиков, так и технологическую экспертизу в применении добавок.

Следующим шагом стал расчет индекса приоритета сотрудничества как комплексного показателя, отражающего реальный масштаб взаимодействия компаний – поставщиков с клиентами мясоперерабатывающей отрасли. Каждый респондент, представляющий компанию – производителя, оценивал уровень сотрудничества с конкретными поставщиками по шкале от 1 до 10, опираясь на фактический опыт взаимодействия и объем закупок в прошедшем периоде.

Таким образом, в базовой матрице индекс фиксирует не только наличие контакта, но и его интенсивность. Далее из 100% общего объема взаимодействия респондента с поставщиками выделялась доля, приходящаяся на поставщиков, что позволило корректно очертить поле релевантных игроков. Для обеспечения корректных пропорций рыночного приоритета учитывался масштаб производства представляемой компании. В результате индекс приоритета сотрудничества отражает не только индивидуальные предпочтения экспертов, но и структурный вес поставщиков в закупочной политике отрасли.

Топ-10 компаний рынка КПД / специй для мясопереработки

NA – недостаточное количество оценок со стороны сотрудничавших с компанией в 2024-25 гг. для отдельного репортинга показателей

В топ-10 рынка по приоритетности сотрудничества за 2024-2025 год вошли компании, получившие набольшее число баллов со стороны клиентов в разрезе оценочного восприятия масштабов бизнеса за прошедший период. В результате лидером по показателю приоритетности сотрудничества стала компания «Крист»: бренд выделяется за счет высокого уровня сервиса (4,17), а также с большим отрывом лидирует по параметру «добавленная ценность» (3,73): за счет технологий, конференций, обучающих мероприятий и т.д. Эти оценки в большей степени влияют на совокупную оценку качества работы (3,86).

Компания «Эдванта» занимает второе место по индексу приоритетности. Компании «Профессиональные биотехнологии» («Профи.Био»), «Альми» (Almi) и «ПТИ», также имеющие достаточно высокие оценки по качеству сервиса, замыкают топ-5 игроков рынка. По сервисным показателям у компаний в топ-3 наблюдается фактически паритет.

Для определения имиджа брендов компания Insight Expert попросила мясопереработчиков выделить тех поставщиков специй, которые соответствуют следующим характеристикам: федеральный игрок, большой штат, широкий круг клиентов, экспертиза, штатные разработчики R&D по КПД, создают аналоги, надежный партнер, эксклюзивные позиции, семинары \ конференции, аналитика.

Имидж брендов. Средний показатель топ-10 компаний

В результате оказалось, что имиджевые характеристики ведущих игроков рынка распределены неравномерно. Так, наиболее сильные ассоциации на рынке формируются вокруг параметров «широкий круг клиентов» (средний уровень 34%, максимум по категории достигает 56%), «федеральный бренд» (30%; 43%) и «надежный партнер» (29%, 39%).

В отрасли сильнее всего развиты масштаб и надежность партнерства, в то время как экспертные и инновационные атрибуты остаются зоной для развития

При этом заметно слабее выражены такие атрибуты брендов на рынке КПД, как «аналитика» и «эксклюзивные позиции ассортимента» (в среднем по рынку 16-18%). Организация специализированных конференций по категории также в среднем на невысоком уровне (22%), но максимальное значение достигает 49%.

Таким образом, можно сказать, что в отрасли сильнее всего развиты масштаб и надежность партнерства, в то время как экспертные и инновационные атрибуты остаются зоной для развития.

Компания «Крист» воспринимается респондентами как наиболее сильный и всесторонний игрок на рынке поставщиков специй: по всем ключевым характеристикам, от федерального присутствия (43%) до экспертной аналитики (34%) и проведения семинаров (49%), показатели бренда зачастую выходят на максимальные значения в рассматриваемой категории по оценкам клиентов.

Имидж лидирующих брендов

Компании «Эдванта» и «Профи.Био» по имиджу в глазах клиентов демонстрируют оценки близкие к средним с отклонениями от среднего в позитивную сторону по ряду экспертных атрибутов.

Имидж лидирующих брендов

Имидж лидирующих брендов

При этом средние оценки игроков отрасли и клиентов по большинству параметров схожи, что показывает близкое восприятие обеих сторон. Клиенты несколько выше оценивают наличие эксклюзивные ассортиментных позиций, чем сами компании-поставщики.

Имидж брендов. Оценка со стороны игроков отрасли КПД vs оценка клиентов

Согласно результатам исследования, «Крист» по оценкам коллег – участников рынка КПД воспринимается как сильный и лидирующий бренд: по всем ключевым параметрам показатели на максимальных значениях.

Имидж лидирующих брендов. Оценка со стороны игроков отрасли КПД

«Профи.Био» имеет также солидную репутацию среди своих коллег, демонстрируя высокие результаты, особенно в таких аспектах, как «большой штат», «широкий круг клиентов» и «R&D».

Имидж лидирующих брендов. Оценка со стороны игроков отрасли КПД

Имиджевый профиль компании «Эдванта» ближе к среднему по большей части атрибутов.

Имидж лидирующих брендов. Оценка со стороны игроков отрасли КПД

В целом исследование рисует картину зрелого рынка с четкой иерархией лидеров. Успех здесь определяется не только качеством продукта, но и комплексным сервисом, технологической экспертизой и способностью генерировать добавленную ценность для клиента, что в полной мере демонстрирует практика компаний – лидеров.

Проведенное Insight Expert исследование позволяет сделать ряд ключевых выводов о состоянии рынка комплексных пищевых добавок и специй, ключевых игроках, их имиджевом восприятии со стороны клиентов и конкурентов:

1. Сформировались конкретные лидеры рынка. 
2. Имидж лидера является всесторонним и подтверждается с разных сторон. 
3. Рынок демонстрирует высокую концентрацию и стабильность. 
4. Профиль рынка смещен в сторону надежности и масштаба, а не инноваций. 
5. Восприятие рынка клиентами и поставщиками в целом синхронизировано. 

Авторы исследования благодарят всех специалистов отрасли, которые приняли участие в опросе про качество сервиса и прошли его до самого конца.

Скачать полную версию отчета «Исследование качества сервиса на рынке комплексных пищевых добавок и специй»PDF, 1,2 МБ.