Поиск в системе

Результаты поиска по тегам 'экономика'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • МЯСНОЙ ЭКСПЕРТ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
    • Работа в мясной индустрии
    • Срочная технологическая помощь
  • Производство и Технологии
    • Регламенты и Нормативы, ГОСТы и ТУ
    • Управление и организация производства
    • Проектирование предприятий
    • Животноводство
    • Мясо: убой, разделка, обвалка, жиловка
    • Качество и Санитария
    • Технология мясопродуктов
    • Ингредиенты и Добавки
    • Рецептуры мясопродуктов
    • Термообработка и копчение
    • Холодильная обработка
    • Оболочка, Упаковка, Маркировка
    • Оборудование
    • Спецодежда и защита
    • Человеческий фактор на производстве
    • Статьи: теория и практика
    • Ликбез для новичков
  • Главный форум "Мясной Эксперт"
    • Фоторепортаж
    • История и Философия мясного дела
    • Выставки, Семинары, События отрасли
    • Мир вокруг нас: разговоры на любые темы
  • Специализированные информационные источники
    • Каталог Книг по мясу и мясопереработке
    • Периодические издания
    • Полезная литература
    • Видеоновости, видео
    • Интернет: сайты про мясопераработку
    • Журналисты о Мясе и Мясопродуктах (обзоры "желтой" прессы и телепередач)
  • Обучение и Научная деятельность
    • Учебные заведения
    • Студенту в помощь
  • Реализация и торговля мясом и мясопродуктами
    • Реклама и маркетинг
    • Сбыт: магазины и витрины
    • Дегустационный зал
  • Бесплатные объявления и реклама
    • Бесплатная реклама на "Мясном Эксперте"
  • Мясная кулинария. Готовим дома!
    • Колбасы, сосиски и купаты
    • Инвентарь и оборудование
    • Деликатесы: копченые, варёные, вяленые
    • Шашлыки и Гриль (BBQ)
    • Запеченое мясо, рулеты, мясные хлеба
    • Пельмени, манты, бозы, позы и прочее.
    • Блюда, рецепты, и всякое разное..
  • Развлечения и конкурсы
    • Юмор и шутки про мясо и колбасы
    • Конкурсы, соревнования, загадки
  • Работа портала "Мясной Эксперт"
    • Отдел новостей
    • Опросы. Общественное мнение.
    • Игра "Мясной Эксперт"
  • Рыбный эксперт
    • Технология переработки рыбы.

Блоги

  • Папочкин блог
  • Блог "Мясного Эксперта"
  • Уголок Редактора
  • Блог имени Вадимыча (в миру Алексея)
  • Кулинарная экзотика Рамзеса
  • Кулинарная баламуть...
  • Сила Сибири
  • Cтабилизатор на основе молочных и сывороточных белков
  • Мое мнение о "Истрапродукт"
  • Стейк рибай
  • МАРКЕТИНГ МЯСОПЕРЕРАБОТКИ

Категории

  • Мясная индустрия
    • События отрасли
    • Экономика
    • Происшествия
    • Маркетинг
    • Новые продукты
    • Животноводство
    • Мясо
    • Технологии
    • Оборудование
    • Мясопродукты
    • Ингредиенты
    • Упаковка
  • Статьи и обзоры
    • Аналитика
  • Медиа
    • Видео
    • Фотографии
    • Аудио
  • РАБОТА
    • Резюме
    • Вакансии

Категории

  • Книги, статьи и пр.
    • Технология мяса
    • Ингредиенты и Добавки
    • Упаковка и оболочки
    • Оборудование
  • Отраслевые журналы
  • Фотографии
  • Разное

Календари

  • Основной календарь

Forms

  • Корпоративная почта
    • Почта
  • Поручительство
    • Имя пользователя
  • Профильное образование
    • Вид документа
    • Копия
  • Активность на портале
    • Подтверждение отправки формы
  • Визитная карточка
    • Копия визитной карточки
    • Вид документа для подтверждения статуса
    • Копия документа
  • Фотодоказательство
    • Фотография
  • Сэлфи /Себяшка
    • Фотография
  • Эссе
    • Текст

Найдено 78 результатов

  1. Наша компания успешно прошла аудит Россельхознадзора на соответствие требованиям стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС). А это значит, что мы получили разрешение на экспорт наших вкусных колбас и деликатесов на территорию Таможенного союза (Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия). Подтверждение данной информации всегда можно проверить в системе «Цербер» (система контроля и учета в области ветеринарного надзора), присутствие в которой строго обязательно для каждого мясоперерабатывающего предприятия. География любителей продукции РЕМИТ расширяется! Источник: mosremit.ru
  2. Минэкономразвития не поддержало инициативу Роспотребнадзора заняться контрольными закупками продуктов в магазинах без их предварительного уведомления. Ведомство дало отрицательное заключение на соответствующий законопроект службы, посчитав предлагаемые меры недоработанными и неэффективными. В феврале Роспотребнадзор вынес на общественное обсуждение изменения в федеральные законы «О защите прав потребителей» и «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Суть поправок — в расширении полномочий ведомства. Распотребнадзор хочет осуществлять без уведомления контрольные закупки продуктов в магазинах для проверки их соответствия техническим регламентам. Минэкономразвития дало отрицательную оценку регулирующего воздействия (ОРВ) на этот законопроект. В отзыве сказано, что предложенные меры не соответствуют ФЗ-294, который обязывает надзорные органы уведомлять о своих проверках. В тексте ОРВ отмечено, что контрольные закупки могут проводиться только на соответствие обязательным требованиям при продаже товаров, но не на соответствие товара техническим регламентам. Из-за этого Минэк счел меры, предложенные Роспотребнадзором, неэффективными. «Сделан вывод о недостаточном обосновании решения проблемы предложенным способом регулирования, а также о наличии в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности», — сказано в ОРВ по проекту. В соответствии с нынешним законодательством у Роспотребнадзора нет права без предупреждения проводить проверку. Это вызывает проблемы у контролеров: к приходу представителей надзорного органа магазины готовятся и тщательно скрывают нарушения. По мнению президента Национальной торговой ассоциации Вадима Зуйкова, тайные контрольные закупки могут усложнить работу магазинам, также это может привести к росту коррупции. — Я отношусь к идеям ужесточения проверок отрицательно, их и так хватает. Если бы это каким-то образом давало возможность улучшить качество продуктов в магазинах — отлично, но, скорее всего, это приведет к росту взяток. Нужно не ужесточать проверки, а стимулировать развитие бизнеса. Кроме того, если потребитель нашел некачественный продукт, он может написать заявление в Роспотребнадзор, который разберется с ситуацией, — заметил Вадим Зуйков. Не видит смысла в ужесточении проверок и председатель комитета по качеству ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет «Ашан», X5 Retail Group, «Дикси», «Магнит» и другие крупнейшие сети) Наталья Соммер. По ее словам, Роспотребнадзор и так проверяет продукцию во время плановых и внеплановых проверок в рамках отбора проб. Как уже писали «Известия», после отбора проб при подтверждении фальсификата у Роспотребнадзора часто возникают проблемы — после инвентаризации торговые сети не признают этот товар своим. Об этой проблеме заявлял замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов. При этом из-за проблем с контролем производителей в российских магазинах больше половины продуктов не соответствуют нормам. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году 66% производителей нарушали санитарные условия производства и хранения продуктов. В общей сложности были проверены 56 тыс. предприятий. Сергей Фиш Источник: izvestia.ru
  3. ОАО "Птицефабрика Бархатовская" (пос. Бархатово, Красноярский край) в 2016 году получило чистый убыток, рассчитанный по РСБУ, в размере 93,7 млн рублей против 1,3 млн рублей чистой прибыли в 2015 году, говорится в отчете компании. При этом выручка предприятия выросла на 5,7%, до 1 млрд рублей, себестоимость - на 15,7%, до 996 млн рублей. В материалах птицефабрики отмечается, что в 2016 году при некотором росте закупочных цен (на 6%) на основную продукцию предприятия (куриное яйцо) существенно выросли расходы на приобретение кормов, витаминных добавок, энергоресурсов, лизинг техники и оборудования, а также на выплаты по ранее полученным кредитам. Источник: www.interfax-russia.ru
  4. Кредиторы разорившегося «Комбината мясного Калачеевского» (КМК) в ходе собрания приняли решение обратиться в Арбитражный суд Воронежской области с ходатайством о продлении срока конкурсного производства на 3 месяца. Об этом говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Также участники собрания проголосовали за то, чтобы на срок конкурсного производства оставить работников предприятия для охраны имущества комбината. КМК попал под наблюдение в январе 2016 года. В апреле того же года предприятие признали банкротом. Сумма требований кредиторов, включенных в реестр, превышает 770 млн рублей. Предприятие занималось производством и переработкой мяса и контролировалось бизнесменом Николаем Астаниным. В феврале 2017 года бизнесмен Михаил Башкиров за 85,3 рубля приобрел контрольный пакет акций «Комбината мясного Калачеевского» (58,9%), принадлежавший банкротящейся компании «Камдел». А в середине апреля Бобровский мясокомбинат выкупил на торгах за 201 млн рублей активы Калачеевского мясокомбината. Источник: facto.ru
  5. Сегодня завершился III Ялтинский международный экономический форум. В его рамках было подписано инвестсоглашений на 100 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба форума. ЯМЭФ-2017 посетили более 2,2 тыс. участников, из которых 200 международных участников из 46 стран. Совет министров Республики Крым подписал на форуме несколько крупных соглашений: С ООО «Крыминвестстрой» - о строительстве животноводческого комплекса мощностью 30 тыс. свиноматок и 4,8 тыс. голов крупного рогатого скота с комбикормовым заводом и мощностями по переработке мяса и молока за 18 млрд руб.; с ООО «Группа Компаний Горкунов» заключен меморандум о строительстве кластера по производству и переработке овощей закрытого грунта за 18 млрд руб.; с ООО «Черноморская агропромышленная компания» планируется создание многопрофильного мясоперерабатывающего кластера за 9 млрд руб.; с городским округом Евпатория и ООО «Ривьера» подписан меморандум о строительстве многофункционального жилого комплекса за 6 млрд руб. Кроме того, управляющим партнером компании Premium Construction Аль Саади Нассри из Катара, «Деловым и культурный центром Республики Крым» и администрацией Ялты подписан мемиорандум, согласно которому на южном берегу Крыма планируется строительство гостиничного комплекса с конгресс-холлом. Объем инвестиций в проект составит около $100 млн (5,623 млрд руб.). Алина Савицкая Источник: www.kommersant.ru
  6. Министр сельского хозяйства Александр Ткачев считает, что укрепление курса рубля негативно влияет на экспорт российской сельхозпродукции. По его оценке, для выгодного экспорта доллар должен стоит минимум 60 рублей. "Позиция министерства сельского хозяйства следующая: мы считаем, что излишнее укрепление рубля достаточно негативно скажется, прежде всего, на экспорте нашей продукции, на конкурентоспособности и так далее", - заявил Ткачев в эфире "Россия 24" в среду. "Для нас 60 рублей за доллар - это минимальная цена, это то, что будет двигать нашу экономику, наш прогресс, безусловно, создавало бы предпосылки для инвестирования в отрасль АПК", - сказал он, добавив, что "это касается не только АПК". Как считает министр, "небольшая девальвация будет способствовать, безусловно, экспорту". По его словам, ассортимент поставок постоянно расширяется. Экспорт, к примеру, мяса, по его словам, увеличивается кратно, особенно на рынках Азии, Ближнего Востока. "Экспорт в прошлом году на $17 млрд - это серьезный прорыв, семь лет назад эта цифра была меньше $10 млрд", - сказал министр. Ткачев отметил, что у правительства много инструментов для поддержки экспорта, и они в настоящее время обсуждаются. "Но самый главный фактор - нам нужно "пробивать" рынки, - подчеркнул он. - Мы десятилетиями не занимались экспортом и даже не мечтали, что будем продавать за рубеж в таких объемах". Источник: www.interfax.ru
  7. В Орловской области год назад из-за финансовых проблем и падения производства птицы закрылось ливенское ООО «Птичий дворик». С прилавков исчезла местная продукция, десятки специалистов остались без работы, фабрика фактически стала бесхозной, сообщает «Ливенская газета». Группа компаний «Белый фрегат» выкупила производство и после нового года приступила к реорганизации «Птичьего дворика». Новый владелец отремонтировал цех, закупил и заменил датчики на линиях кормления, оснастил высокотехнологичным оборудованием. В настоящее время на фабрике работает 22 цеха, 13 из них новые. Ввод предприятия в эксплуатацию происходит постепенно, к концу апреля планируется набрать полную мощность. Работа по выращиванию птицы началась с инкубатора. На птицефабрике установлен аппарат от одного из передовых поставщиков инкубационного оборудования. Он хорошо сохранился и не доставил особых хлопот. Уже заключен договор на поставку яйца из Чехии, в штат приняты сотрудники – около 30 человек. Численность коллектива к настоящему моменту заметно увеличилась, а всего «Птичий дворик» создаст порядка 200 рабочих мест. Главных специалистов, ответственных за организацию полноценного и эффективного процесса производства, пригласили из Санкт-Петербурга, Брянска, Липецка. Но большую часть коллектива составляют жители Ливен и Ливенского района. – Внимание птицеводству, развитию бройлерного производства в нашей стране стали уделять в начале нулевых. Для отрасли это ничтожный срок, поэтому приходится заимствовать импортные технологии и специалисты в дефиците. Молодежь пока неохотно идет в птицеводство, – рассказал журналистам «Ливенской газеты» руководитель ООО «Птичий дворик» Андрей Налимов. Для птенцов, вылупившихся после длящегося три недели периода инкубирования, сотрудники птицефабрики словно родители. Первые пять дней — ручной уход: рассыпка кормов, при­учение цыплят к поилкам. Учитывая, что таких «детей» только в одном корпусе около 40 тысяч, забота эта не из легких. В помещениях поддерживаются необходимая температура воздуха, влажность, осуществляется вентиляция. В ООО «Птичий дворик» применяется современная технология содержания птицы, позволяющая соблюдать оптимальные условия. Выращивание длится 38 — 40 дней. К моменту убоя по плановым показателям вес бройлера должен достичь примерно 2,5 кг. Кормами снабжает завод в Кромах, также принадлежащий группе компаний «Белый фрегат». Первый убой птицы состоялся в начале апреля. Производительность предприятия сегодня в пределах 800 т продукции в месяц. Задача, поставленная собственником, – увеличение показателя до 1000 т. Мясо планируется поставлять в Москву, часть будет реализовываться в Ливнах и Орловской области, где ООО «Птичий дворик» планирует открыть собственные точки продажи. Источник: ria57.ru
  8. Российская экономика вошла в стадию роста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. «А в целом ситуация в экономике, действительно, за последний год изменилась. Наша экономика вошла в стадию роста. Мы наблюдали это и в конце прошлого года, и в начале этого года наблюдаем. В частности, по итогам прошлого года — это очень важно — рост промышленного производства составил 1,3 процента, что уже означает, что наша промышленность просто поднимается. Но это усредненный рост», — сказал Медведев. Премьер-министр отметил, что по итогам 2016 года фармацевтическая промышленность выросла на 26%. «Это очень важно, потому что за счет нашей фармацевтической промышленности развиваются производства современных лекарств, причем относящихся к категории так называемых жизненно необходимых и важнейших. У нас уже сейчас 70 процентов жизненно необходимых лекарств производится в России», — добавил Медведев. Рост сельского хозяйства в 2016 году, по словам Медведева, составил 5%, а рост сельского хозяйства поддерживает и рост сельхозмашиностроения — производство машин и сельхозтехники увеличилось на 60%. Источник: rns.online
  9. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минсельхозу, Минэкономразвития и Минфину изучить вопрос о целесообразности проведения в России закупочных и товарных интервенций на рынке мяса и мясных продуктов, говорится в сообщении на сайте правительства. Поручение было дано по итогам встречи Медведева с руководителями животноводческих предприятий в Тамбовской области. Министерствам необходимо будет "проработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и с участием отраслевых союзов (ассоциаций) вопрос о целесообразности проведения государственных закупочных и товарных интервенций на рынке мяса и мясопродуктов". О результатах изучения вопроса необходимо будет доложить в правительство до 25 мая. Сейчас государство проводит интервенции на зерновом рынке, закупая зерно у аграриев в государственный интервенционный фонд во время сбора и обработки урожая, когда цена на рынке падает. Кроме того, Минсельхоз РФ готовит механизм закупочных и товарных интервенций на рынке молочной продукции – их запуск может состояться уже в этом году. В конце декабря 2016 года глава Минсельхоза Александр Ткачев заявил, что министерство будет рассматривать необходимость проведения интервенций и на других рынках сельскохозяйственной продукции. В марте глава "Союза сахаропроизводителей России" Андрей Бодин сообщил, что "Союзроссахар" обсуждает с Минсельхозом и Федеральной антимонопольной службой проведение интервенций на рынке сахара. Источник: 1prime.ru
  10. Федеральная антимонопольная служба представила экспертному сообществу план мероприятий по развитию биржевой торговли агропродукцией. В ФАС рассчитывают, что документ будет согласован с участниками рынка и заинтересованными министерствами и ведомствами в течение месяца. 4 апреля 2017 года состоялось заседание биржевого комитета ФАС по вопросам биржевой торговли продукцией агропромышленного комплекса, в ходе которого были рассмотрены первые итоги внедрения механизма биржевых торгов зерном и сахаром. Участники комитета приняли решение о формировании подкомитета по продовольственным товарам при биржевом комитете. На заседании также обсуждался проект плана мероприятий по развитию организованной биржевой торговли агропродукцией. План включает мероприятия, направленные на стимулирование участия производителей и потребителей продовольственной продукции в биржевых торгах в целях обеспечения их ликвидности. Минсельхоз поддерживал целесообразность запуска биржевых торгов агропродукцией, отметил директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза России Владимир Волик. По итогам заседания замруководителя ФАС России Анатолий Голомолзин обратился к представителям производственных компаний и отраслевых объединений с просьбой внести свои предложения в проект плана, который затем будет направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и Банк России. «В течение месяца мы должны согласовать и принять план мероприятий по развитию организованной биржевой торговли агроподукцией с тем, чтобы как можно скорее приступить к его реализации», — заключил Голомолзин. Источник: rns.online
  11. В соответствии с поручением Главы государства казахстанская делегация во главе с Заместителем Премьер-Министра Республики Казахстан – Министром сельского хозяйства Аскаром Мырзахметовым в столице Китайской Народной Республики городе Пекин провела ряд важных встреч. В состав делегации вошли представители Министерства сельского хозяйства, заместители акимов областей, руководители отраслевых региональных управлений, Национального холдинга «КазАгро» и его дочерних организаций, Национального аграрного научно-образовательного центра, руководители сельскохозяйственных ассоциаций и бизнесмены. Главная цель рабочей поездки – реализация Послания Главы государства Н. Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» в части исполнения поручений по привлечению зарубежных инвестиций в АПК, экспорту сельскохозяйственной продукции и достижению взаимовыгодных двусторонних соглашений. На уровне Глав государств Н.А.Назарбаева и Синь Цзяньпина достигнуты важные договоренности по расширению взаимовыгодного сотрудничества по программам «Нурлы Жол» и «Один пояс-один путь», особенно в сфере агропромышленного комплекса. Как отметил Президент Республики Казахстан, у нас есть уникальная возможность по многим позициям стать одним из крупнейших экспортеров аграрной продукции, особенно по производству органически чистых продуктов. Во время рабочей поездки Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра сельского хозяйства Мырзахметова А.И. совместно с китайскими коллегами будут обсуждены пути реализации данных договоренностей. Так в ходе встречи с господином Чжи Шупином, Министром Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантина КНР, было отмечено, что в «Государственной программе развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы» предусмотрено развитие потенциала экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции в соседние государства. «На основании анализа географического расположения Казахстана, емкостей рынка сельскохозяйственной продукции, транспортной доступности можно сделать вывод о том, что оптимальными рынками сбыта для Казахстана остаются страны ЕАЭС, СНГ, Иран, Афганистан, ОАЭ и КНР. В данном случае наши межгосударственные взаимоотношения могут служить успешным примером. Следующий вопрос – решение двусторонних проблем и переход на новый уровень по аграрному сотрудничеству» — отметил Мырзахметов. Стороны обсудили ряд важных вопросов касательно снятия ограничений и получения доступа казахстанской сельскохозяйственной продукции на рынок Китая. В частности, китайская сторона подтвердила проведение в апреле т.г. инспекции по системе производства мяса-баранины, и мясоперерабатывающих предприятий для включения в Реестр компаний-поставщиков в КНР. Обеими сторонам будут ускорены процедуры согласования проектов Протоколов ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт из РК в КНР по 34 наименованиям продукции. Казахстанской стороной был инициирован вопрос создания на территории РК совместных лабораторий по контролю качества и безопасности сельскохозяйственной продукции, а также проведения их аккредитации. По итогам встречи был подписан Протокол между двумя странами по требованиям инспекции, карантина и санитарным требованиям, предъявляемые к экспортным партиям пшеничных отрубей. Благодаря этому соглашению казахстанские бизнесмены впервые получили возможность экспортировать пшеничные отруби на рынок Китая и первым реализовать этот уникальный шанс выпал совместному казахстанско-китайскому перерабатывающему предприятию «Huoerguosi Irbis International Trading Co LTD». В свою очередь, Генеральный директор компании Марат Даулеткалиев от имени предпринимателей выразил благодарность Правительству Казахстана за достигнутые конструктивные соглашения. Он уверен в том, что это придаст новый импульс в развитии экспортного потенциала зерноперерабатывающей отрасли. Далее, члены делегации в ходе встречи с Министром сельского хозяйства КНР господином Хань Чанфу обсудили вопросы реализации подписанного в 2016 году Плана совместных действий между МСХ РК и МСХ КНР, научно-технического сотрудничества в области сельского хозяйства и сотрудничества в рамках международной программы «Юг-Юг». Особое внимание было уделено вопросам создания межведомственной рабочей группы по научно-техническому сотрудничеству и трансферту сельскохозяйственных технологий, а также селекционно-генетического центра для Центрально-азиатского региона. Делегация, возглавляемая А. Мырзахметовым встретилась с представителями бизнес-сообщества КНР. В ходе встреч затрагивались вопросы взаимодействия АО «НУХ Казагро» и Фонда Шелкового пути по финансированию проектов по переработке сельскохозяйственного сырья, вопросы сертификации с/х продукции и предприятий группой CCIG «China Certification & Inspection Group». При обсуждении вопросов инвестирования в проекты по переработке с/х продукции с 8 крупными китайскими компаниями, в т.ч. такими транснациональными компаниями, как Wilmart, CITIC и COFCO, А.И.Мырзахметовым были даны разъяснения по основным направлениям государственной политики в АПК, новым подходам по улучшению инвестиционного климата в РК. С корпорацией «China National Machinery IMP&EXP Corp» определены подходы по организации в г. Алматы в мае т.г. выставки с/х машиностроения и дальнейшему сотрудничеству по созданию заводов в РК по с/х машиностроению и оборудованию. В завершении встреч с китайскими бизнес-представителями, состоялась церемония подписания Рамочного соглашения по сотрудничеству и торговле между АО НК «Продкорпорация» с компаниями «Asia Pacific Food Capital Co., Ltd.» и «Wilmart». Напоминаем, что во второй день рабочей поездки Казахстанской делегации запланирована встреча с господином Чжун Шанем министром Министерства коммерции КНР, на которой планируется обсудить вопросы по инвестиционному сотрудничеству и увеличению квоты на поставку казахстанской с/х продукции, в т.ч. пшеницы. Совместно с НПП Атамекен будет проведена встреча с руководством Комитета по содействию международной торговли КНР и 34 китайскими компаниями, на которой будут презентованы инвестпроекты по переработке с/х продукции в Республике Казахстан и ее экспорту в КНР. Источник: khabar.kz
  12. Министерства экономики РФ и Турции скоро проведут консультации по вопросу поставок российского зерна, заявил РИА Новости замглавы Минэкономразвития РФ Алексей Груздев. "С точки зрения возможности замещения (Турции как рынка сбыта зерна — ред.) сейчас ведется работа Минсельхозом. Вопрос мы не считаем закрытым, потому что у нас нет уведомления властей Турции о том, как конкретно эти решения будут имплементироваться", — сказал он в кулуарах международного Арктического форума. В середине марта власти Турции остановили выдачу лицензий на импорт пшеницы, кукурузы, подсолнечного масла и шрота из России. Минсельхоз РФ на минувшей неделе заявлял, что подобное решение Анкары может привести к полному прекращению ввоза российской пшеницы, кукурузы, бобовых и риса в Турцию. "Мы поддерживаем контакты с министерством экономики Турции. Мы ожидаем, что в скором времени пройдут консультации, на которых мы будем говорить, как мы все-таки дальше взаимодействуем. По нашим ощущениям потеря России как основного поставщика зерновых нанесет достаточно существенный экономический ущерб для турецких экспортеров, которые перерабатывают эту продукцию и потом осуществляют экспорт", — заявил Груздев. Источник: ria.ru
  13. Новая система выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям по ставке не более 5% напрямую через банковские организации заработала в регионах с началом активной подготовки к весенним полевым работам. Аграрии по всей стране могут получить кредиты на общую сумму 240,17 млрд рублей, из них краткосрочных кредитов — 129,46 млрд рублей, инвестиционных кредитов — 110,71 млрд рублей. По данным Минсельхоза РФ, соглашения о предоставлении субсидии заключены с 10 уполномоченными банками, отобраны еще 15 региональных банков. Фермеры, крупные сельхозпроизводители и банкиры уже успели оценить преимущества и недостатки нового механизма. Среди преимуществ они отмечают низкую ставку кредита и уменьшение бюрократических проволочек при его получении, среди недостатков — высокий процент отказов и бессистемность распределения средств. При этом эксперты указывают, что резкий переход на новый механизм кредитования стал шоком для всех: пилотный проект, который толком не успели опробовать, превратился в испытание и для банкиров, и для аграриев. Быстрее и проще С 2017 года в России полностью изменилась схема финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса (АПК). Раньше аграриям приходилось получать кредиты в банках под коммерческие проценты, а затем подавать заявку в региональные министерства на субсидирование процентной ставки и ждать возмещения из бюджета. Теперь агробизнес может получить деньги под 5% годовых прямо в банке, главное условие — отвечать критериям добросовестного налогоплательщика, не иметь просрочек и не быть банкротом. Однако есть нюанс: после того как банк одобрит кредит, свое положительное заключение должен дать и федеральный Минсельхоз. Только после этого компания или предприниматель получат средства. Руководитель одного из ведущих производителей зерна в Рязанской области — ООО "Можары" Сараевского района — Евгений Костин уже получил льготный кредит в Россельхозбанке. Как отмечает сам Костин, секрет успеха — подать заявку заблаговременно: о намерении взять кредит предприниматель известил банк еще в ноябре 2016 года. "По документам новая схема нисколько не сложнее. Заявку на этот год мы подали в ноябре и одними из первых в области получили деньги", — рассказал собеседник агентства. Главное преимущество, которое отмечают аграрии и сельхозпроизводители, — это устранение волокиты. "На мой взгляд, это более понятная система, деньги "гонять" не нужно. Допустим, раньше мы брали кредит под 12–15%, потом проценты платили банку, потом субсидии получали от государства и лишь затем направляли их на оплату кредита. Теперь же не нужно будет резервировать средства, ждать, когда субсидии от региона получим", — пояснил гендиректор Лабинского маслоэкстракционного завода Иван Артеменко. Руководитель Пензенского регионального филиала АО "Россельхозбанк" Сергей Кочергин уверен, что новый порядок льготного кредитования аграриев позволяет существенно упростить процесс. "Он обеспечивает максимально оперативное финансирование текущих потребностей наших клиентов на селе", — подчеркивает банкир. Банкиры разбираются в нюансах Однако не везде прямая система льготного кредитования селян работает так эффективно, как хотелось бы: деньги дают не всем и не столько, сколько просят аграрии. Например, на Дальнем Востоке Сбербанк из 45 кредитных заявок от представителей малого и микробизнеса АПК принял положительное решение только по 18. А последующее одобрение Минсельхоза РФ получили лишь 10 сделок на сумму 121 млн рублей. Заявки на льготные кредиты в ВТБ на Дальнем Востоке подали 33 предприятия АПК на общую сумму 7,9 млрд рублей. Но, как рассказала замуправляющего филиалом ВТБ в Хабаровске Юлия Воробьева: "Одобрение от министерства получено пока только по 4 заявкам на сумму порядка 400 млн рублей". Министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников сообщил ТАСС, что общая потребность в кредитных ресурсах АПК края составляет 46 млрд рублей. Но, по данным краевого Минсельхоза, уполномоченные банки (Сбербанк, Россельхозбанк и ВТБ) направили в федеральное аграрное ведомство только 158 заявок по кредитам на сумму 14,5 млрд рублей, а положительное решение из них получили лишь 47 аграриев на общую сумму 1,8 млрд рублей, остальные до сих пор находятся на рассмотрении. Тревогу забили уже и федеральные чиновники. "К моим коллегам-депутатам начали поступать сигналы от руководителей сельхозпредприятий об отказах банков предоставлять льготные займы", — рассказал ТАСС депутат Госдумы и экс-министр сельского хозяйства Пензенской области Иван Фирюлин. Сработал принцип "кто успел, тот и взял" Начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих считает, что пока кредиты получили те компании, прибыль которых и так заведомо выше, чем у производителей молока и мяса, то есть у несущих социальную нагрузку. "Сработал принцип — кто успел, тот и съел. Кто первым получил одобрение, тот и с кредитом. В этом и есть главная проблема новой схемы", — полагает он. По мнению чиновников на местах, банки выдали первые льготные кредиты не тем, кто в них более нуждался, а своим "якорным" клиентам — предприятиям с большой рентабельностью и доходностью. "Понятно, что банк за такого клиента борется и ему предоставляет кредит. Новая система кредитования, и это власти не скрывают, должна разогнать конкуренцию среди банков — и это получилось", — считает Долгих. Однако при таком подходе принцип справедливого распределения "недорогих" кредитов был нарушен, уверены участники рынка. Среди тех, кто считает новый механизм распределения господдержки непрозрачным, и сами агрокомпании. Например, ГК "Дамате", которая занимается переработкой молока и мяса птицы в Пензенской и Тюменской областях, считает, что в 2017 году получила льготных кредитов намного меньше, чем могла бы. "Министерство сельского хозяйства РФ одобрило нам получение льготного кредита на сумму 900 млн рублей, но это лишь 9% от запрашиваемой суммы. Потребность в инвестиционных кредитах для реализации проекта по строительству комплекса по выращиванию индейки на 2017 год составляет более 9,3 млрд рублей", — рассказал заместитель гендиректора ГК "Дамате" Андрей Григоращенко. Денег на всех не хватит Министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин уверен, что результаты запуска новой системы кредитования агробизнеса пока неутешительны: "дешевыми деньгами" хотят воспользоваться все хозяйства, но получает их лишь треть от заявившихся. "Только с 1 февраля начала действовать эта программа, а льготный кредит повлек ажиотажный спрос. Многие сельхозпроизводители хотят или перекредитоваться, или получить деньги, которые у них лежат на депозите", — говорит он. При этом региональные власти не скрывают, что потребность в льготных кредитах примерно на треть выше, чем тот лимит субсидий, который одобрен Минсельхозом РФ. К примеру, потребность Тамбовской области в них составляет почти 17 млрд рублей, и более 10 млрд нужны на весенние полевые работы. "Но в итоге было одобрено льготных кредитов на 5,8 млрд рублей, что составляет лишь 34% от потребности региона", — сетуют в региональном Минсельхозе. Помогут коммерческие кредиты С учетом того, что все потребности селян закрыть льготными кредитами не получится, многим из них придется воспользоваться обычными коммерческими займами. Сейчас они доступны селянам под 11–12% годовых. Благо большинству компаний такой процент уже по силам. "Ситуация последних трех лет (Ростовская область три года подряд ставит свой рекорд в производстве зерна. — Прим. ТАСС) позволила многим хозяйствам встать на ноги, и они вообще не пользуются кредитами, а используют собственные средства. Их больше интересуют длинные кредиты для покупки техники", — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Как заверяют чиновники, трудности с льготным кредитованием не должны поставить под угрозу ход посевной кампании, поскольку те, кто не получил льготные кредиты, активно пользуются коммерческими займами: "В текущем году в Краснодарском крае объем кредитов на сезонные полевые работы вырос в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, что говорит о том, что процесс кредитования проходит успешно", — рассказали в местном Минсельхозе. Схему отработают к 2018 году Чиновники от сельского хозяйства на местах и банкиры сходятся в том, что новый механизм будет пробуксовывать в первый год, но его надо отработать, чтобы затем эффективно и быстро кредитовать аграриев. "Возможно, нужно усовершенствовать схему отбора проектов, увеличить процент участия в программе льготного кредитования предприятий-переработчиков, несущих социальную нагрузку. Пока и для нас это абсолютно новый механизм, здесь все сложно, мы постоянно работаем с Минсельхозом РФ", — говорит министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. По мнению гендиректора агрохолдинга "Равис — птицефабрика Сосновская" из Челябинской области Андрея Косилова, при переходе на новую систему государство должно учесть еще несколько моментов. "Во-первых, все процедуры должны действовать в сроки, прописанные нормативными документами. Во-вторых, государство должно строго следить за тем, чтобы субсидии были доступны всем участникам рынка в равной степени", — отметил Косилов. Региональным министерствам вернут полномочия В том, что механизм льготного кредитования должен совершенствоваться, уверен и губернатор Тамбовской области Александр Никитин. По его мнению, необходимо предусмотреть передачу полномочий субъектам РФ и предоставить им право самим одобрять заемщиков по краткосрочным кредитам. Позиция местных чиновников такова: на местах лучше знают, какие хозяйства в ближайшем будущем введут в оборот новые земли, кто собирается осваивать новую продукцию, а кто просто прикрывается бумагами, чтобы получить кредиты под опустевшие коровники или теплицы. Поэтому участие в отборе претендентов на получение кредитов под ставку не более 5% должны принимать и региональные чиновники от АПК. В Министерстве сельского хозяйства РФ о проблемах с внедрением новой схемы льготного кредитования аграриев знают. "Мы сейчас видим, что региональные власти были исключены из этого процесса. Министерство сельского хозяйства РФ тоже не влияет на отбор получателей, а лишь проверяет целевое назначение кредитов. Полная самостоятельность банков в этом вопросе оказалась не отражающей реальную аграрную политику каждого региона", — отметил первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. По его словам, в ближайшее время Минсельхоз РФ внесет изменения в существующий порядок, где приоритет региональных властей будет восстановлен. Источник: tass.ru
  14. Экономика России перешла в фазу роста, основные макроэкономические показатели находятся в неплохом состоянии, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с представителями деловых кругов в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи. "В целом макроэкономическая ситуация в стране стабильна, основные показатели, на наш взгляд, находятся в неплохом состоянии, экономика перешла в фазу роста. Инфляция существенно снизилась. Нам также удалось поставить под контроль, совместными усилиями, кстати, с деловым сообществом, безработицу в стране, она не растет в последнее время, находится в прогнозируемых параметрах", — сказал Медведев. "Все макроэкономические условия, вне всякого сомнения, явились основанием для того, чтобы начать полноценную работу над комплексным планом действий правительства на период с 2017 по 2025 год", — добавил премьер. Медведев также предложил обсудить с представителями деловых кругов тему инвестиционной привлекательности регионов страны, в том числе в сфере земельных отношений, налоговой политики. Глава правительства отметил, что традиционные встречи с предпринимателями в рамках сочинского форума приносят свои плоды. Так, на последней встрече, которая прошла в октябре прошлого года, обсуждался вопрос оценки фискальной нагрузки на бизнес. Минфин в своей работе над основными направлениями налоговой политики уже применил данную методику, которую разрабатывал Российский союз промышленников и предпринимателей. "Кроме этого, принят целый ряд мер для поддержки экспорта, утверждены паспорта приоритетных проектов, они позволяют оказать существенную помощь экспортерам довольно широкого круга товаров: от сельхозпродукции до автомобилей, самолетов и некоторых других видов продукции", — заключил премьер. Источник: ria.ru
  15. Новый владелец имущественного комплекса животноводческого предприятия «Альтаир-агро», способный вкладывать в него средства, может появиться в течение ближайших шести месяцев, заявил на встрече с журналистами первый вице-премьер правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Через полгода, по его словам, может состояться новый аукцион. «По той информации, что у меня сегодня есть, Сбербанк нашел точки соприкосновения с теми лицами, что писали заявления. Думаю, что тема проведения торгов вновь возникнет», — сказал Лукьянов. Стоит напомнить, что в конце декабря 2016 года ввиду претензий собственника компании Сергея Ножкина и подачи им в арбитражный суд иска о переоценке, свинокомплекс «Альтаир-агро» (который оценивался тогда в 565,8 млн рублей) был снят с торгов. Вице-премьер заявил, что «ряд лиц преследуют цель задержать реализацию имущества». В июне 2016 года, как писал «Капиталист», компания «Альтаир-агро» была признана банкротом. Поводом послужил иск Сбербанка. В течение шести месяцев Сергей Ножкин должен был погасить 230 млн рублей задолженности и еще 11 млн рублей неустойки. Задолженность компании на момент введения конкурсного производства превысила 2,7 млрд рублей. В октябре 2016 года, сообщал «Капиталист», 420 работникам предприятия после вмешательства прокуратуры были выплачены долги по зарплате, которые превышали 18 млн рублей. В начале ноября 2016 года стало известно, что имущественный комплекс «Альтаир-агро» был оценен в 510 млн рублей. Тогда же сообщалось, что на продажу единым лотом будет выставлено все залоговое и незалоговое имущество компании. Порядок, сроки и условия продажи имущества компании тогда были определены основным кредитором – Сбербанком, которому «Альтаир-агро» задолжал 2,6 млрд рублей. На пресс-конференции Александр Лукьянов добавил, что в настоящее время остро стоит вопрос содержания предприятия, особенно в зимний период. «Если этого не делать, объект будет приходить в определенные стадии негодности. А это не нужно ни кредитору, ни бывшему собственнику», подытожил вице-премьер. Одно из крупнейших перерабатывающих предприятий Алтайского края «Альтаир-Агро» работает на рынке с 2000 года. В 2015 году выручка предприятия составляла 965,1 млн рублей, а чистая прибыль — 49,5 млн рублей. Источник: kapitalist.tv
  16. В 2016 г. впервые за три года выросли долларовые цены на сельхозземли, говорится в отчете «Совэкона». В основных южных регионах рост составил 31–83%, в центре – 6–17%, в Поволжье – 1–36% (см. график). При этом средний курс доллара, по данным ЦБ, за прошлый год вырос на 9%. Управляющий партнер консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов соглашается с расчетами «Совэкона». Директор «Совэкона» Андрей Сизов объясняет рост цен на земли несколькими причинами. Одна из них – прекрасные результаты в растениеводстве. Так, агрохолдинг «Русагро» Вадима Мошковича отчитался об увеличении валового сбора урожая более чем на 60% благодаря росту площадей почти на четверть и увеличению урожайности сахарной свеклы, пшеницы, ячменя и сои. В 2016 г. валовой урожай «дочки» АФК «Система» – агрохолдинга «Степь» превысил 1 млн т, что на 55% выше показателей 2015 г., отмечает представитель компании. При этом последние годы в растениеводстве наблюдалась очень хорошая доходность, напоминает Новоселов: цены на подсолнечник в 2015 г. достигали 27 000 руб./т, а доходность по этой культуре превышала 100%. На 13 января подсолнечник стоил 20 600 руб./т, по данным «Совэкона». Это, в свою очередь, увеличило интерес инвесторов к отрасли, говорит Новоселов. Как считали «Совэкон» проводит опрос агрокомпаний в IV квартале каждого года. Даны цены предложения в регионе на обрабатываемые земли площадью от 1000 га на юге и от 3000 га в других регионах, как минимум 50% которых находится в собственности. При этом расположенные на земле строения и оборудование в оценке не учитываются. За последние два года активно покупала наделы «Степь». Корпорация продолжит активно инвестировать в это направление: до конца 2017 г. земельный банк планируется увеличить почти вдвое до 500 000 га, говорил «Ведомостям» президент АФК «Система» Михаил Шамолин. Активно скупал сельхознаделы на юге и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, подконтрольный родственникам министра сельского хозяйства Александра Ткачева: компания в прошлом году подавала в Федеральную антимонопольную службу ходатайства о покупке не менее 150 000 га. Именно с приходом компании Ткачева в Ростовскую область цены на землю в регионе начали расти, подтверждает владелец местной агрокомпании. Кроме того, как отмечает Сизов, продавались крупные наделы обанкротившихся компаний или банков, которые получили землю по залогам. За последние два года с рынка ушли два крупных игрока – казахский агрохолдинг «Иволга» Василия Розинова и группа «Разгуляй». Основную часть земель первого в Курской области – около 100 000 га – консолидировал крупнейший в стране производитель сахара «Продимекс», говорит человек, знакомый с руководством компании (представитель «Продимекса» это не комментирует). Из земель «Разгуляя» около 100 000 га приобрела «Русагро», еще около 250 000 га выкупили другие участники рынка, знает один из экс-менеджеров «Разгуляя». Прошла первичная консолидация сельхозземель в России, земля стала рынком, поэтому предложение в целом сокращается, добавляет совладелец еще одного крупного агрохолдинга. Количество предложений снизилось – качественные активы трудно найти, подтверждает Новоселов. Тем не менее, по мнению Сизова, российские земли по-прежнему недооценены. В США земля стоит в 6 раз дороже, в Евросоюзе и Бразилии – втрое. Среднесрочно, вероятно, рост продолжится, считает Сизов, во многом это будет зависеть от инвестиционного климата в России, цен на сельхозтовары в мире, а также политики Украины на рынке земли (здесь запрещена частная собственность на сельхозземлю), перечисляет эксперт. В рублях цены последние четыре года практически не падали, за исключением юга. Причем там снижение случилось в 2014 г. и уже через год стоимость сельхозземли вновь пошла вверх, следует из данных «Совэкона». Спад 2014 г. на юге – основном зернопроизводящем регионе – Сизов связывает с резким ростом неопределенности: именно тогда к России был присоединен Крым и отрасль опасалась введения со стороны Запада санкций в виде ограничений на экспорт зерна, а в конце года сама Россия ограничила вывоз зерна за границу, напоминает Сизов. Ирина Скрынник Источник: www.vedomosti.ru
  17. Конкурсный управляющий Витязевской птицефабрики, некогда крупного производителя яиц и мяса бройлеров в Краснодарском крае, повторно выставил на торги имущество предприятия за 376 млн руб., сказано в материалах на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Имущество компании уже выставлялось на торги в октябре 2016 г., но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Витязевская птицефабрика признана банкротом в августе 2014 г.; в реестр внесены требования 19 компаний на 1,6 млрд руб., в том числе более 1 млрд руб. – требования Россельхозбанка Источник: www.vedomosti.ru
  18. Спрос выше предложения В целом с точки зрения активности сделок M&A в сельском хозяйстве прошлый год стал логичным продолжением 2015-го, поскольку в стране сохранялась сложная макроэкономическая ситуация, и слабые игроки вынужденно покидали рынок. При этом бизнес успешных компаний был достаточно доходным, чтобы позволить им расти за счет слияний и поглощений, поэтому продолжилась тенденция консолидации более мелких компаний агрохолдингами. Хотя это далеко не всегда вызывает одобрение общества, укрупнение игроков логично и закономерно. Развитие агробизнеса в целом коррелирует с другими отраслями: после инвестиционного этапа, когда запускается много новых проектов, следует насыщение рынка и начинается процесс расширения бизнесов путем покупки конкурентов. Управляющий директор консалтинговой компании BEFL Владислав Новоселов считает, что 2016 год был достаточно активным по части M&A в агросекторе, хотя сделок могло быть и больше, но спрос превышал предложение. «Со стороны потенциальных покупателей есть желание приобрести активы, но недостаточно предложений, которые отвечали бы их требованиям, — поясняет он. — Крупные игроки готовы покупать землю, хозяйства в регионах своего присутствия, но выбор небольшой». Еще одна черта 2016 года — продолжающийся с 2015-го рост цен, который к концу года все-таки замедлился. Одна из причин — снижение доходности по большинству агрокультур. Виноградники ушли за долги В ноябре арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил заявление "Урало-Сибирской металлургической компании" (УСМК, объединяет активы челябинских бизнесменов Александра Аристова и Юрия Антипова) о погашении долгов компании "Фонтал" в размере более 813,2 млн руб. Производство по банкротству, начатое в декабре 2015 года, прекращено. "Фонтал" — одно из кубанских предприятий холдинга Gerrus Group, который занимается выращиванием винограда и производством вин. Еще два его актива — "Приморское" и "Кубанские вина" — также банкротятся. Выплатив долги "Фонтала", УСМК стала его мажоритарным акционером. В декабре суд должен был рассмотреть заявление компании и о погашении долгов "Приморского" — более 570 млн руб. У него, по данным сайта Gerrus Group, 1 тыс. га виноградников, у "Фонтала" — 500 га. Аристов и Антипов развивают винодельческое направление с 2002 года через группу "Ариант", которой сейчас принадлежит около 10,5 тыс. га земли, из которых 6,5 тыс. га — виноградники. К 2020 году компания намерена увеличить их площадь до 11 тыс. га. Конкуренция за МЭЗы В августе петербургская группа "Благо" за 1,54 млрд руб. выкупила у "Росагролизинга" часть имущества Верхнехавского маслоэкстракционного завода в Воронежской области, в том числе примерно 20% оборудования. 80% компания приобрела ранее за 761 млн руб. и таким образом завершила объединение технологического процесса. "Благо" арендовала этот МЭЗ с 2014 года. В торгах участвовала и "Самараагропромпереработка" (входит в "Русагро"), предлагавшая 1,5 млрд руб. В апреле ФАС одобрила компании "Ресурс-Юг" (входит в ГАП "Ресурс") покупку предприятия "Масло Ставрополья" и комбината "Флорентина", владельцем которых была группа Kernel — крупнейший производитель растительного масла на Украине. В 2014 году "Ресурс" уже купил у нее за $10 млн Невинномысский маслоэкстракционный завод, приобретенный холдингом тремя годами ранее. До осени 2011-го этот МЭЗ, а также "Масло Ставрополья" и "Флорентину" контролировала группа "Русские масла". Kernel за $60 млн приобрел у нее единым лотом все три предприятия. Андрей Морев говорит, что это не лучшие активы, которые уже несколько раз меняли собственников. "Возможен рост только в случае усиления экспортного потенциала региона, но конкуренция в секторе очень высокая, что и доказывает опыт предыдущих владельцев", — обращает внимание он. По данным kartoteka.ru, с мая 100% "Флорентины" принадлежат "Ресурс-Юг", учредителем завода "Масло Ставрополья" в декабре по-прежнему значился Kernel. Хотя в некоторых регионах России наблюдается точечное повышение рыночной стоимости сельскохозяйственных земель, однозначной тенденции удорожания или падения цены аграрных активов на рынке не наблюдается, говорит директор отдела инвестиций и рынков капитала КПМГ в России и СНГ Дмитрий Мусатов. По его словам, общий объем сделок в прошлом году значительно уступил показателю 2015-го, учитывая, что тогда состоялось знаковое по размерам приобретение тайской группой Charoen Pokphand Foods птицефабрик «Северная» и «Войсковицы» за $680 млн. «В целом же доступ к информации о проводимых в секторе сделках по-прежнему остается очень ограниченным, что не оставляет возможности достоверно оценить активность M&A на агрорынке», — сожалеет он. Суммарный объем сделок в прошлом году приблизился к $600­-700 млн, оценивает Морев. Крупные птицефабрики сменили владельцев Одни из самых заметных сделок 2016 года — смена владельцев птицефабрик «Акашевская» и «Синявинская» — подтверждают, что интерес инвесторов к строительству новых комплексов снизился из-за существенного усиления конкуренции, особенно в европейской части России, отмечает партнер практики «Сопровождение сделок слияний и поглощений» консалтинговой группы «НЭО Центр» Илья Партин. «Единственный выход для тех, кто хочет наращивать производство, — приобретение существующих мощностей», — уверен он. О том, что «Акашево», один из крупнейших в стране производителей мяса бройлера, продается структурам, связанным с «Агрокомплексом» им. Н. Ткачева, стало известно в начале октября. Согласно базе kartoteka.ru, до 27 октября 100% акций «Акашево» через «МарФинИнвест» владел гендиректор компании Николай Криваш, затем они перешли к «Агроактиву», зарегистрированному 1 августа 2016 года в Краснодаре. Прежний владелец марийского агрохолдинга решил выйти из агробизнеса еще в 2015 году, и с тех пор при участии Россельхозбанка вел активные переговоры с потенциальными покупателями. Компания столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку начала активно развиваться в сложный период, когда цены на мясо бройлера перестали расти, знает гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Так, в 2015 году холдинг одним из первых в стране получил проектное финансирование с господдержкой на строительство девятой очереди птицекомплекса мощностью 17,3 тыс. т и стоимостью почти 8,4 млрд руб. Выручка «Акашево» в 2015 году составила 14,6 млрд руб. против около 8,9 млрд руб. в 2014-м, но чистая прибыль уменьшилась с 48,3 млн руб. до 25 тыс. руб. Объем долговых обязательств на конец 2015 года составлял 38,6 млрд руб., в том числе 28,7 млрд руб. долгосрочных кредитов, следует из данных kartoteka.ru. Финансовый аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин слышал, что «Акашево» находится в тяжелом положении из-за высокой закредитованности и сложной рыночной конъюнктуры. Он считает, что вряд ли его стоимость за вычетом долга превысила 3−9 млрд руб. в зависимости от условий сделки. Deloitte оценивает «Акашево» в 30−40 млрд руб. без учета чистого долга, составлявшего 31 млрд руб. на конец 2015 года. Учитывая непростую ситуацию в компании, в сделке, скорее всего, присутствовал большой дисконт, предполагает Морев. Эта покупка позволит «Агрокомплексу» усилить позиции на мясном рынке. По итогам 2015 года он стал 12-м в рейтинге «Агроинвестора» среди топ-20 крупнейших производителей мяса с оценочным объемом в 126,6 тыс. т. «Акашево» тогда заняла девятую строчку, выпустив 166,5 тыс. т бройлера (обе цифры в убойном весе). Даже без учета возможного роста производственных мощностей и покупки других активов «Агрокомплекс», вероятно, сможет если не войти в пятерку лидеров, то вплотную приблизиться к ней. Сейчас на пятой строке находится ГАП «Ресурс», которая в 2015 году произвела 270,6 тыс. т мяса в убойном весе. О смене владельца крупнейшего в России производителя яйца — птицефабрики «Синявинская» — «Агроинвестор» подробно рассказывал в декабрьском номере. Эксперты и участники рынка считают покупателем «Ругрэйн Холдинг» или связанные с ним или его президентом Али Дарчиевым структуры/людей. Сам Дарчиев в июле говорил о заключении сделки на презентации нового инкубатория в Башкортостане. Однако в ноябре компания ее отрицала. По словам члена совета директоров «Русгрэйн» Алексея Верхотурова, переговоры велись, но сделка не состоялась, и ни сам холдинг, ни его структуры или связанные с ним лица «Синявинскую» тоже не покупали. Птицефабрика не раскрывает нынешних владельцев. Сумму сделки Deloitte оценивает в 7−9 млрд руб. без учета чистого долга в 5 млрд руб. Еще одно приобретение холдинга — покупка челябинской «Здоровой Фермы» у депутата Госдумы Олега Колесникова. В апреле Верхотуров рассказывал «Коммерсанту», что в ходе сделки компания получила все активы группы: торговый дом, «Уралбройлер» («Кунашакская» и «Аргаяшская» птицефабрики), комбикормовый завод, «Родниковский свинокомплекс», перерабатывающий комплекс «Здоровая ферма — Деликатесы» и три пермских птицефабрики. Сумма сделки не раскрывается, но одним из ее условий, по информации издания, было выделение около 1,5 млрд руб. на погашение задолженности перед Сбербанком, уплату налогов и зарплат. В 2016 году «Русгрэйн» планировал инвестировать в новые активы не менее 500 млн руб. Правда, по данным kartoteka.ru, с января 2016-го 100% акций ГК «Здоровая Ферма» принадлежит Владимиру Акаеву, контроль над одноименным торговым домом, «Уралбройлером», «Уральской мясной компанией» он получил в октябре-ноябре. Акаев — председатель совета директоров «Тройка-Д Банка», также он входит в совет директоров «Интеко», подконтрольной группе «Сафмар» (прежде она называлась «Бин») бизнесмена Микаила Шишханова и семьи Гуцериевых. Ранее «Ведомости» писали о том, что «Русгрэйн» связан с владельцами «Сафмар», однако представитель последней говорит, что у нее нет никаких сельхозактивов. В декабре 2015-го купить «Здоровую Ферму» хотела «Русагро» и приобрела миноритарные доли предприятий (30%), рассчитывая закрыть сделку в течение двух месяцев. Но буквально через две недели после этого отказалась от намерений. «Компания не смогла согласовать с продавцом окончательные условия сделки. Договор был расторгнут, и все купленные активы возвращены продавцу», — говорилось в сообщении холдинга. Лидеры расширяют земельные банки Хотя войти в новый для себя сегмент бизнеса в 2016 году «Русагро» не удалось, другие ее сделки M&A были вполне успешными и кажутся экспертам рациональными. «Приобретения холдинга продолжают его стратегию, связанную с укреплением лидирующих позиций на сахарном рынке, а также экспансией в Дальневосточный округ», — комментирует Морев. В частности, группа купила три из десяти сахарных заводов «Разгуляя» в новых для себя регионах — «Кшенский» и «Кривец-сахар» в Курской области и «Отрадинский» в Орловской. Также она получила сырьевую зону предприятий — 86 тыс. га. Минимальную стоимость отчуждаемых активов (с долгом на балансе) совет директоров «Разгуляя» в феврале оценивал в 922 млн руб., общий кредитный портфель предприятий превышал 3,6 млрд руб. Сумма сделок составила 8,1 млрд руб., рассказывал «Агроинвестору» гендиректор «Русагро» Максим Басов. По его словам, компания провела сделки с положительной добавленной стоимостью, важными для нее стали возможность расширения заводов и их местоположение. Также в прошлом году холдинг Вадима Мошковича приобрел один из крупнейших в Пензенской области «Колышлейский элеватор», крупозавод, принадлежавший «Разгуляю», кроме того, в течение года ФАС одобрила «Русагро» покупку пяти предприятий в Приморье. В декабре холдинг сообщил, что его земельный банк на Дальнем Востоке превысил 82 тыс. га. Сделки «Русагро» — классический пример того, как компания расширяется в зоне своего присутствия, то же самое можно сказать о «Продимексе», отмечает Новоселов. Фактически в этом году они лишь юридически закрепили права на активы «Разгуляя» и «Иволги», контроль над которыми получили еще в 2015-м, говорит эксперт. В декабре «Продимекс» в ходе торгов выкупил имущество «Большесолдатского агрообъединения» за 188,5 млн руб. и компании «Сахаринвест» (сахарный завод и земли) за 160 млн руб. Они входили в курский кластер российско-казахстанского холдинга «Иволга», о финансовых проблемах которого стало известно в 2015 году. Также ФАС одобрила «Продимексу» покупку еще одного хозяйства группы — компании «Курск-Агро», 100% ее акций перешли к структуре холдинга в августе, следует из данных kartoteka.ru. Интерес к курским землям «Иволги» проявлял и «Мираторг», в частности, летом Росимущество передало ему в долгосрочную аренду свыше 7 тыс. га, которыми раньше пользовалась уходящая из региона компания. Поскольку «Мираторг» увеличивает стадо мясного КРС и намерен расширять свиноводческий проект, он вынужден постоянно увеличивать земельный банк, поясняет Морев. В прошлом году холдинг активно рос за счет покупки новых активов, добавляет Новоселов. Правда, распродажа активов «Иволги» — вероятно, из-за того, что изначально холдинг был крайне закрытым — проходит менее заметно для рынка, чем передел предприятий публичного «Разгуляя». Кроме «Русагро», в 2016 году их новыми владельцами стали ГК «Степь» (входит в АФК «Система»), «Доминант», «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. Последний, в частности, купил все рисовые активы «Разгуляя». Возможно, краснодарский холдинг выкупит у него и «Сахарный комбинат «Тихорецкий»», который арендует с 2015 года. ФАС одобрила сделку, однако на середину декабря изменений в ЕГРЮЛ не было: 100% предприятия принадлежало «Сахарной компании «Разгуляй»». Группа «Степь» приобрела у «Разгуляя» ростовский племзавод «Прогресс» с 33,5 тыс. га земли, эта покупка стала не единственной сделкой компании в 2016 году. «Несколько лет назад АФК «Система» анонсировала цели по контролю над 1 млн га земли, но затем снизила активность на аграрном рынке, — напоминает Морев. — В последние два года компания вернулась к прежним планам и наращивает присутствие в ЮФО». Среди купленных в прошлом году хозяйств, например, были активы российской «дочки» Glencore — «Международной зерновой компании» с примерно 66 тыс. га. На конец 2015-го у «Степи» было 37,6 тыс. га земель, говорится в годовом отчете «Системы». В декабре 2016-го на сайте корпорации было указано, что ее земельный банк составляет 247 тыс. га с учетом примерно 100 тыс. га у «РЗ Агро» (совместное предприятие «Системы» и членов семьи Луис-Дрейфус). Также в прошлом году стало известно о покупке «Степью» крупнейшего в России тепличного комплекса — агрокомбината «Южный», и питомника «Сады Кубани», хотя сделки состоялись еще в 2015-м. Еще несколько M&A могло произойти в конце года: в октябре ФАС удовлетворила ходатайства «Юго-Восточной агрогруппы» (ГК АСБ) о покупке девяти активов, в том числе у «РосАгро», контролировавшей свыше 400 тыс. га в Саратовской, Пензенской, Воронежской, Липецкой областях и Ставропольском крае. «На данный момент холдинг планирует повышать эффективность своего земельного портфеля: малоэффективные активы, к примеру, в Пензенской области продаются, более эффективные — приобретаются вместо них», — знает Морев. В ноябре в Пензенской области была зарегистрирована компания «АСБ-Пенза», участниками которой являются восемь из девяти предприятий, покупку которых «Юго-Восточной агрогруппе» одобрила антимонопольная служба, следует из данных kartoteka.ru. СМИ писали, что «РосАгро» может продать АСБ 110−150 тыс. га земли, сумма сделки оценивалась в 2,5−3 млрд руб. В декабре ФАС удовлетворила ходатайство «Агрокомплекса» им. Н. Ткачева о приобретении 100% «Парус Агро Груп». На ее сайте говорится, что она контролирует 102 тыс. га земель в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Адыгее. Согласно базе kartoteka.ru на середину декабря, 57,99% акций принадлежало оффшорной «Палмвей Холдингз Лимитед», остальные доли — Андрею Муравьеву (33,78%) и гендиректору компании Николаю Долгих (8,24%). Кроме растениеводства, холдинг занимается молочным животноводством (3,7 тыс. дойных коров) и садоводством (230 га садов). Выручка в 2015 году составила 26,9 млн руб., чистая прибыль — почти 166 млн руб. Уставной капитал компании превышает 1,1 млрд руб. Если сделка состоится, то земельный банк «Агрокомплекса» с учетом всех приобретенных в этом году активов, оценочно, может превысить 600 тыс. га. Теоретически есть риск, что при такой скорости и масштабах роста у холдинга могут возникнуть проблемы с эффективной интеграцией приобретенных компаний. Но, с другой стороны, вертикальная интеграция и диверсификация снижают рыночные риски и позволяют при должной организации бизнеса получить хороший результат, рассуждает Новоселов. По данным kartoteka.ru, на конец 2015 года у «Агрокомплекса» было 27,4 млрд руб. долгосрочных и почти 14,7 млрд руб. краткосрочных обязательств. Выручка холдинга составляла около 38,7 млрд руб., чистая прибыль — 6,6 млрд руб. Свинокомплексы тоже покупают Хотя сектор свиноводства вслед за производством мяса бройлера и яйца близится к насыщению внутреннего рынка, что в дальнейшем предполагает консолидацию игроков, большого числа M&A здесь пока нет. Однако в 2016 году несколько сделок все-таки состоялось. В мае удмуртская «Комос Групп» купила свинокомплекс «Татмит Агро» в Татарстане у пермского холдинга «Юмико», чуть позже был приобретен и его мясокомбинат «Кунгурский». Сумма сделок не раскрывается. «Татмит Агро» — современный комплекс с кормоцехом и бойней, правда, небольшой: мощность предприятия — около 8,5 тыс. т свинины в живом весе в год. «Приобретение этого актива позволит нашему агрохолдингу в будущем увеличить объемы производства свинины до 50 тыс. т в год», — отмечал тогда первый заместитель гендиректора «Комос Групп» Алексей Пьянков (позже он возглавил «Юмико»). До сделки в холдинг входили комплексы «Восточный» и «Кигбаевский бекон», которые в 2015 году произвели 41,7 тыс. т свинины в живом весе, а также «Краснокамский мясокомбинат». В марте «Кубанский бекон» (входит в «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева) за 724,8 млн руб. купил на торгах имущество компании «Делимит» (Краснодарский край). Комплекс на 40 тыс. свиней в год принадлежал основателю холдинга «Балтимор» Алексею Антипову и обанкротился в 2013-м после вспышки африканской чумы свиней (АЧС) годом ранее, когда все стадо было уничтожено. Инвестиции в строительство «Делимита» оценивались почти в 2 млрд руб. В 2016 году «Кубанский бекон» приобрел еще одно предприятие, ранее ставшее жертвой вируса — «Русскую свинину» (Ростовская область), принадлежавшую предпринимателю, экс-владельцу компаний «Русский уголь» и «Эстар» Вадиму Варшавскому. Об этом сообщал журнал «Компания» со ссылкой на источники, близкие к участникам сделки. В 2010 году «Русская свинина» лишилась из-за АЧС примерно 60 тыс. свиней, тем не менее на других площадках оставалось около 200 тыс. животных. Доля компании на ростовском рынке достигала 35−40%. Правда, изменений в структуре владельцев «Русской свинины» или «Русского агропромышленного треста», которому принадлежат компании холдинга, в базе kartoteka.ru в декабре не было. Однако на сайте «Агрокомплекса» в разделе тендеров есть перечень предприятий холдинга, для которых он закупает ту или иную продукцию, и среди них указана ГК «Русская свинина». Также в прошлом году «дочка» «Агрокомплекса» купила сельхозпредприятие «Ростов-Мир», которое тоже разводило свиней, но потеряла поголовье из-за АЧС и не смогла восстановиться. Его прежний владелец Юрий Рошкован ранее говорил «Агроинвестору», что готов продать бизнес, если найдется покупатель. По данным kartoteka.ru, хозяйство прекратило деятельность, его правопреемником в октябре 2016-го стал «Агрокомплекс Ростовский», 99,99% которого владеет «Кубанский бекон» и принадлежащий ему «Валинор-Менеджмент», 0,01% у «РСХБ-Финанс». «Агрокомплекс» является сильнейшим диверсифицированным игроком в Южном федеральном округе и продолжает укреплять свои позиции. При этом амбиции холдинга явно увеличились, и он начинает экспансию в другие регионы — от него можно ожидать новых сделок M&A в 2017 году, считает Морев. M&A-активность сохранится В 2017 году в целом сохранится тенденция покупки небольших хозяйств с земельным банком около 10−20 тыс. га крупными агрохолдингами. Также привлекательными по цене будут приобретения компаний с нестабильным финансовым положением и повышенной долговой нагрузкой, прогнозирует Мусатов. Партин тоже видит потенциал сделок M&A, связанных с реструктуризацией долга у тех игроков, которые не смогли справиться с кредитной нагрузкой. Новости о том, что «если Россельхозбанк создаст резервы под все неработающие кредиты, то он почти полностью лишится капитала», о чем в декабре сообщило рейтинговое агентство Fitch, показательны и отражают текущую ситуацию в секторе, уверен эксперт. «Это создает дополнительные возможности для стратегических инвесторов по приобретению проблемных активов банков, — комментирует Партин. — Такие сделки в основном будут безденежными и станут сопровождаться списанием части текущего долга в обмен на вхождение в капитал компании инвестора, который сможет эффективно управлять активом». Из-за трудностей с окупаемостью проектов на фоне снижения цен на готовую продукцию в этом году возможна активизация процессов слияния и поглощения в свиноводстве и смены владельцев у тех участников рынка, чье финансовое положение за прошедший год заметно ухудшилось, предполагает Мусатов. Производство свинины достигло уровня насыщения внутреннего рынка, и дальнейшее развитие компаний будет сосредоточено на повышении эффективности работы, в том числе за счет поглощения слабых закредитованных игроков, соглашается Морев. «Я не исключаю активизацию рынка M&A в этом секторе в ближайшие два-три года, — комментирует он. — А вот, например, тепличное овощеводство на подъеме, и игроки будут расти в основном за счет привлечения банковского финансирования, хотя возможны и поглощения небольших компаний, в основном на региональном уровне». Возможности для передела рынка тепличного овощеводства в России весьма ограничены из-за его не очень значительного размера. «Этот сегмент продолжит развиваться за счет новых проектов при условии стабильности господдержки сельского хозяйства», — считает Мусатов (подробнее — на стр. 24). Овощеводство и садоводство являются популярными секторами для создания новых проектов, поэтому здесь вероятность осуществления сделок M&A невелика, хотя исключения всегда возможны, рассуждает Партин. Обратная ситуация в животноводстве, особенно в свино- и птицеводстве, где рынок уже прошел инвестиционную фазу и дальнейший рост может заключаться либо в приобретении существующих игроков, либо в поиске небольших локальных рынков, добавляет Партин. Аналогичная ситуация в свеклосахарной отрасли. Усиление активности в секторе слияний и поглощений в этом году маловероятно: инвестиции в покупку других участников рынка будет сдерживать снижение доходности в отрасли. «Продолжится борьба за качественные активы, которых немного, — предполагает Новоселов. — Возможно, появится больший баланс между спросом и предложением. В 2016-м был рынок продавца: за хорошие активы шла конкуренция». При этом, несмотря на падение рентабельности, маржа в АПК остается на неплохом уровне. Успешные игроки стоят перед выбором: как расти и развиваться дальше — входить в новые сектора или расширять бизнес в имеющихся сегментах. Оба варианта предполагают возможности эффективного роста за счет приобретения новых активов, говорит эксперт. Нигматуллин тоже думает, что в этом году активность сделок M&A сохранится на уровне 2016-го. По его мнению, сейчас благоприятный период для слияний и поглощений в сегменте растениеводства. С тем, что интерес к этому сектору останется, соглашается Морев. Наиболее интересными для инвесторов будут компании, ориентированные на экспорт, а также игроки, работающие на рынках продукции замещения импорта, добавляет он. «В целом из-за неопределенности с госсубсидиями непрофильные инвесторы станут смотреть на сектор АПК с осторожностью, тогда как существующие игроки будут пользоваться своим положением и наращивать долю рынка, в том числе путем M&A, надеясь стать системно значимыми компаниями, которые будут поддерживать в первую очередь», — полагает Партин. Татьяна Кулистикова Источник: www.agroinvestor.ru
  19. Правительственная подкомиссия одобрила выделение господдержки инвестиционному проекту группы компаний «Русагро», предусматривающему строительство крупнейшего на Дальнем Востоке свиноводческого комплекса мощностью до 112 тыс. т в живом весе в год. Как говорится в сообщении Минвостокразвития, общая стоимость проекта — около 40 млрд руб., включая развитие кормовой базы. Из этих средств 5 млрд руб. составят инвестиции Фонда развития Дальнего Востока. Средства будут направлены на строительство производственных зданий и сооружений в приморской ТОР «Михайловский», закупку оборудования, развитие растениеводства — выращивание зерна и сои для корма. Как сообщил гендиректор «Русагро» Максим Басов, льготным заем фонда позволит ускорить реализацию проекта, целью которого является как удовлетворение внутреннего спроса на мясную продукцию, так и развитие экспортных поставок. Ранее Басов заявлял, что компания рассматривает Дальний Восток в качестве одного из главных производственных регионов. Компания уже приступила к строительству двух свинокомплексов из девяти запланированных, производительностью около 80 тыс. т мяса в год. Кроме того, в августе 2016-го холдинг начал возведение крупнейшего на Дальнем Востоке элеватора на 120 тыс. т зерна и комбикормового завода в Приморском крае. В начале декабря группа объявила о приобретении 33 тыс. га земли в Приморье, в результате земельный фонд «Русагро» на Дальнем Востоке превысил 82 тыс. га. В 2016 году производство свинины в Приморском крае выросло на 17% к уровню 2015-го, за последние три года, по данным краевой администрации, выпуск увеличился в 1,5 раза, до 15 тыс. т в месяц. В настоящее время на Дальнем Востоке на душу населения производится 8 кг свинины в год при среднедушевом уровне потребления в России 18,3 кг/год. Ранее губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявлял, что реализация проектов резидентов ТОР «Михайловский» — компаний «Русагро» и «Мерси трейд» (также реализует свиноводческий проект в ТОР «Михайловский») — позволит увеличить производство свинины в регионе в 12 раз. Проект «Русагро», как и большинство российских крупных проектов, связанных с Дальним Востоком, является экспортоориентированным, говорит гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. «Учитывая большие расстояния и низкую плотность населения, данный проект не сможет вырасти только за счет удовлетворения внутреннего потребления. Однако с Китаем последние два года ведутся плотные переговоры, и я думаю, что к окончанию строительства проекта мы все-таки сможем открыть приграничные области для экспорта в Китай», — сказал Морев «Агроинвестору». Кроме того, напомнил он, ожидается подписание большого инвестиционного соглашения с японской корпорацией Mitsui. Ранее в декабре две компании во время визита президента России Владимира Путина в Японию подписали соглашение о взаимопонимании и, по информации японский СМИ, Mitsui намерена вложить несколько десятков миллионов долларов в российскую компанию. «В случае такого партнерства для «Русагро» автоматически откроются двери в азиатский регион, в первую очередь, в Японию. Другие азиатские страны также могут быть интересны, но возникает вопрос с логистикой», — отметил Морев, добавив, что и рынков Китая и Японии для «Русагро» будет более чем достаточно. «Русагро» — второй после «Мираторга» российский производитель свинины с долей рынка 6%, в 2015-м году холдинг произвел 187,8 тыс. т свинины на убой в живом весе. В январе-сентябре 2016 года чистая прибыль «Русагро» по МСФО составила 11,2 млрд руб. (на 38% меньше аналогичного периода 2015-го), выручка за девять месяцев выросла на 10,4%, до 55,6 млрд руб. Около 70,7% акций холдинга принадлежит семье Вадима Мошковича, 6,9% — гендиректору Максиму Басову. Екатерина Дятловская Источник: www.agroinvestor.ru
  20. Отечественные свиноводы и власти бьют тревогу - уходящий год стал самым проблемным в плане распространения в России африканской чумы свиней (АЧС) - более 250 вспышек. Хрюшек пускают под нож при малейшем подозрении на вирус, а проблема охватила практически всю Центральную Россию. Как успокаивают эксперты и статистики, на розничных ценах проблема пока не сказывается. Однако в будущее они заглядывают с опаской, учитывая, что проблема не решена до сих пор, а экономические потери растут. Казнить нельзя помиловать Часть производителей ситуацию с распространением в России африканской чумы свиней называет близкой к катастрофической, поскольку проблемы с проникновением вируса возникают даже у больших холдингов. К ним вирус перекинулся с крестьянских подворий. Именно поэтому крупные игроки считают, что необходимо принимать радикальные меры - вплоть до введения запрета на содержание свиней в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), где риск возникновения и заражения африканской чумой свиней наиболее высок. С этим мнением согласен главный эксперт Национального союза свиноводов Григорий Аксаньян. "Я против существования ЛПХ в нынешнем виде, когда нет должного контроля", - говорит он. Напомним, что в нашей стране вирус африканской чумы свиней распространяется уже с 2007 года. Гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев отмечает, что за последние восемь лет, когда для борьбы с напастью стали применять жесткие меры, в России сожгли уже восемь миллионов свиней. Общие убытки за этот период превысили 40 миллиардов рублей". В этом году вспышки были зафиксированы в Саратовской, Рязанской, Пензенской, Волгоградской, Нижегородской, Липецкой, Курской, Владимирской, Смоленской, Брянской областях и в Крыму. К сожалению, список этот имеет тенденцию к увеличению. В минсельхозе в ответ на запрос "Российской газеты" сообщили, что в 2016 году эпизоотическая ситуация по африканской чуме свиней на территории европейской части страны существенно ухудшилась. Крайне неблагоприятная обстановка с распространением этой инфекции складывается, в частности, в Краснодарском крае. При этом министерство ежегодно поставляет региональным органам госветслужбы за счет средств федерального бюджета средства для диагностики африканской чумы свиней. К сожалению, другого способа нет, так как ни вакцины, ни средств ее лечения в мире пока не придуманы. По данным ведомства, к началу декабря в стране уже было уничтожено около 250 тысяч свиней. Сумма ущерба составила чуть более 1,2 миллиарда рублей. При этом в прошлом году сумма ущерба была ниже почти в 12 раз - около 100 миллионов рублей. Предложение о запрете содержания свиней в личных подсобных хозяйствах в министерстве поддерживают, но с очень важными оговорками. По мнению ведомства, ограничения на содержание свиней в личных хозяйствах должны быть локальными, то есть вводиться на отдельных административных территориях, неблагополучных по африканской чуме свиней или находящихся в зоне угрозы заноса вируса АЧС. Кроме того, эта мера, как считают в минсельхозе, должна быть временной - до ликвидации АЧС. Заместитель руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Николай Власов, комментируя ситуацию в ходе недавней пресс-конференции в "Российской газете", признал, что простых решений этой проблемы не существует. "Необходимая мера - приведение госветслужбы России в такое состояние, чтобы она соответствовала стоящим перед ней задачам. В первую очередь по обеспечению биобезопасности, - заявил он. - Сейчас она им не соответствует". Глава исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин полагает, что время "резких движений" еще не пришло. "Полностью запретить держать свиней в личных подсобных хозяйствах - нереально, да и вряд ли законно, - считает Юшин. - Ограничения необходимо вводить лишь для тех, кто содержит скот с нарушением существующих правил". Цена вопроса Отраслевые эксперты считают, что если страна потеряет еще больше животных, останется только гадать, что будет с ценами. В карантинных зонах они могут рухнуть, а в других регионах - взлететь. Даже сейчас, по свидетельству исполнительного директора Национального союза мясопереработчиков Екатерины Лучкиной, несмотря на то, что свиноводство растет семимильными шагами (почти на 11 процентов - 218,6 тысячи тонн в этом году), цена на нее не падает и остается достаточно высокой. Эксперты ломают голову, пытаясь объяснить этот феномен. Дело в том, что зачастую повышение стоимости свинины происходит на фоне стабильных цен на комбикорма и баланса между спросом и предложением. В то же время на рынке отчетливо просматривается тенденция к дефициту предложений по свинине в живом весе. Сформировать запас свинопоголовья затруднительно и этим часто пользуются производители, взвинчивая цену при первых признаках повышения спроса. Остается успокаиваться тем, что предпосылок к значительному повышению цен пока нет, и уповать, что этот расклад не изменят ни африканская чума свиней, ни другие проблемы, которые в будущем могут коснуться пятачков. Что за напасть? Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней. Как отмечают исследователи, впервые она была зарегистрирована в 1903 году в Южной Африке. Сегодня относится к числу особо опасных, согласно Международной классификации заразных болезней животных. Слабым утешением может служить тот факт, что для человека АЧС опасности не представляет. С другой стороны, вирус АЧС не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами. Проще говоря, полным уничтожением как уже заболевших животных, так и тех, риск заболевания которых считается высоким. Сергей Куликов Источник: rg.ru
  21. Такое решение было принято на очередном заседании комиссии по отбору инвестиционных проектов. Трем субъектам малого и среднего предпринимательства окажут господдержку. Субсидии в их числе получит одна из крупнейших в Астраханском регионе фабрик, которая приобрела оборудование для выращивания молодняка птицы. По мнению комиссии под председательством министра экономического развития Астраханской области Элины Полянской, покупка подобного оборудования позволит создать новые рабочие места, увеличить количество яиц, а значит, повысить экономические показатели региона. Также господдержку получит компания по строительству автомобильных дорог, а также предприятие по переработке лома чёрных металлов. Им субсидируют часть затрат на приобретение нового оборудования. Источник: astrakhanfm.ru
  22. Арбитражный управляющий выставил на торги имущество обанкротившегося агрокомплекса по выращиванию КРС «Фоминская дубрава», входившего в «Юг-зерно». Как сообщает РБК, комплекс, расположенный в Ростовской области, выставлен на торги тремя лотами на общую сумму около 30 млн руб. Самый крупный из лотов — комплекс зданий для выращивания КРС общей площадью 9,7 тыс. кв. м, а также здания весовой, зерносклада, скотоубойного пункта и нескольких земельных участков общей площадью 579 га. Стоимость лота составляет 17,8 млн руб. Отдельно на торги выставлена специализированная техника, включая несколько тракторов. Торги по продаже имущества будут проходить в форме открытого аукциона 9 декабря 2016 года. Шаг на повышение — 5% от первоначальной цены каждого лота. «Фоминская дубрава» была признана банкротом в феврале 2014 года, после того как начались финансовые проблемы у ГК «Юг-зерно». Группа компаний занималась экспортом зерновых и масличных культур через порты Азово-Черноморского бассейна и осуществляла торговые операции на внутреннем рынке. В конце 2014 года «Юг-зерно» было признано банкротом по ходатайству ее владельца Александра Бердутина, кредиторская задолженность составила 643 млн руб. Среди активов «Юг-зерно» были такие предприятия как «Фоминская дубрава», «Зеленая роща», а также Чертковский и Мальчевский элеваторы. Все они сейчас продаются. Комплекс «Зеленая роща», специализировавшийся на выращивании КРС и зерновых культур, был выставлен на торги за 31,8 млн руб. посредством публичного предложения в срок до 31 октября, однако торги признаны несостоявшимися, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Чертковский элеватор (включает 15 зерноскладов общей площадью 16,8 тыс. кв. м, мельницу, склад готовой продукции) оценен в 153,9 млн рублей, Мальчевский элеватор (зерносклады площадью 4 тыс. кв. м., здание мельницы и сушилка) — в 146,3 млн рублей. Другие активы «Юг-зерно» ранее уже нашли своих покупателей. В частности, офис предприятия в Таганроге площадью 303 кв. м был приобретен за 3,7 млн руб. компанией «Юнигрэйн Плюс», а земельный участок размером 14,6 га в Таганроге за 35,7 млн руб. купил член наблюдательного совета директоров таганрогского производителя отопительных котлов ТПО «Лемакс». Екатерина Дятловская Источник: www.agroinvestor.ru
  23. Минэкономразвития разрабатывает документ, который отменит запрет на продажи пищевых продуктов в интернете. Ранее ведомство уже подготовило поправки к постановлению правительства и указу президента, которые снимают аналогичные ограничения с онлайн-торговли ювелирными изделиями, — сейчас эти поправки проходят процедуру согласования. Об этом «Известиям» сообщил замминистра экономического развития Олег Фомичев. Он уточнил также, что разработка поправок к действующему законодательству началась по итогам совещания у вице-премьера Аркадия Дворковича. Отметим, тема снятия запретов на торговлю некоторыми категориями товаров в интернете получила серьезное развитие летом 2016 года. Тогда первый зампред правительства Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития представить предложения по сокращению перечня товаров, оборот которых ограничен в онлайне. Согласно постановлениям правительства № 612 («Правила продажи товаров дистанционным способом») и № 55 («Правила продажи отдельных видов товаров»), а также профильным федеральным законам сегодня в России запрещены к продаже дистанционным способом алкоголь, табак, лекарства, продовольственные товары, изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, оружие и патроны к нему, экземпляры аудиовизуальных произведений и фонограмм, программы для электронных вычислительных машин и базы данных. Запрет на онлайн-торговлю продуктами питания также закрепляют решение Верховного Суда от 4 октября 2011 года и письма Роспотребнадзора, добавляет член совета адвокатской палаты Республики Татарстан Тимур Баязитов. — Приведенные в них формулировки достаточно четко указывают на запрет торговли пищевыми продуктами в интернете. Однако в них имеется большое количество лазеек, позволяющих бизнесменам использовать для распространения товаров иные организационные формы, — добавил он. — Например, формально продукты питания могут передаваться покупателю как бонус за приобретение непродовольственной продукции. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), за первое полугодие 2016 года объем рынка онлайн-торговли составил 405 млрд рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. При этом на интернет-торговлю продуктами приходится около 1–2% от общих продаж. Среди крупных компаний, которые предлагают продуктовые товары дистанционно, можно назвать «Утконос», «Окей», «Седьмой континент», «Азбука вкуса», Ozon и др. В Ozon «Известиям» заявили, что не считают дистанционные продажи запрещенными. — Товары, которые запрещены к продаже дистанционным способом, четко определены в постановлении № 612: это алкогольная продукция и товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством, продажи продуктов не попадают под такой запрет, — заявил представитель Ozon. Юристы компании не считают также, что запрет дистанционных продаж пищевых продуктов содержится и в постановлении № 55. В нем, по их мнению, предусмотрен запрет на продажи продуктов вне мест стационарной торговли (на дому, по месту работы или учебы и т.д.), то есть разносная торговля. При этом разносная и дистанционная торговля — разные понятия, заявляют в Ozon, ссылаясь на ГОСТ «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения». В АКИТ «Известиям» сказали, что «как такового запрета на продажу продуктов питания дистанционным способом сегодня нет, за исключением скоропортящихся». При этом представители ассоциации подчеркивают, что в нормативных актах присутствует путаница в правилах продажи. Например, техрегламент «О безопасности пищевой продукции» допускает совместную перевозку пищевых и непищевых продуктов при отсутствии контакта, в то время как СанПиН «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов» предусматривает, что транспорт для перевозки пищевых продуктов должен быть специализированным и иметь паспорт. В ассоциации считают, что в любом случае на этом рынке должны быть созданы прозрачные условия работы, что будет способствовать его развитию. В АКИТ добавляют также, что «легализация дистанционной продажи алкоголя — другой очень важный фактор развития онлайн-продаж продуктов питания». — Алкоголь в разы увеличивает сумму среднего чека и стоимость покупательской корзины — вместе с ним люди, как правило, покупают дополнительную еду и напитки, _ считают в АКИТ. Напомним, онлайн-продажи алкогольной продукции законодательно должны быть утверждены Минпромторгом — концептуально эти предложения уже готовы и до конца года будут обсуждены в правительстве. — Безусловно, инициатива важная и целесообразная, любые ограничения ассортимента товаров снижают привлекательность торгового бизнеса и электронная торговля здесь не исключение, — отметили в Минпромторге, добавив, что аналогичная работа проводится и в рамках формирования Стратегии развития электронной торговли проектной группой Евгения Перцева Источник: izvestia.ru
  24. Почему агрохолдинги прижились на наших широтах, "Огоньку" рассказал генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько — Сколько сейчас у нас агрохолдингов? — Цифра зависит "от точки отсечения". По нашим оценкам, свыше 100 крупнейших хозяйств с площадью контролируемой пашни за 100 тысяч гектаров. Ну и еще пара сотен хозяйств с контролируемой пашней свыше 30-50 тысяч гектаров. Для сравнения, в США в "кукурузном поясе" фермеры с пашней свыше 5 тысяч гектаров считаются очень крутыми парнями. Но мне кажется, что это название не точное, условное. Если холдинг в традиционном понимании — это производственная структура, в которой есть материнская компания и подчиненные ей "дочки", то многие крупные российские хозяйства таковыми не являются. Лучше было бы их назвать "новые земельные операторы". Или "мегапроекты в растениеводстве". То есть компании, которые контролируют огромные массивы пашни. Но термин устоялся, и не будем с ним спорить. — И какой долей земельного банка они владеют? — Точно никто не знает, тем боле что многие компании находятся в "постоянном поиске". Какие-то земли деинвестируются, какие-то приобретаются. На крупнейшие хозяйства приходится примерно 18 млн из 115 млн гектаров пашни. Но в России много земли не используется, поэтому лучше считать гектары посевных площадей — их у наших крупнейших компаний около 15 млн. Это составляет 20 процентов от посевных площадей в стране. Конечно, у агрохолдингов тоже есть неиспользуемые земли, но их меньше, чем у других хозяйств. — Можно ли нарисовать некий "портрет российских землевладельцев", кто они? — Агрохолдинги очень разные. Есть, например, созданные крупными промышленными корпорациями — АФК "Система", "Базовый элемент". Есть чисто сельскохозяйственные, есть крупные продовольственные компании, владеющие землей, как "Мираторг" или "Черкизово". Есть холдинги, созданные поставщиками ресурсов, и есть предприятия с иностранным капиталом. — Кстати, много ли иностранцев в нашем сельском хозяйстве и как они получают землю, ведь у нас запрещено продавать ее нерезидентам? — Немного, по нашим подсчетам, у них 2-2,5 млн гектаров. Они в основном берут землю в аренду. Это разрешено. Иногда создают свои дочерние российские компании, но являются их конечными бенефициарами. Есть много способов обойти законодательные барьеры. — В списках агрохолдингов есть такие, что указывают в качестве бенефициаров кипрские компании... — Мы их иностранными не считаем. Понятно, что там российские граждане, в конце концов. Так, знаете, у нас половина агрохолдингов была бы иностранными. — А какие из иностранных компаний у нас работают? — Зачем лишний раз нервировать хорошо в целом работающих и приносящих большую пользу нашей деревне людей? — Например, "Бондюэль"? — Об этой старейшей французской компании, выпускающей овощные консервы, могу заметить одно. Только в России у нее есть собственный сельскохозяйственный проект. Больше ни в одной стране этой компании не пришло в голову что-то выращивать для себя. Везде они работают по договорам с фермерами. — Многие считают, что такие структуры неустойчивы, они приходят, скупают всю землю, раздуваются, банкротятся и уходят с рынка. Вы согласны? — Конечно, агрохолдинги менее стабильны, чем единичные небольшие предприятия, либо фермерские хозяйства. Но само явление оказалось достаточно устойчивым. Больше того, они стали ведущей российской сельскохозяйственной конструкцией. — Что взяли за образец при создании агрохолдингов? — Во второй половине XIX века в США на зачищенных от индейцев землях вокруг железных дорог создавались "бонанзы" (от англ. Bonanza — золотое дно, источник очень большого дохода.— "О"). Это была попытка крупного американского капитала, банкиров и железнодорожных магнатов создать большие сельскохозяйственные фабрики по примеру промышленных корпораций. Каждый из таких проектов жил своей жизнью, но общим были плохая управляемость, банальное воровство и убытки. Собственников постоянно раздражало, что они ничего не понимают в бизнесе, которым они владеют. И "чем дальше в степь", тем он становился непонятнее. Но требовал все больше денег. И в течение следующих 15-25 лет городские капиталисты вынуждены были постепенно отступать из "американской деревни", отдавали земли многочисленным фермерам на условиях долгосрочного выкупа. В отличие от Америки, у нас агрохолдинги оказались более живучими, чем можно было предполагать. Я тоже поначалу недооценивал их устойчивость, но ошибался. — Например, уже нет широко известной "Стойленской нивы". То есть мы в организации сельского хозяйства отличаемся от всего мира? — Если бы у нас была квалифицированная рыночная экономика с жестко конкурирующими частными компаниями в промышленности, банковском деле и так далее, то, возможно, у нас такая форма, как агрохолдинг, не закрепилась бы. Но это оказалось не так. У нас и в промышленности, и в сельском хозяйстве доминируют государственные, или полугосударственные, или даже окологосударственные экономические структуры. В таком окружении выживать и преуспевать в сельском хозяйстве могут преимущественно крупнейшие компании. Со своими финансистами, юристами, службами безопасности. Плюс такая форма — это очень быстрый способ агрессивной перезагрузки отечественного сельского хозяйства. Мы видим, что и на Украине, и в Казахстане происходит то же самое. Страны разные, но социально-экономический типаж очень похож. И, как и у нас, агрохолдинги пока не собираются сдаваться и уходить. — А Белоруссия? — У белорусских аграриев есть преимущества небольшого социалистического государства, работающего на большой рынок соседней дружественной капиталистической страны. — Вернемся в Россию. Местные власти участвуют в создании и управлении агрохолдингами? — Конечно. Такие компании называют "губернаторскими", особенно много их в аграрных регионах. — Например, на Кубани есть агрохолдинг имени отца нынешнего министра сельского хозяйства... — Я никого не хочу называть. Добавлю только, что у нас есть область, которую в шутку вообще называют "губернаторской", ему принадлежит там вообще вся земля. — А как развиваются агрохолдинги сейчас? — Продолжается постепенное укрупнение в основном за счет выкупа земель у обанкротившегося соседнего холдинга. Сейчас все уплотнилось, и хороших земель осталось немного. При таких схемах к покупателю переходит договор аренды, либо право собственности на землю, либо сельхозтехника. — Экстенсивное развитие, как в 50-х годах, когда у нас распахивали целину? — Необязательно только так. На самом деле они развиваются и за счет современных технологий. У нас в этом году ожидается рекордный урожай зерновых — именно по этой причине. Причем технологии, как правило, применяются смешанные, частично зарубежные, частично наши. Техника тоже и зарубежная, и наша. Также и семена, пестициды. Может, только удобрения наши. Такой микст — дело совершенно нормальное для современного мирового агробизнеса. — Некоторые эксперты говорят, что сельское хозяйство — это не отрасль производства, а уклад жизни. Не разрушают ли агрохолдинги традиционный крестьянский уклад? — Это философский вопрос. У нас есть большой и растущий слой фермеров. Но они все-таки развиваются рядом с агрохолдингами, многие с ними связаны. Связи эти крайне сложные, неоднозначные. Когда же говорят о "традиционном укладе", я хочу спросить: входят ли в это понятие несколько столетий барщины и оброка? Крестьянское безземелье вплоть до революции? Столыпинская аграрная реформа? Традиции вольного казачества? Был очень короткий период (с 1921 по начало 1930-х годов) свободного предпринимательства в сельском хозяйстве. Но этого мало, чтобы говорить об общих и устойчивых традициях, разные они в нашей стране. Даже в соседних регионах они разные. Перечитайте, например, начало рассказа Ивана Тургенева "Хорь и Калиныч". Традиции наемного труда в аграрном секторе за несколько десятилетий советской власти глубоко укоренились, нравится это нам или нет. — Итак, в нашей экономике лучше выживают агрохолдинги? — Им в ней комфортно. Они — детище нашей экономики. Да, за 20 лет много холдингов ушло. Многие находятся не в лучшем финансовом состоянии. Но произошли и серьезные изменения в позитивную сторону. Прежде всего во внутреннем управлении холдингами. Это далось нелегко, путем проб и ошибок. И многие собственники, именно частные собственники, конечные бенефициары, к этому относятся, я сказал бы, даже трепетно. Есть компании, в которых уровень управления очень высок. Стало меньше воровства и больше ответственности. Но люди увидели, что эта форма у нас всерьез и надолго. Я говорю о наемных работниках холдингов на всех уровнях. И даже на самом низшем многие понимают, что лично для них это, может быть, навсегда. Александр Трушин Источник: www.kommersant.ru
  25. Глава правительства Дмитрий Медведев заявил о том, что Россия уже обеспечила себя зерном, сахаром, картофелем, свининой и мясом птицы — добилась успеха по пяти показателям доктрины продовольственной безопасности из восьми. По словам премьер-министра, нужно еще подтянуть показатели по некоторым другим направлениям: рыба, мясо крупного рогатого скота, соль и молоко. Напомним, что утвержденная указом президента в 2010 году доктрина предполагает увеличение к 2020 году доли российского зерна на отечественном рынке как минимум до 95%, к этому же времени сахар должен быть на 80% российским. Доли отечественного мяса и пищевой соли должны составлять не менее 85%, растительного масла и рыбы — 80%, картофеля — 95%, молочной продукции — не ниже 90%. В целом же в России к 2020 году должно производиться не менее 80% от всех основных видов продуктов питания, потребляемых в стране. Об этом премьер-министр заявил на 18-й российской агропромышленной выставке «Золотая осень», которая будет проходить на ВДНХ до 8 октября. — В следующем году мы запланировали, несмотря на довольно напряженную бюджетную ситуацию, сохранить объем инвестиций, объем бюджетного финансирования сельского хозяйства на уровне текущего года. Это непросто, потому что все отрасли важны и очень много людей, которые, естественно, ходатайствуют о сохранении тех или иных параметров, но приходится выбирать. И в этом смысле сельское хозяйство у нас на протяжении последних лет в абсолютном приоритете, — заявил Дмитрий Медведев. Глава правительства добавил, что в тот период, когда есть экономические сложности, единственный сектор и отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост, — это сельское хозяйство. — Надо признать, что сельское хозяйство, которое мы имеем сегодня, которым обладает наша страна, — это, конечно, совершенно другое сельское хозяйство. Это агропромышленный комплекс XXI века — современный, технологичный, и самое главное, что отличает его от советского периода, прибыльный, — заявил участникам форума премьер-министр. По словам Дмитрия Медведева, несмотря на то что уборочная кампания еще идет, уже сейчас, по состоянию на 4 октября, собрано около 112 млн т зерна. Всего планируется собрать порядка 115 млн т. Это, по словам Дмитрия Медведева будет являться рекордом последних 25 лет. Он подчеркнул, что Россия продолжит курс на импортозамещение, создавая новые инновационные проекты и раскручивая торговые марки продуктов, которыми гордятся в регионах. Премьер заявил и о важности создания для людей, которые трудятся на селе, нормальных условий жизни, абсолютно сопоставимых с городскими: чтобы были нормальные детские сады, школы, фельдшерско-акушерские пункты, больницы, дороги, газ и все возможности для того, чтобы поддерживать молодежь. Эту работу государство непременно продолжит. Отдельно Дмитрий Медведев поздравил участников выставки с наступающим праздником (9 октября — День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности). — Спасибо всем, кто трудится в отрасли, за нелегкий труд и большие трудовые достижения, — сказал российский премьер. По окончании своего выступления Дмитрий Медведев вручил 25 государственных и правительственных наград: орден Дружбы, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, присвоил почетные звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации», «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». После вручения наград Дмитрий Медведев осмотрел выставки. В этом году в ее работе принимают участие более 1,5 тыс. предприятий из 64 регионов России и 13 других стран. Экспозиция площадью 25 тыс. кв. м размещена в двух павильонах и на открытых площадках ВДНХ. Свои экспозиции в этом году представили агропромышленные комплексы Абхазии, Болгарии, Белоруссии и Нидерландов. Также в выставке приняли участие поставщики и производители сельскохозяйственной техники, оборудования для ферм, кормов, ветеринарных препаратов и инструментов из Китая, Германии, Финляндии, Великобритании, Белоруссии, Ирландии и Италии. Источник: http://izvestia.ru/